保險公司崗位職責(15篇)

隨着社會一步步向前發展，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎麼制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的保險公司崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

保險公司崗位職責1

1、負責根據客户的要求，給用户提供專業的保險知識諮詢和服務；

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案；

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

4、負責參保客户的後續客户服務工作。

保險公司崗位職責2

本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；

第二項：業務員差勤及扣款

一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發放

一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。

第三項：準新人及客户積累的錄入

一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客户積累等信息管理系統的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據上級公司對部門下發的客户積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；

第二步：業務將所積累的客户名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

二、工作對接人員：業務員

三、具體流程及步驟：將業務員描述的客户的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險公司崗位職責3

1、為客户提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務;

2、服務及維護已成交客户，收集客户提出的各類問題並及時上報;

3、根據公司提供的客户資源與客户進行良好的溝通;

4、通過電話及網絡銷售公司保險產品並達成銷售目標;

5、完成主管安排的其他工作事務。

保險公司崗位職責4

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客户、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

三、利用業餘時間積極尋找準客户，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

四、協助公司和代理網點向客户提供售後服務;

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客户反饋信息等進行分析，提出改進建議，並及時向公司報告銷售動態和相關情況;

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客户投訴;

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

十、保守客户信息，嚴守公司商業祕密;

十一、完成公司交辦的其他事項。

保險公司崗位職責5

客户研究中心經理負責市場研究、客户需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

具備較強的市場敏鋭度及溝通協調能力。負責市場研究、客户需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

具備較強的市場敏鋭度及溝通協調能力。

保險公司崗位職責6

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會籤。 收單據，要規範；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

什麼是出納

出納，作為會計名詞，運用在不同場合有着不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地説，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、

出納人員的職責是什麼

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要

怎樣進行出納人員的內部分工

單位規模較大、業務複雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款，銀行存款的不同户頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的.階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對於公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納人員應該遵守哪些職業道德

出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鑽研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統一會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”

會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以説明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要註明支票號碼、去向；送存款項，要註明現金、支票、匯票等。遇有衝轉業務，不應只寫衝轉，應寫明衝轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

保險公司崗位職責7

根據工作安排，承辦領導祕書服務及日常公務服務，提供綜合文祕服務。

1.公司重大會議的記錄、會議紀要的編髮、會務服務等；

2.總公司各類公文的擬稿、編輯；

3.總裁室日常會議管理服務；

4.對外文件的擬稿、報送；

5.根據領導需求組織調研和信息收集，為領導決策提供服務；

6.負責行政綜合服務的溝通協調；

7.協助黨委辦公室、黨委宣傳部、工會辦公室，根據黨委和系統工會要求提供綜合文祕服務；

8.領導交辦的其他工作。

保險公司崗位職責8

個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1. 保險出單

a) 給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客户手裏，等客户滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2. 保險維修接待

a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客户的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客户的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客户安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車，最後給客户辦好手續，微笑送客户離開，然後登記好維修的台賬。

3. 其他事務

a) 打電話約保險快到期客户來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c) 負責完成上級交辦的其他工作。

d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險公司崗位職責9

要求A

我們正在努力推進一項新的業務，將可以幫助客户有效的獲得最好的保險產品，其內容將包括團險、財險、車險、施工一切險、各險、重疾險、終身險、及中外保險產品推介，並將為此成立專門的公司和團隊。

崗位職責：

1、負責跟進潛在意向客户

2、尋找可能的客户羣

3、提供與保單相關的商業服務

職位要求：

1、男女不限，年齡25—50週歲

2、財經專業正規教育背景，及有保險行業從業經驗者優先考慮

3、無行業資格要求，無銷售業績壓力，有底薪（底薪面議）

4、公司將給予充分的職業培訓

5、可以推廣的險種包括團險、財險、車險、施工一切險、各險、重疾險、終身險、 中外保險產品推介

薪資待遇：底薪+豐厚的業績提成

要求B

工作內容：

1、銷售和續保的保單輸入

2、和各大保險公司溝通和聯繫

3、每月台賬的完成

4、相關資料的複印和存檔

5、完成經理要求的其它工作內容

主要要求：

1、 大專以上學歷；

2、 一年以上保險公司或汽車經銷商從業經驗優先；

3、 吃苦耐勞，職業操守佳，認真仔細，打字速度快；

4、 具有一定業務分析能力，熟練掌握數據統計分析管理工具的製作與運用；

5、 思維敏捷、語言表達及溝通能力強。

福利：

1、先關業務培訓

2、優秀員工表彰。

3、行業內有競爭性的薪酬。

4、包中午工作餐。

工作地點：

上海市普陀區同普路1196，近祁連山南路。家住普陀、長寧、嘉定者優先考慮。

附近交通：地鐵13號線 祁連山南路2號口出，公交長征二路、長征一路、121路、876路 808路、1205路、67路、158路、94路、858路、807路、727路、765路等

要求C

崗位職責：

任職要求：

1、保險等相關專業背景優先考慮，本科及以上學歷，特別優秀的學歷要求可以適當放寬；

2、要有一定的文字和口頭表達能力；

保險公司崗位職責10

1、積極拓展市場，開發和積累客户，樹立和維護公司品牌形象；

2、維護良好客户關係，做好客户服務工作，協助客户辦理投保、理賠、保全等手續；

3、達成本辦法規定的各項考核指標；

4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤於學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

5、輔導和培訓新人。

保險公司崗位職責11

1、負責新客户開發與老客户維護，完成每日拜訪指標；

2、為客户做保險需求狀況財務分析，並制定全套保險理財方案；

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

4、為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務；

5、為客户提供優質的售後服務，協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務；

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃並舉辦相關業務活動。

保險公司崗位職責12

一、保險公司風險崗位職責

（一）業務審批和流程管理

1、參與貿易事項的予審批；

2、參與貿易合同的審批；

3、參與套期保值業務的審批；

4、對業務部門遵守公司業務流程的情況進行監督.

（二）存貨風險管理

1、不定期地現場核查存貨；

2、跟蹤存貨減值並提出處置建議。

（三）授信管理和重要事項調查

1、對擬授信的客户進行調查和走訪；

2、對新業務的客户進行信用和履約能力調查和評估；

3、對服務商（物流、倉儲）進行信用和履約能力調查和評估；

4、對重大業務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業務過失的進行調查。

（四）貨物保險管理

負責運輸商品和庫存商品的保險管理工作，包括：

1、制定和完善公司財產保險管理制度，監督財產保險管理制度的執行；

2、預選保險公司和保險經紀公司，負責與保險公司和保險經紀

公司簽訂長期服務合同；

3、保險業務的安排和保險索賠工作；

4、向保險公司和保險經紀公司的進行業務諮詢；

5、指導下屬公司的財產保險工作。

（五）制定和完善公司風險管理制度

1、制定和完善公司風險管理制度；

2、檢查風險管理制度的執行情況。

（六）指導下屬企業的風險管理工作

（七）負責公司法律風險管理和法律糾紛的處理

二、部門權限

（一）業務審批

1、有權要求業務部門對報送審批的業務和合同説明情況，補報資料。

2、對不符合要求的業務和合同有權提出意見，對於不按照風險管理部意見操作的業務和起草的合同，有權提出否決意見。對於風險管理部提出否決意見的業務和合同，任何人員和部門均無權執行和簽訂合同。

3、對於套期保值方案有權提出意見，對於未按照套期保值方案操作的業務，有權提出否決意見。

（二）存貨風險管理

1、有權根據實際情況自行決定對存貨進行現場核查。

2、對存貨進行現場核查時，有權要求公司有關業務部門和職能部門派員協助。

3、有權要求公司有關部門提供存貨的有關數據和資料。

4、有權對存貨管理的安全性提出意見。

（三）授信管理和重要事項調查

1、風險管理部對重要事項進行調查時，有權要求有關部門和人員應當予以協助，有權要求有關部門和人員提供所有相關資料和如實反映情況。

2、有權根據公司與倉儲和物流企業的合作情況、企業的資信狀況，對倉儲、物流企業的選擇使用提出意見。

3、有權根據合同履行情況，定期評價有關客户資信。風險管理部對客户的信用評價應當作為公司有關部門的業務決策參考。

4、對重大業務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業務過失的進行調查後，有權提出處理意見。

5、因重大業務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業務過失給公司造成損失，並已經查實責任的，應當作為有關部門和人員獎懲、聘免的依據。

（四）貨物保險管理

1、除保險公司和保險經紀公司的選擇、以及重大保險事故的索賠之外，有權自行安排貨物保險的各項管理工作。

2、有權指導貨物的投保操作工作；

3、有權要求下屬公司提供財產投保情況的數據和資料。

（五）制定和完善公司風險管理制度

1、有權調查公司風險管理制度的執行情況，被調查的部門和人員應當予以配合。

2、有權完善自己權限範圍內的各項風險管理制度。

3、有權對嚴重違反公司風險管理制度的行為提出處理建議。

（六）指導下屬企業的風險管理工作

1、有權要求下屬企業提供該企業的風險管理制度和有關文件。

2、有權瞭解下屬企業風險管理工作的狀況。

3、有權對下屬企業風險管理工作提出建議。

（七）處理法律糾紛

1、風險管理部是公司管理法律風險的唯一職能部門，是處理公司各種法律糾紛的主管部門。

2、有權要求公司有關部門和人員提供涉及法律風險和法律糾紛的有關情況和資料，有權要求公司有關部門和人員對風險管理部處理法律糾紛提供必要的協助。

3、有權對法律糾紛的處理提出意見和處理方案。

4、有權提出選聘的外部律師的意見。

（八）部門內部的管理

風險管理部有權自行行使以下職權：

1、在遵守公司規章制度的條件下，自行安排日常工作，自行安排內部分工。

2、公司應當尊重風險管理部對本部門人員的獎懲提出意見。

3、在遵守公司規定的情況下，根據實際需要報送年度預算方案，並在批准的年度預算額內使用年度預算。

保險公司崗位職責13

1、對信管中心內部流程各環節進行審核、複查工作；

2、對信管人員審核情況進行抽查、審核；

3、減少流程中的風險、提高作業人員的技能和水平；

4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風險及信貸損失；

5、在工作中積極提出自己的意見和建議，優化工作流程。

2稽核專員崗位職責

1、統籌監管報告及報表的報送，各類內部報告與報表管理；

2、統籌集團三會報告撰寫工作；

3、全面統籌稽核項目管理；

4、統籌預算編制、預算執行情況追蹤與分析；

5、統籌規劃人力編制及人員管理、搭建稽核監察系列培訓體系；

6、統籌制度平台建設；

7、負責統籌各類會議管理及其他行政、會務、外聯工作。

3監察稽核專員崗位職責

1、具體落實項目實施及現場檢查；稽核報告的起草，稽核結果的歸納、分析與反饋；

2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納；

3、機構存在問題的成因分析及對策的研究；

4、向上級彙報工作中發現的問題，提出建議性管理意見；

5、落實稽核項目的後續整改情況，提高稽核成果的利用率；

6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；

7、領導交辦的其他事項。

保險公司崗位職責14

負責組織宣傳黨的路線、方針、政策，指導和推動公司精神文明建設工作；

負責指導全系統黨組織開展思想政治工作，推動落實黨風廉政建設；

負責協助開展有關黨務方面的培訓和宣傳教育活動，以及全系統黨的統一戰線和羣眾組織的指導工作；

負責起草黨委綜合性文件及草擬領導交辦的其它文件,管理黨委重要文檔資料，並做好督辦工作；

負責整理、運轉、發送、管理本部門的OA系統產生的電子文件,具體承辦公司黨委日常事務工作。

保險公司崗位職責15

1、財務稽核：

（l）審核各項支出憑證。

（2）審核各項收入賬項。

（3）審核各項攤提折舊。

（4）審核應收應付、預收預付賬項。

（5）審核原物料、成品、在製品、存貨估價。

（6）審核各廠廠務費用分攤方法。

（7）審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

（8）審核營利事業所得税申報表及其他有關獎勵減免項目。

（9）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

2、業務稽核：

（l）審核各處廠業務計劃工作進度。

（2）查核各處廠工作之進行是否依照規定。

（3）追蹤各項會議決定辦理事項。

（4）其他與業務稽核有關的事項。

3、財務稽核：

（l）審核有關財產的購置或處理。

（2）審核有關原物料採購招標比價的監督及價格。

（3）審查有關對外訂立的財物契約。

（4）抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

（5）抽查有關財產及原物料成品庫存。

（6）其他與財務稽核有關的事項。