金融保險崗位職責
在現實社會中,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎?下面是小編精心整理的金融保險崗位職責,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
金融保險崗位職責1
1、 服務於公司高價值客户,為高價值客户提供全方面金融理財服務;
2、根據客户需求,提供一對一專業諮詢服務;
3、 分析客户需求,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置;
5、維護客户關係,報告理財產品的`收益情況,向客户介紹新的金融服務、保險理財產品及金融市場動向,建立良好的信任關係。
金融保險崗位職責2
職責描述:
1、負責客户的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關係維護;
2、負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保後管理等事宜;
3、根據合作企業實際需求及資產情況,設計金融保險方案;
4、完成團隊公司分配的既定業務指標;
5、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、經濟、財務、法律等相關專業;
2、2年以上銀行、保理、融資租賃、供應鏈金融及工作經驗,具有保理、商業票據業務工作經驗者優先;
3、良好的風險預測能力,出色的策劃和執行能力;
4、有較豐富的金融知識,較強的'信息分析能力,良好的談判技巧。
金融保險崗位職責3
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據客户的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、,維護客户關係;
1、負責分析客户的財務漏洞,提供理財服務;
2、負責組織客户進行理財知識的培訓;
3、負責有關公司活動的'組織、策劃和執行;
4、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
任職資格:
1、金融、財務、管理等相關專業;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創新及溝通能力;
4、具有一定的客户服務經驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的表達能力。
7、收集一線營銷信息和用户意見,對公司營銷策略、售後服務、等提出參考意見。
任職要求:
22—45週歲
中專以上學歷
從事銷售行業者優先
金融保險崗位職責4
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據終端金融需求,開發設定金融產品;
4、根據公司金融保險政策及流程,協調終端業務執行,確保金融保險業務有序開展;
5、指導和培訓銷售渠道,促進業績目標達成;
6、根據市場環境,制定金融保險業務推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業務開展情況進行數據總結分析,形成改善報告;
金融保險崗位職責5
1、負責金融保險電銷項目整體業務的統籌管理工作;
2、負責項目團隊建設,以及輔導提升下屬人員的業務技能,協調解決各種突發事件;
3、完成公司下達的'業績考核目標,提升現場管理效率;
4、負責關懷穩定業務團隊成員,並發展提升團隊成員的技能技巧;
5、完成上級下達的臨時工作。
金融保險崗位職責6
1.通過對高端私人客户的的綜合理財需求分析,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議;
2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;
3.通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率,維護良好健康的客户關係;
4.通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務;
5.根據業務要求,定期做客户回訪,做好老客户維護和再開發,主動、積極地為客户提供各類理財產品;
6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客户。
金融保險崗位職責7
職位描述:
職責描述:
1、按照公司現有流程與標準做好新車、續保車輛的保險工作開展;
2、為客户提供金融貸款方面諮詢,負責處理客户車輛的貸款、按揭等業務;
2、作好與保險公司、銀行及相關機構的業務交流和對接工作,負責核算保險、按揭車輛資料整理彙總工作並對相關業務數據做出分析,提出改善方案;
3、建立、加強和維護與現有和潛在客户的關係。
職位要求:
1、口齒清晰、具有良好的語言組織和表達能力;
2、工作細緻、耐心,責任感強,具有良好的顧客服務意識和團隊合作精神;
3、從事過車輛保險、車貸或相關銷售工作的人員優先。
福利待遇:
1、法定的'社會保險:五險一金(社保+公積金);
2、商業補充醫療保險:提供意外、大病、補充醫療等額外保險;
3、競爭力的薪酬:基本工資+績效獎金+年終獎金;
4、完善的休假:法定假日,帶薪年休假;
5、各項福利:年度體檢,員工制服,各種節假日福利、高温費等;
6、員工活動:每季度不同主題的員工活動,年度旅遊等;
7、員工培訓:提供系統性,階梯性的保時捷專業培訓機會和晉升機會。
金融保險崗位職責8
1、參加公司帶薪培訓,認真學習金融保險知識和技巧,通過各項通關考核測試;
2、對分配來的客户資源進行微信添加和電話邀約,實現拜訪促成簽單;
3、與客户會談和溝通,掌握客户的信息,分析客户的.基本狀況,掌握客户的目標和需求,為客户定製保險理財方案;
4、利用各種方法開拓新客户,維護老客户,為客户做好售後服務;
5、參加公司早會和各項例會;
6、積極參加公司組織的各種客户活動和展業活動,獲取客户促成簽單;
7、協助客户辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全)等;
8、被保險人出險後,協助其辦理理賠等。
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