銀行保險客户經理崗位職責(6篇)
在學習、工作、生活中,崗位職責對人們來説越來越重要,制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的銀行保險客户經理崗位職責,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
銀行保險客户經理崗位職責1
1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
2、組織與管理銷售團隊,完成企業產品銷售目標。
3、控制銷售預算、銷售費用、銷售範圍與銷售目標的平衡發展。
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協助下屬員工完成下達的任務指標。
5、收集各種市場信息,並及時反饋給上級與其他有關部門。
6、參與制定和改進銷售政策、規範、制度,使其不斷適應市場的發展。
7、發展與協同企業和合作夥伴關係,如與經銷商的`關係、與代理商的關係。
8、協助上級做好市場危機公關處理。
9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案,並監督執行。
10、妥當處理客户投訴事件,以及接待客户的來訪。
銀行保險客户經理崗位職責2
1。與銀行各層級進行溝通、協調,保證銀行保險理財業務順暢進行。
2。根據業務發展需要,提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。
3。提出銀行保險新險種開發、儲備的.需求,現有險種改善的建議。
4。參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動,並將結果及時反饋。
銀行保險客户經理崗位職責3
1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業務聯繫,藉助公司及總行政策進行保險業務推動。
2、關係維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關係,以促進各項業務及品質指標的達成。
3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協助理財經理達成保險銷售業績指標。
4、客户服務:完成售前準備、售中諮詢及售後追蹤(含續期保費的收取)等支援工作,為客户提供周到的'售後及保全服務。
銀行保險客户經理崗位職責4
1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業務目標與品質指標。
2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客户服務信息,與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調,保證銀行保險業務順暢進行。
3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規定參加公司組織的'各項會議、培訓活動,並遵守相關紀律。
5、收取銀行網點內客户投保資料,登記並檢查各項信息填寫無誤後,交公司相關崗位進行承保,並將已生效的保單合同送至各銀行網點。
6、監督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規範。確保銀行行員合法合規開展業務。
7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現的異常現象及時反饋,協助公司分析並解決問題。
銀行保險客户經理崗位職責5
1、遵守各項法律法規和職業道德規範,遵守公司各項規章制度及規定。
2、完成公司下達的各項考核指標。
3、熟練掌握業務工作的`流程,依法合規開展業務。
4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作。
5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作。
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
銀行保險客户經理崗位職責6
崗位職責:
(一)經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導,按時達成業務及考核指標;
(二)負責網點各項配套服務工作,包括單證資料的配送、收集及初審;
(三)做好客户服務工作,包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的`協助辦理;
(四)收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險,及時上報並落實改善措施;
(五)完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
(一)熱愛銷售工作,認同銀行保險業務;
(二)年齡在22~40週歲,條件優秀的可放寬到45週歲;
(三)國家承認的大專(含)以上學歷;
(四)身體健康,品貌端正,無不良歷史記錄;
(五)語言表達能力好,具備較強的溝通、協調、公關能力,具有進取精神、服務精神;
(六)具有一定的直接銷售技能或潛能,以往有銷售管理工作經歷者尤佳。
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