電話金融銷售總結「精選」
回顧走過的一年,所有的經歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型,提升服務質量,加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,安排了低櫃銷售人員,個人理財業務得到初步的發展,開始嘗試向中高端客户提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下,建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場,加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告:
一、11年具體工作總結:
客户維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作:
1.抓基礎工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客户羣;通過前台櫃枱輸送,運用銀掌櫃crm系統,重點發展vip客户,新增vip貴賓客户;
2.進一步收集完善客户基礎資料,運用銀掌櫃crm系統將客户關係管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在瞭解客户基本信息對客户進行分類維繫的同時.進行各種產品銷售,積極營銷取得了一些成效;
3.加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;
4.結合市場客户投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產品上市,如人民幣週末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況:
在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客户經理經過選拔和內部考核後,脱產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,並於10月取得資格證書;通過afp系統規範培訓,經過本階段的學習後,提升了自己素質,在工作中,作為銀行的職員,在為客户做投資理財方案時,根據不同的客户,適當地配置各種金融產品,把為客户創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服
務客户的能力,結合我行實際情況參加it藍圖培訓,不斷提高自己業務能力
二、存在的不足:
不足處:
1.基礎理財客户羣(中、高端客户)較少,對客户信息資料瞭解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客户的維護;
2.營銷力度薄弱,需要團隊協作加強營銷,沒有充分發揮個人能力;
3.業務流程有待梳理整合,優化服務提高服務質量,多渠道從前台向理財室輸送客户信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上,瞭解掌握個人理財業務市場,應對同業競爭,進快迅速發展我行的理財業務,
2.不斷加強素質培養,作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作,有效的重點放在客户量的`增長。
4.結合我行工作實際加強學習,做好it藍圖新系統上線工作
電話金融銷售總結【精選】篇二我加入電話營銷行業已有近兩個月的時間,總的來説,在領導的關心和同事的幫助下,工作有了顯著的進步。雖然跟自己的目標和領導的要求還有一定差距,但前景是好的,心態是正的,信心是飽滿的!當然問題也是突出的:
1. 技能不過硬,話術還有問題。發現在跟客户交流的時候,方法不夠靈活,心急的時候會有點口吃。
2. 工作狀態不穩定,比如前兩天狀態不錯的時候跟客户聊得非常好,包括打新單時接通率都會高些。但禮拜三時狀態就很差,拿起電話不知道説些什麼。腦子一片漿糊。
3. 銷售意識不強,往往是聊了很長時間的客户都不清楚我到底是要跟他推銷什麼。只是從我這裏聽消息。
4. 過分在乎成敗,急躁,把握不好分寸,常常在不恰當的時候推銷產品或者??鹿?啵?每突в興?錘小?/p>
5. 自我要求不強,平時業餘時間沒有充分利用來學習提高自己,總體能力素質不夠強。
對於這些問題,以下是我做出的下個月電話銷售工作計劃: 在年度銷售工作計劃裏我主要將客户信息劃分為四大類:
1.對於老客户,和固定客户,要經常保持聯繫,穩定與客户關係。
2.現在正在嘗試各種工作方法,試圖找出一種適合自己,使用起來得心應手的方式。
3.控制自己的情緒與狀態,儘量保持狀態穩定,保持良好的狀態。 4:加強銷售意識,加強目的性,有計劃,有步驟的去和客户交流,戒急戒躁,從容面對挑戰。
5. 要有好業績就得加強業務學習,開拓視野,豐富知識,採取多樣化形式,把學業務與交流技能向結合。
6.和公司其他員工要有良好的溝通,有團隊意識,多交流,多探討,才能不斷增長業務技能。
7. 自己多總結工作,看看有哪些工作上的失誤,及時改正。 以上就是我的工作計劃,工作中總會有各種各樣的困難,我會向領導請示,向同事探討,共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。
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