如何説服別人投資理財

説服客户的關建是要交心,也就是你必須給客户提供可信、有效和安全的理財方案。下面為大家分享了説服別人投資理財的方法，一起來看看吧！

1.企業定位

企業定位反映出企業的經營策略，在產業價值系統裏，你要用自己的產品和服務明確界定自己的角色

2.執行摘要

這是吸引投資人願意瞭解你的計劃的唯一機會。在硅谷，比較標準的商業計劃不會超過20頁，執行摘要不要超過300字，演示的話用Power point不要超過10張。一個邏輯清楚的結構是三言兩語就能講完的。執行摘要的重點在於你要按照順序説明下面這幾方面：市嘗團隊、財務、技術。

3.正當性

為什麼要做?為什麼現在做?為什麼由你來做?正當性不是合法性，而是正確性。知識和技術的創業通常都是發現問題，然後就要去解決問題，而沒有很好的診斷問題。它沒有跟投資人很清楚地報告為什麼要用某種方法來解決問題，是否還有其他解決問題的方法，這僅僅是從WHY到解決的簡單步驟，而沒有回答好上面的三個WHY。

4.你承擔什麼風險?

不可以為自己準備救生艇。你今天去創業，那投資人要看你的風險是什麼，投資人更多考慮的是你為此投入了多少時間、多少資源、多少金錢，甚至你是否願意為他放棄你已經非常穩定的工作和收入。投資人不會願意承擔比你更大的風險。

5.企業遠景與經營模式説明

將好的構想妥為包裝。你應當把你的企業標註得有非常清楚的遠景，未來幾年你的企業會變成什麼樣的格局，讓投資人能有一個期待。

6.產品與服務基本介紹

既能説明創意，又能保護自己的智能財產。創業者並不需要將創業計劃中的核心技術問題全面透露，你讓他感到有意思即可。

7.最想要解決什麼問題?

解決問題而不是製造問題。因為投資人對你的領域可能會很陌生，投資人可能會發現，不需要你那樣大的成本就能達到同樣的效果。你要清楚界定準備解決什麼樣的問題，而不要過度設計。找到解決方案，就是找到市場。

8.團隊是否完整?缺少什麼人才?

瞭解自己的不足，誠實面對它並要求協助。你的團隊如果能夠勇於承認你的弱點，可能會獲得投資人的幫助，你會得到投資人的真心相待。董事會與創業團隊的關係應該是諍友的關係。

9.顧客在哪裏?如何留住他們?

你是顧客，你會如何選擇?這一點你應當為投資人解釋，但是不要廢話。有人説我留住顧客的方法就是不斷地給他折價券，其實這完全不算是留住顧客的策略，因為只要別人給了更大折扣的折價券，顧客馬上走。應當以好的產品和服務去開發顧客。你要讓顧客體驗到價格以外不可替代的價值。

10.投資人的競爭者在哪裏?核心競爭力如何?

新經濟時代，競爭者無所不在。告訴你的投資人競爭者在哪裏，即讓投資人知道他投資的`潛在風險是什麼。所謂核心競爭力是什麼呢?就是發展你的核心成員，運用你的核心技術，達到你的核心目標。

11.市場佔有率幾何?如何推論?

你應該有一個快速成長的規劃，你應當告訴投資人，你有多大的野心，你將在多短的時間內獲得多大的市場佔有率，投資人才有機會為投資得到回報。你要證實你推論的可信性。

12.何時收支平衡?如何推論?

推論一定要有數據支持，不能憑空想象。

13.介紹專業詞彙

展現表達與溝通技巧，這是企業領導人的重要特質。溝通與傳播不僅是口才的問題，面對投資人、面對股東、面對那些非專業的人士，你應該有本事把你的專業講到他們聽懂，講到他們喜歡。