精選證券公司櫃枱年終總結3篇
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,它是增長才乾的一種好辦法,因此好好準備一份總結吧。你所見過的總結應該是什麼樣的?以下是小編幫大家整理的證券公司櫃枱年終總結3篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
證券公司櫃枱年終總結 篇1XXXX年是不尋常的一年,這一年,大學畢業後,我來到了中銀國際,憑藉着我對證券行業的熱愛,以及對證券知識的渴望,我順利通過了證券從業資格的考試,正式成為了公司的一員。
參加工作已有3個月有餘,在公司各級領導的正確領導及同事的幫助下,我對公司的具體運作流程,公司的規章制度有了一定的瞭解,對前台以及電話回訪業務有了一定的認識和掌握。雖然來公司時間不長,但在這3個月的時間裏,我學會很多,收穫很多,現將我的工作總結如下:
一、思想品德及自身素質方面
剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,經過在公司3個多月的學習和多方同事的幫助下,思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時上下班,不遲到不早退,要求加班的時候能夠準時到崗,充分利用工作時間,有效地完成公司分配的任務。
在認真工作的同時,本人也努力提升自身的素質,不斷提升職業道德,掌握證券從業規律,拓展證券知識,提高自身業務水平。本人本着多學習、多琢磨、多反思、多總結的原則,不斷提升自己,超越自己。多學習,學習先進的證券業務理論,學習同事的寶貴工作經驗,學習專業知識。多琢磨,學習到的業務知識反覆的琢磨,實際業務中,遇到難點儘可能運用自己的業務知識解決,如有超越自己知識範圍不能解決的,虛心請教同事。自我反思是提高業務素質的基本途徑,對於自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結,不斷為自己今後的工作積累經驗。
二、工作能力及相關業務方面
通過3個多月的學習及實踐,我對公司的工作流程有了一定的瞭解,對各個崗位業務有一定的認識。本人主要負責電話回訪的業務。工作上,我本着積極努力,紮實肯幹,求真務實的精神,把電話回訪工作做到最好,做到最細。
電話回訪,主要針對新客户在我公司開户後對其是否親臨現場辦理開户手續,開户資料的填寫是否真實完整,客户對客户經理的'權限揭示書的內容是否瞭解,客户對客户經理以及營業部服務人員的日常服務是否滿意,客户的交易賬户平時是否都由客户自己親自操作和管理等做回訪工作,並填寫電話回訪單子;對老客户提出的問題給予解答,並相應做記錄。
同時,在前台領導及各同事的幫助下,我對前台的各項業務也有所掌握,現就這幾個月來工作中的主要成績作如下總結:
(一)電話回訪業務:進入年終第四季度,隨着開户量的增加,電話回訪業務也進入年度最繁忙階段。在新開户電話回訪中,話務量累計達到1599個,重要通知類回訪113個,定期回訪758個。在眾多電話回訪中,本人本着誠懇待人的態度為客户解答問題,沒有一次受到過客户投訴。這也就表示,這三個月來,我和同事的辛勤工作換來的是客户的滿意以及肯定。
(二)前台業務:為了更好的瞭解公司,更有效地工作,在工作之餘到前台學習相關業務。
在學習前台具體崗位業務前,先要熟悉各項開户及特殊業務資料。各項資料可以説是所有業務中最基礎的,也是最容易掌握的,是所有業務的鋪墊。只有掌握好各項業務相應的資料才能準確而有效的為客户提供資料,辦理業務。
1、開户崗業務:主要為新客户開立資金賬户,開立證券賬户;為轉户開立資金賬户。在客户丟失股東卡的情況下想要辦業務時,為客户補辦股東卡。在客户轉户時,發現客户股東賬户被凍結,為客户辦理激活業務。每天在結束當天業務後,負責把當天每個開户資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。
2、複核崗業務:對開户業務以及特殊業務審核後給予複核,負責每天閉市後把做完的業務歸檔。
3、特殊業務崗業務:主要針對客户辦理修改密碼、撤銷資金賬户、撤銷指定標誌、轉託管、換行、創業板進行相應操作業務。對股票下跌到三板的客户進行三板業務。對於客户長時間沒有到營業部更新資料的給予補資料業務,身份證升位,變更身份證有效期等。客户親屬有逝世的,客户攜帶有效證明文件來辦理繼承業務的,給予相應的繼承業務操作。
(三)積極配合IT部門做好系統測試工作。
三、工作中存在的不足
1、電話回訪工作效率還有待提高,爭取做到讓客户百分百的滿意,放心。
2、工作態度上還認識的不夠深刻,工作積極性有待於提高。
3、業務方面仍有不熟練的地方,還需要自己多記多練。
4、應變技巧缺乏,客户電話回訪期間,遇到客户詢問的相關問題不能第一時間給出最好的答案。
5、服務意識需要加強,對客户諮詢的問題應耐心給予解答。
三個月的時間是短暫的,在公司領導的關懷和同事的關心幫助下我受益匪淺。作為一個新人,我懷着一份積極的態度面對工作的壓力,樂觀的去解決工作中出現的問題,享受工作帶給我的樂趣。即使知道今後的工作上還會有更多的困難更大的壓力,但我會保持一分良好的心態積極去面對。
XXXX年,我會積極努力的學習其他崗位的業務,對公司的整體流程有一個全面系統的熟悉。按時完成公司領導分配的任務,替領導分憂解愁,做領導的好助手。關心同事,尊敬領導。在不斷前進的道路上,為公司的無限發展而奮鬥不息。
證券公司櫃枱年終總結 篇2時間飛逝,不知不覺中,充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號。回首20xx年的工作,有收穫的喜悦,有與同事協同作戰的艱辛,也有遇到困難和挫折時惆悵,總體而言,到江海的這半年是愉快的。20xx年,對於我來講可謂是人生經歷的一個轉折點,從一個業餘時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞台。
我是20xx年6月正式加入江海證券的,回首這半年來的工作,基本上達到了公司一個普通員工的標準,共開了25個有效户,銷售了15萬的基金,不過自己所開發的客户資產量都比較小,所以託管資產的數額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候,連最基本的開户、轉户流程都不知道,股票知識水平也比較膚淺,通過跟老員工的學習和參加公司的培訓,自己的知識水平有了很大的提高。
最初出去展業的時候,因為自己的性格相對有些內向,根本不敢上前跟客户搭話,通過同事的學習和幫助,不斷去社區,超市,市場鍛鍊,現在自己一個人去展業也能勝任了。通過這半年來的展業工作,讓我知道了團隊工作的重要性,以前工作的時候都是自己一個人承擔,自從加入公司後,讓我知道一個人能力相對於團隊力量的有限性,對於我們的工作內容,只要通過公司的平台,團隊之間的協作,才能開發出更多的客户,創造出更大的財富。
對於20xx年,對於我來説,就不是一個新員工了,我要以更嚴格的標準來要求自己,在保證開户數量的同事,要不斷地提高有效户的質量,儘可能的開發出更多高質量的客户。同時,對於現在的老客户,一定要維護好他們,儘可能通過他們的轉介紹,開發更多的客户。同時也要不斷提高自己的知識水平,爭取在20xx年把剩下的2門從業考試內容考過,我以後的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作,為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力,讓理財2部成為全公司最棒的團隊!
證券公司櫃枱年終總結 篇320xx年工作即將開始,在新的一年裏我將倍加珍惜,努力學習,堅持勤懇做事、誠懇做人的原則,堅持做事不貪大、得失不計小,認真履行自己的本職工作,為公司和團隊的發展盡一份責任。
年初,漢唐證券提出了集中交易的需求,在北京實現三家營業部的集中交易。公司派我負責這個項目的工程實施。當時也沒有做過集中交易,更談不上經驗了。當時只能一邊實施,一邊摸索經驗。往返於三家營業部之間,搭建測試環境,仔細的測試,在測試中發現問題,解決問題。歷時一個多月的時間,系統終於順利上線。在此次工程中,學到了不少東西,也積累了不少經驗,為做以後的集中交易奠定了基礎。之後,負責中關村證券b股集中交易,因為以前做過好幾個類似工程,所以做起來比較得心應手。用了兩週時間,十幾家營業部全部上線,系統運行正常。
從前年開始,公司意識到我們櫃枱軟件版本不統一,給升級和維護造成很大的麻煩。總公司決定對櫃枱的版本進行統一。我負責做了國都阜外營業部,中信白家莊營業部,金信北京營業部的年檢升級。和其他同事共同完成了北京地區櫃枱軟件的版本的統一。
由於券商的需要,公司適時推出了針對區域集中的產品kb32櫃枱軟件系統。三月份,我負責漢唐證券的區域集中。由於軟件剛剛推出,還存在着一些問題。所以這一段時間的維護量是比較大的。四月底,我公司籤的單比較多,總部缺少工程人員。我被派到總部,做區域集中項目。我主要負責漢唐證券的區域集中項目。先後完成了漢唐南京營業部,漢唐蚌埠營業部,漢唐湛江營業部(兩家營業部,四家服務部),漢唐茂名營業部,漢唐佛山營業部的區域集中。工作中比較仔細,使得系統上線都比較順利,沒有什麼問題,也得到了漢唐證券總部的認可。八月份調回北京負責日常維護工作,安裝剩餘配售和中籤繼承。九月份銀河證券也開始做區域集中。先給銀河天津石家莊營業部升級到kb32、然後實施北京三家營業部(銀河北京月壇營業部,銀河北京天壇營業部,銀河北京西直門營業部)的區域集中。做完銀河北京地區的區域集中後,公司派我到天津實施天津地區三家營業部(銀河天津雲景營業部,銀河天津大連道營業部,銀河黑龍江路營業部)的區域集中。到十二月下旬,順利完成全部工程。
在過去的一年中在各方面都有了一定的進步。通過平時做工程和售後服務工作,增加了很多經驗,證券行業的實時性很強,需及時、準確找到問題的所在。在所做的工程和維護中基本上及時解決了客户的問題。在所做的工程和售後維護過程中保持着很強的責任心、認真謹慎的工作態度和良好的心態。在人員少,工程量大的情況下,能夠按時完成公司交給的任務。按照公司的要求保持24小時不關手機,不管是在工作時間內或是在休息的時候都能夠對客户進行電話維護或是上門維護服務,和客户的關係相處的很融洽,得到了客户的認可。有着很強的團隊精神,協助其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處,需提高分析解決突發事件的能力,和程序方面的水平。今後還要不斷的加強學習,提高技術和業務水平,更好的服務於客户,爭取更大的進步,為公司做出更大的貢獻。回憶過去,看今朝,展望未來,相信通過我們所有金證人不懈的努力,金證的明天會更好。
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