保險員個人年終工作總結
緊張、充實的xxxx年過去了,我進入公司的第一個工作年度也順利結束了,為了梳理xxxx年的工作,總結經驗,找出差距,更好的開展xxxx年的各項工作,現將xxxx年的工作情況做一總結並對xxxx年工作做一簡單計劃(為條理及形成對比,將按照個人工作分工進行總結及建議)。
1.新契約工作
xxxx年個人先後負責xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx等的新契約承保工作。在工作過程中與部門夥伴通力合作,順利完成了“四五聯動”“半年業務衝刺”“衝擊3億”等多個業務承保高峯。xxxx年下半年開展新契約競賽以來,個人負責的`xxxx、xxxx、xxxx、xxxx四家中支多次獲獎。
xxxx年新契約,一是在業務量持續攀升的情況下,保證承保的順利進行。其次,在xxxx年年末接手xxxx新契約的承保工作後,對其基本情況已經瞭解,xxxx年將改善其業務品質,改變其業務競賽排名墊底的狀況。最後,對於xxxx、xxxx將在xxxx年的基礎上,促其業務品質進一步改善,尤其是xxxx,計劃將其打造成業務品質最好的中支。
2.健康險工作
xxxx年個人共處理健康險二核1000餘單,保險續保300多單,保證了續期繳費的順利進行。但是由於前期部門人手短缺未經嚴格培訓就開始邊學習、邊工作,也出現了一些差錯。
xxxx年健康險工作將進行前端操作,可能會因為系統原因,影響時效,在此,計劃,一是儘量保證健康險二核、保證續保的及時性,其次,儘量做到核保結論的合理性、合規性、合法性。
3.業務競賽工作
xxxx年下半年新契約關鍵指標競賽,個人負責督導問題件指標,問題件作為KPI關鍵指標之一,上半年全省問題件比例大大超出總公司考核目標。在接受此任務後,個人積極和綜合內勤溝通,並在領導的幫助下,改變事後督促的管理模式,變成事前提醒,全程跟蹤。全省問題件的比例由10%以上,降到了7%左右,大大超出了預期目標。
xxxx年業務競賽將繼續進行。作為問題件的督導人,一是繼續堅持發佈月中問題件分析,其次對於久久難以解決的“此次資料與系統原來資料不符”問題,與內勤一起尋找出最佳解決辦法。
對於問題件比例,目標是1月份調整,估計會在7%左右,然後進入提升期,計劃在一季度後達到xxxx年考核目標6%。
4.會議記錄工作
部門例會在工作中起到重要的作用,xxxx年部門例會召開21次,這是核保部工作思路的轉變、一年工作的歷程的反映。個人負責會議記錄的整理,並形成文字。xxxx年能夠順利完成會議記錄,但是存在時效性差的缺點。因為會議內容會在網絡公佈,其時效性將相當重要。
xxxx年目標是確保在會議結束的第二個工作日下班前完成會議記錄。
5.部門資料庫工作
xxxx年公司推出網絡資料庫,個人整理並上傳各類資料70餘件。
xxxx年對於件數不做具體要求,目前計劃整理並上傳系列資料,一是,總公司培訓資料系列(2002-xxxx年總公司歷次培訓資料),二是,險種系列,對於公司新險種及熱賣險種將整理並上傳其條款、規則等。
6.業務培訓及經驗積累工作
xxxx年個人共對xxxx本部、xxxx中支、臨沂中支進行現場授課培訓6次,並對全省進行網絡培訓一次。xxxx年個人針對半年業務數據、各月數據、同業規則等內容,編寫各類分析及總結報告10餘篇。
xxxx年將利用地利的優勢,加大對本部的初審培訓及工作支持。其次是針對各月情況,及時編寫相關分析並與大家分享,最後是根據具體工作要求,編寫相關課件。
以上僅僅是對xxxx年工作的簡單回顧以及對xxxx年工作的勾勒,相信在領導的指揮下,在夥伴的配合下,xxxx年的工作一定會取得比xxxx年更輝煌的成績。
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