2017年銷售個人工作總結
回顧走過的一年,所有的經歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型,提升服務質量,加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,安排了低櫃銷售人員,個人理財業務得到初步的發展,開始嘗試向中高端客户提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。
但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下,建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場,加大營銷工作。以下是xx年度個人工作總結報告
一、xx年具體工作總結
客户維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作
1.抓基礎工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客户羣;通過前台櫃枱輸送,運用銀掌櫃crm系統,重點發展vip客户,新增vip貴賓客户;
2.進一步收集完善客户基礎資料,運用銀掌櫃crm系統將客户關係管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在瞭解客户基本信息對客户進行分類維繫的同時.進行各種產品銷售,積極營銷取得了一些成效;
3.加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;
4.結合市場客户投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產品上市,如人民幣週末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況
在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客户經理經過選拔和內部考核後,脱產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,並於10月取得資格證書;通過afp系統規範培訓,經過本階段的學習後,提升了自己素質。
在工作中,作為銀行的職員,在為客户做投資理財方案時,根據不同的客户,適當地配置各種金融產品,把為客户創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客户的能力,結合我行實際情況參加it藍圖培訓,不斷提高自己業務能力
二、存在的不足
儘管我行理財業務已得到初步發展,但由於理財業務開展起步較晚,起點較低,使得理財業務發展存在規模較小,與同業比較存在較大差距,存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業務收入,僅僅在發展代理保險,代售基金是遠遠不夠的',產品有待更豐富,理財渠道有待拓展,我行的特色產品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。
不足處
1.基礎理財客户羣(中、高端客户)較少,對客户信息資料瞭解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客户的維護;
2.營銷力度薄弱,需要團隊協作加強營銷,沒有充分發揮個人能力;
3.業務流程有待梳理整合,優化服務提高服務質量,多渠道從前台向理財室輸送客户信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上,瞭解掌握個人理財業務市場,應對同業競爭,進快迅速發展我行的理財業務,
2.不斷加強素質培養,作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作,有效的重點放在客户量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習,做好it藍圖新系統上線工作,做好xx年個人工作計劃。
相關文章
-
銷售人員2017年個人工作總結
最近一段時間公司安排下我在齊魯陽光進行了長時間的諮詢學習,俗話説的好三人行必有我師,在學習後本人結合以往經驗,取長補短,下面是銷售人員2017年個人工作總結,歡迎閲讀。銷售人員2017年個人工作總結我是今年三月份到公司 -
銷售員個人半年工作總結2017
總結是應用寫作的一種,是對已經做過的工作進行理性的思考。下面是小編整理的銷售員個人半年工作總結範文,希望對你有幫助! 銷售員個人半年工作總結(一)我叫xxx,名字是曾祖父起的。我覺得我的名字算是我的一個品牌,可以 -
2017年銷售個人工作總結範本
在日常的學習、工作、生活中,大家都不可避免地要接觸到作文吧,作文可分為國小作文、中學作文、大學作文(論文)。你知道作文怎樣才能寫的好嗎?下面是小編收集整理的三八婦女節的作文600字3篇,僅供參考,歡迎大家閲讀。三八婦女 -
2017年銷售員個人年終工作總結
2017年銷售員個人年終工作總結加入xx公司也有XXXX時間了,回想起來時間過得還挺快的,從xx來到xx感覺兩個公司的工作模式有蠻大差異.不論是產品的專業知識還是管理與工作氛圍都有很大區別.前一個月都感覺自己沒有進入狀 -
2017年銷售部個人年終工作總結
為什麼中秋節沒有補假?避免國慶節後連上9天班2019年部分節假日安排一出,細心的網友發現,中秋節恰逢週日,本應在工作日補假,但僅週六、日放假2天,認為這與《國務院關於修改<全國年節及紀念日放假辦法>的決定》相關規定不符 -
2017年銷售人員個人月工作總結200字
善於思考也是一種幸福的要素。它不止可以使我們每一個愛美潮人創造出生活的細節......還讓我們的世界增添希望和方向。本站小編給熱愛DIY的人們提供許多的DIY手工圖片教程歡迎喜歡手工的人聚焦在這裏來豐富你的創意!接下 -
2017年度銷售個人工作總結範文
銷售,是挑戰自己,是直觀C端資源最直接的方式。發展人脈,開拓眼界,用能力説話與吃飯,多勞多得...當然了,多勞也不一定能多得,總結自己,發現自己的優劣點進行加強與改變,下一個在廣州買房的説不定就是你?!銷售個人工作總結範文一:加 -
銷售經理2017年終個人工作總結
DIYer: dismissie 製作時間: 30分鐘 製作難度: ★☆☆☆☆ GEEK指數: ★★☆☆☆大概在我四五歲的時候,我創造出了第一件個人藝術作品——一片畫在人行道牆壁上的樹葉。當時,有個人給了我一些繪畫的工具(一塊 -
銷售內勤個人2017年度工作總結
我於XXX年XXX月份任職於***公司,在任職期間,我非常感謝公司領導及各位同事的支持與幫助。在公司領導和各位同事的支持與幫助下,我很快融入了我們這個集體當中,成為這大家庭的一員,在工作模式和工作方式上有了重大的突破和 -
2017年銷售個人工作總結範文精選
您好!在鞋櫃工作差不多快一個多月了。在這將近兩個月裏我從中學會了很多的東西。以前我對鞋店沒有什麼瞭解的,連鞋子的型體都不知道在那裏的。在着一個月中我學會了很多很多的東西,雖然開始我們的業績不是很理想還經