保險客户經理崗位職責(合集15篇)
在日常生活和工作中,需要使用崗位職責的場合越來越多,崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。什麼樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家收集的保險客户經理崗位職責,希望能夠幫助到大家。
保險客户經理崗位職責1
1、負責受理並處理權限範圍內的客户投訴;
2、負責實施公司開展的各項客户服務工作;
3、負責策劃附加值以及客户關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客户服務政策、規則及實施規範的培訓;
5、負責客户的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的`轉交,並負責投訴件的統計和分析;
7、負責客户滿意度調查。
保險客户經理崗位職責2
崗位職責:
1、根據公司的安排,開展業務拓展、客户維護工作,完成部門下達的銷售計劃;
2、公司客户的.維護和挖掘;
3、新客户、新渠道的市場攻關。
任職要求:
1、熱愛財產保險銷售工作;
2、有較強的溝通能力和抗壓能力;
3、社會適應能力較強。
保險客户經理崗位職責3
1、負責新客户開發與老客户維護,完成每日拜訪指標;
2、為客户做保險需求狀況財務分析,並制定全套保險理財方案;
3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;
4、為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;
5、為客户提供優質的售後服務,協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的.開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃並舉辦相關業務活動。
保險客户經理崗位職責4
職責描述:
1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃,負責推動並達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標;
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發,負責所服務中行營業單位客户經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導;
3、負責所服務中行營業單位銀保業務的`售前服務,包括標的查驗(包括驗車)、核保初審、大項目計劃服務書製作和陪同展業等;
4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務諮詢,協助開展銀保渠道業務理賠等售後服務。
任職要求:
1、全日制大學本科及以上學歷(若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷),保險、金融、管理及相關專業,35歲以下;
2、2年以上保險從業經驗,具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗;
3、有親和力,吃苦耐勞,勤奮堅韌,有奉獻精神,認同公司的企業文化,具有較好的團隊合作精神,具備較強的市場和業務開拓能力,培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。
保險客户經理崗位職責5
1、負責根據客户的要求,給用户提供專業的.保險知識諮詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品,並制定保險方案;
3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;
4、負責參保客户的後續客户服務工作。
保險客户經理崗位職責6
崗位職責:
(一)經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導,按時達成業務及考核指標;
(二)負責網點各項配套服務工作,包括單證資料的配送、收集及初審;
(三)做好客户服務工作,包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理;
(四)收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險,及時上報並落實改善措施;
(五)完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
(一)熱愛銷售工作,認同銀行保險業務;
(二)年齡在22~40週歲,條件優秀的可放寬到45週歲;
(三)國家承認的'大專(含)以上學歷;
(四)身體健康,品貌端正,無不良歷史記錄;
(五)語言表達能力好,具備較強的溝通、協調、公關能力,具有進取精神、服務精神;
(六)具有一定的直接銷售技能或潛能,以往有銷售管理工作經歷者尤佳。
保險客户經理崗位職責7
1、為客户提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務;
2、服務及維護已成交客户,收集客户提出的`各類問題並及時上報;
3、根據公司提供的客户資源與客户進行良好的溝通;
4、通過電話及網絡銷售公司保險產品並達成銷售目標;
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險客户經理崗位職責8
1、保險客户經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客户提供專業保險服務;
2、根據客户的風險偏好、財富目標,為私人客户量身定製專屬的財富保全和傳承規劃,提供全方位、個性化、私密性的`財富保險服務,並在法律、税務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關係維護;
3.負責向銀行客户介紹、銷售保險產品;
4.負責完成指定銀行網點的銷售指標,和銀行人員良好合作;
5.負責網點及客户相關的保險服務工作。
保險客户經理崗位職責9
1、獨立開拓集團或市場業務,完成EB部門下達的各項業績指標和任務;
2、獨立製作EB方案,組織進行招投標業務洽談,並進行客户現場的講解服務;
3、定期向客户提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客户和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;
5、向分公司客户經理傳授EB專業技術(組織培訓),協助客户經理擬定EB方案,針對大項目,要協助分公司客户經理進行業務洽淡。
保險客户經理崗位職責10
1、負責為個人客户提供定製化的'家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避税、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發的客户資源提供各項針對性服務、向客户提供售後服務、定期回訪客户、處理客户意見、管理客户資料檔案、辦理各項手續;
3、負責邀約客户參與公司和部門的營銷服務活動,向客户介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客户簽約流程;
4、負責向企業客户提供定製化的風險管理方案,員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。
保險客户經理崗位職責11
1、積極拓展市場,開發和積累客户,樹立和維護公司品牌形象;
2、維護良好客户關係,做好客户服務工作,協助客户辦理投保、理賠、保全等手續;
3、達成本辦法規定的各項考核指標;
4、積極參加公司和營業部組織的.各項活動,勤於學習,不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作,共同維護和諧的團隊文化;
5、輔導和培訓新人。
保險客户經理崗位職責12
1、負責市場開發、客户維護和銷售管理等工作;
2、負責年度銷售的`預測,目標的制定及分解;
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;
4、制定銷售計劃和銷售預算;
5、負責銷售渠道和客户的管理。
保險客户經理崗位職責13
1、專業向客户推薦公司合作單位的保險,做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統,並熟練操作。
3、能明白向客户解釋保險條款。
4、根據客户需求,推薦合適保險內容。
5、及時做好後續工作以及理賠,以最大能力保障客户的利益。
保險客户經理崗位職責14
一、負責所轄網點的維護和業務拓展,協助代理網點尋找準客户、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業餘時間積極尋找準客户,開展自主銷售,完成公司下達的自主銷售任務;
四、協助公司和代理網點向客户提供售後服務;
五、定期對代理網點的.客流量、銷售業績、客户反饋信息等進行分析,提出改進建議,並及時向公司報告銷售動態和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查,保證業務質量,維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作,處理好客户投訴;
七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具,認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客户信息,嚴守公司商業祕密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客户經理崗位職責15
客户研究中心經理負責市場研究、客户需求分析、項目定位及前期調研等相關工作;
知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上;
具備較強的市場敏鋭度及溝通協調能力。負責市場研究、客户需求分析、項目定位及前期調研等相關工作;
知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上;
具備較強的市場敏鋭度及溝通協調能力。
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