保險業務員崗位職責6篇
在現在社會,崗位職責對人們來説越來越重要,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎麼制定的呢?以下是小編收集整理的保險業務員崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
保險業務員崗位職責11、接聽、轉接電話,接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的打印、發送,負責中心文件材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關信息,及時向領導提供信息參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行,廣發銀行類理財,貸款,信用卡業務均可辦理
保險業務員崗位職責21、服務於公司VIP客户高價值個人客户,為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;
2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客户聯繫,報告理財產品的收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
保險業務員崗位職責31、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;
2、信託業務及產品,如財產信託計劃、資金信託計劃等;
3、企業年金;
4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客户設計合理的税務規劃,以滿足客户長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客户享受平安內部折扣,推薦還有高佣金。
保險業務員崗位職責41、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;
3.從事客户諮詢,市場調查,新產品銷售及客户售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客户自身的.財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
保險業務員崗位職責5職責一:
1、尋找準客户
2、約洽客户
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售後服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責:
7、發展團隊
8、開拓市場
9、蒐集信息
10、客户維護
職責二:
1、為客户提供車輛保險續保;
2、為客户提供車輛保險諮詢服務;
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;
4、積極維護老客户、開發保險新客户;
5、配合主管完成客户車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客户的資料整理;
職責三:
1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬户登記,完善收繳手續,做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合,及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續保、出險、理賠登記,防止過期失效。
5、出險時要及時到現場,並報案。同時深入瞭解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核後辦理索賠事宜。
職責四:
1、在參加公司提供的標準培訓後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客户服務培訓後,由我們提供現有的客户,在結合您自己的方式來服務客户。
4、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客户需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責61、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;
2、制定自己每天的工作計劃,具體到當日電話有效呼出量、目標客户成交台次;
3、按時間節點向客户推送續保短信,並致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客户辦理續保手續及後期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統並確保數據的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
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