金融業務員工作總結大全[5篇]

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此，讓我們寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編幫大家整理的金融業務員工作總結，希望能夠幫助到大家。

金融業務員工作總結1

20xx年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收穫，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在於吸取教訓，提高自己，以至於把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結。

我是今年四月份到公司工作的，來了實習一個月才正式工作的，在沒有來裝飾部工作以前，我是沒有過相關的裝修經驗的，僅憑對裝修工作的熱情，而缺乏裝修設計施工經驗和行業知識。為了迅速融入到這個行業中來，到公司之後，一切從零開始，一邊學習設計理論知識，一邊去工地現場看着施工，遇到現場施工方面的難點和問題，我經常請教李經理和其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案，取得了良好的效果，也使我感覺到受益匪淺。

在過去的一年裏，主要做了以下的事情：

1、xx會所裝修的後期現場監工，現場監工最主要的就是現場協調，因為會所的裝修面積比較大，所以有很多需要協調的，雖然是第一次監工這麼大的工地，剛開始沒有什麼頭緒，但是在李經理的指導和同事的幫助下，還是順利的完成了此項任務，於5月30日將會所交付使用。

2、xx會所的地下室裝修工作，地下室裝修是在會所都裝完以後才開始裝修的，主要參與的還是現場監工，處理一些現場的問題，協調下施工方的工期，對施工方的不足提出要求給予改正。

3、東海城售樓處裝修的後期監工和收尾工作，主要是後期成品安裝和軟裝修部分和兩個樣板房的裝飾、室外的路面、洗車房的安裝，以及交付使用以後的現場協調工作。

4、xx會所和東海城售樓處使用後的維修工作，主要對後期使用出現的一些裝修問題和人為破壞，協調施工方過來進行維修和調換。

5、東海城小公寓4個户型的CAD施工圖和效果圖的工作。主要對4個户型的方案設計，方案定下來後的CAD施工圖繪畫，還有每個户型2張效果圖。由於畢業以後很少做效果圖，所以起初做的圖很不理想，但是通過一段時間的練習和同事的幫助，後期做的效果圖還可以，雖然不是很好，但是還是比較理想吧，以後會更加努力，爭取做的更好。

6、東海城小公寓大廳的效果圖和CAD施工圖，主要對小公寓大廳的方案設計和4張效果圖的製作、施工圖的繪畫。

7、xx新物業前期的CAD施工圖、效果圖，還有前期的隱蔽工程，主要對物業辦公室的方案設計，安排工人進場施工，協調現場的工期，完成了前面的隱蔽工程。

8、金海城高層、別墅的CAD水電圖的繪製，前期把高層所有户型的插座、弱電、照明圖都做了出來，主要是把插座和照明都按照裝修的尺寸來做，這樣在進去施工裝修的時候就方便了很多，後來又到文登金海城的工地現場，去了做水電圖，一邊和張工交流着一邊做CAD施工圖，這樣在有些問題上就很方便的解決了。

總結下來：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的'提高和進一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發，堅持高標準、嚴要求，力求做到業務素質和道德素質雙提高。

因為熱愛自己的工作，所以必須要保持精通本崗位的專業知識和業務技能，熟悉有關行業規範，關注行業的發展趨勢。時刻保持強烈的創新意識。

鋼鐵紀律預示着非凡的成績，遵守規章制度，堅守工作崗位，以極高的工作熱情主動全身心地投入到自己的工作當中去，加班加點，毫無怨言。很好的理解自己工作和責任，履行了崗位職責，能夠高質、高效的完成本職工作。為本部門的工作做出了應有的貢獻過去的一年的整體上是緊張的、忙碌的、充實的，也是充滿責任心的一年。展望新的工作年度，希望能夠再接再礪，同時也需要再加強鍛鍊自身的設計水平和現場協調能力，在以後的工作中與同事多溝通，多探討。多關心瞭解其他部門的工作性質，進一步提高自己專業知識技能，積極吸收新的觀念與設計理念，要繼續在自己的工作崗位上踏踏實實做事，老老實實做人，爭取做出更大的成績來，為公司帶來更大的效益！

在以後的工作中要保持着良好的心態，不怕苦不怕累，任勞任怨，多付出少抱怨，做好自己的本職工作。在以往的工作當中也存在着不足，爭取改正以往的缺點，總結經驗吸取精華，分析失敗原因和工作當中的不足，為明年的工作做好戰前的準備！

新的一年意味着新的起點新的機遇新的挑戰！我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己並充實能量，提高自身設計水平與現場協調能力，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

金融業務員工作總結2

在這年終之際，現對來公司九個月的時間裏所作的工作彙報如下：

一、負責的工作

1、簽訂合同後，催客户開信用證，並與收到後審核，有問題並通知及時修改。

2、按制定的出貨計劃及相關要求與貨貸聯繫租船訂艙。

3、與客户確認相關得出貨資料後，整理單據，辦理木託燻蒸。並準備燻蒸證書。

4、協調好生產部門，按客户不同的包裝要求，安排拖車發貨。

5、核算出相關的出口數據，製作單據，委託辦理出口報關。

6、根據信用證要求，製作並準備相應的出口單據，去銀行辦理交單議付，有時辦押匯。

7、登記相關的出口資料，並按客户要求，每週提供裝箱圖片、箱封號、船名航次等資料。

8、將資料整理歸檔，並隨時與銀行核對每筆貨款得到帳情況。並將每月的出口資料提供給財務。

二、工作的不足

1、拖車訂晚了，害同事及工人加班裝集裝箱。

2、與車間及其他部門配合、協調不夠好。打件時纏繞膜的包裝方式出現錯誤，檢查工作沒做好。

3、車間加班不及時，常被叔叔點名。

通過這段時間的努力，使我個人的耐心、細心程度及對工作的合理安排得到了鍛鍊，學會了在繁忙之中找條理，危難之中找希望。

三、與客户進行日常的'郵件聯繫

主要負責與韓國公司聯繫關於此出口美國貨物的細節內容，一般通過郵件來回確認。包括三種貨物的包裝、結算、出貨期、產品質量、木託乾濕度、法蘭克福展位、新樣品及相關產品的變動等等內容，其中大部分是協助x總來完成。

期間曾因業務經驗少有過失誤：在事情緊急、誤解了韓國意思的情況下，與美國客户直接聯繫。結果給客户造成誤解，給x總帶來麻煩。

通過這項工作，使我原本欠缺的英語寫作及口語得到了很大的提高，並學到了好多與客户交流的技巧及業務上的知識。但離一個成功國際貿易業務員的標準還差得很遠，在今後工作中，定會多多注意，加以改善。

四、新產品的開發，為客户備樣

將王總與客户的談判結果（有時旁聽並記錄）及產品要求、變化等內容傳達給採購及生產部門，並負責監督並隨時向領導彙報工作進度。按雙方協商及客户要求，準備樣品並負責發到美國或韓國。按不同要求，為客户提供圖片、報價等，通過郵件反覆確認。整理庫存樣品並報價。

通過對此業務的接觸，使我對公司的產品有了更好地瞭解，但距離還差得很遠。這對於業務員來講是一大缺陷，希望公司以後有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便於工作起來更順手。

五、處理日常工作，服從公司領導安排

聯繫法蘭克福展位的裝修及邀請函的辦理；為領導辦理遷證準備資料；與車隊、燻蒸、貨貸、報關行、快遞等搞好關係並與之定期結算費用；服從領導日常安排的各項工作；協助行政部制定部門職責；聯繫複印機維修，電腦維護等等日常工作。

總體説來，對於領導交給的各項任務都已比較順利、較好的完成了。

展望新的一年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客户，爭取更多的訂單，完善進出口部門的工作。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰。

金融業務員工作總結3

今年七月，我非常榮幸的加進xx，來到了公眾客户中心，至今已有半年，在此期間我的主要工作是在營業廳裏學習業務和IBSS系統的操縱，並熟習營業廳的運作流程，現對此半年的工作進行簡單的回顧和總結。

在業務的學習方面，對各種優惠套餐進行了比較系統的學習，並規範了自己的解釋口徑。在這幾個月中，活動諮詢是我常常做的一項工作，這對我的業務熟練程度提出了較高的要求。在工作的前期有時會碰到沒法解答顧客發問的情況，需要找其他同事幫忙。後來在同事的幫助下，已可以較好的完成活動諮詢員和業務導航員的工作。在前台辦理業務時，也能夠做到具體的向顧客解釋業務，消除可能產生的誤解。在學習業務的同時，服務規範也是我學習的一個重要內容，現在已對此有了較深的.瞭解。

IBSS系統的學習是我這幾個月來的一項重要工作。在我老師的悉心指導下，我已可以比較熟練的進行操縱，並在顧客較少時上位辦理業務，但與其他營業員相比操縱速度還是偏慢，這一點還需要我通過自己的努力進行改進。

對營業廳運作流程我也做了比較具體的瞭解。包括營業員的業務學習，顧客投訴處理，營業廳的佈置，宣傳品的擺放，不同崗位同事的分工和各自職責，“四個能力”的展現，排班，工單管理，營收款的處理，促銷禮品和卡類的管理等，為我以後展開工作創造了比較好的條件。

在十一月的時候，我在營業廳陳主任的安排下來到東山分局大客户中心，協助兩位營業員進行大客户的業務受理。由於大客户業務數目較大，而且通常在月底比較趕時間，這給受理工作帶來了很大的壓力。不過我還是在同事的鼓勵和支持下，克服了時間緊任務重的困難，較好的完成了自己的任務。同時，也鍛鍊了自己在任務較多的情況下工作的能力。

在這幾個月中，中山二路營業廳的各位領導同事過硬的業務水平和良好的敬業精神給了我很深的印象，也時時刻刻影響着我。作為新人，剛開始工作時或許在能力上存在着不足，這就需要自己用良好的工作態度往彌補，對領導交給我的任務，我做到了盡心盡力的往完成。也感謝中山二路營業廳的領導和同事，他們給我起了很好的榜樣作用。在工作中我還和營業廳的領導和同事構成了較好的關係，為今後工作中的合作打下了好的基礎。

在獲得一定成績的同時，我也存在一些不足的地方，主要有以下幾點：

一、業務學習和IBSS操縱上手都比較慢

與其他營業員相比，我的學習速度確切偏慢。這其中固然有客觀上的困難，但更多的還是自己主觀上的緣由。在今後的工作中要學習的東西還有很多，應對自己高標準，嚴要求，儘快盡好的把握新的知識和技能。

二、對廣州方言應進一步加強把握

固然在廣州度過了自己四年的大學時光，但由於自己學習廣州話的意識不夠，加上舍友，同學多為講普通話者，結果四年下來廣州話固然聽懂已不成題目，可在與年長的顧客交換時由於自己不懂講廣州話，對方普通話聽力又較差，給交換帶來一些困難。在今後的工作中廣州話也是一項比較重要的技能，應引發自己重視。

三、有些服務規範做的還不到位

比如唱收唱付，微笑待客等，固然看似只是一些細節題目，但實際上關係着營業廳的服務質量和企業形象。有時這些服務規範我並沒有完全做到，在領導和同事的幫助下。我也熟悉到了這些規範的重要性，並進行了改進。

四、工作的條理性還應加強

在有時顧客比較多的情況下，我輕易出現手忙腳亂的現象，影響了我的服務質量。在今後的工作中，應當學會對工作進行公道的安排。

這些不足的地方應當引發我的重視，及時吸取教訓，在今後的工作中加以免。

在營業廳的工作已結束了，回顧幾個月來的工作，可以説成績與不足並存。在今後的工作中我會改正不足，盡努力弄好自己的工作。我的總結就到這裏，請各位領導予以指正。

金融業務員工作總結4

首先，最大的轉變就是結束了學生生涯，離開了學校的象牙塔，踏入社會職場，成為了一名職場新人。

其次，在職業規劃的選擇上，我選擇了招商銀行，招商銀行也選擇了我，很榮幸的進入了招行，抱着一種來招行學習的心態，用最認真最真誠的態度來學習鍛鍊。

自從20xx年4月份進入招行以來，經歷了集中訓練，每一天都是學習技能、學習理論知識、學習上機操作，剛開始壓力很大，能進招行的都是很優秀的同事，在那裏感覺彼此之間的競爭都很大，每一天的考試測試，只要稍微一放鬆，就會被人超越，但培訓結束後，我們掌握的不只是業務收穫的不只是技能，更多的是我們同事之間所以建立的感情，在競爭中我們既相互鼓勵又相互瞭解，走出學校後所結識的第一批朋友，對我自我在深圳工作和發展都有很大的影響。

之後，分配網點實習的日子，結束了集中培訓，很幸運的分配到了星河世紀支行，在那裏剛開始的時候，便是無止境的考試測試，練習技能，雖然沒有真正上櫃操作，但那些在後台默默練習默默學習的日子是那麼的難忘，這些在別人眼裏看似打雜的工作都讓我對星河更加的熟悉更加的瞭解。

在考到了自我的權限之後，真正的開始去應對客户去為客户辦理業務的時候，真正的感受到壓力的所在，我在櫃枱前，應對的不只是客户，我此時此刻並不只是代表我個人，而是代表着星河的服務，代表着招行的服務，是招行與客户最直接的交流的一個平台，在那裏我必需按照招行的服務標準來為客户辦理業務，記得剛開始上櫃實習的時候，應對客户時，手忙腳亂，慌慌張張，顯得十分不專業，不能快速標準的完成客户所要辦理的業務，令客户不滿意等等，在這種既迷茫又困惑苦惱的日子中，慢慢的自我總結自我思考，不斷的更新自我的大腦，不斷的學習業務上的知識，爭取更快的'掌握更新的業務操作，每一次新的業務我都會用心的去學習，到此刻基本上所有的櫃枱業務，我都能即快速又簡潔的完成。

第一，做好服務，必須要熟悉服務的規範，我無法改變的東西，僅有更快的去適應，別人能做到的服務，我也能夠做到更好；第二，做事情必須要頭腦清醒，思路清晰，辦理業務過程要認真的審單，每一張單據都要它的要求，審視清楚既是對客户的負責也是對自我最基本的要求，每個業務都有它的步驟，循序漸進，筆筆清，不拖拉；第三，與客户簡單有效的溝通，一般情景下，最頭疼的不是不會辦理某個業務，而是，無法與客户良好的溝通，無法表達清楚自我的想法自我的思路，無法解釋清楚業務的規定與要求，客户對此絕對不會滿意，並且覺得你不夠專業，所以我經常學習新規範，學習新操作規程，瞭解的業務多了，客户的很多問題都能很簡單明瞭的回答。

業務差錯，永遠是每一個櫃員的噩夢，剛上櫃的時候，各種單據填寫錯誤，各種單據缺漏要素，各種號碼錄入有誤，更出現過單據被客户拿走的事，經常打電話追客户回來補簽名，每一天下班都不得不加班個把鐘頭在行裏整理自我的單據，但一個沒辦法把工作在上班時間完成的員工不是好員工，經過了半年的成長，吸收了老員工的工作經驗，加上自我的總結思考，我已經慢慢的養成了一種細心，專注的習慣，在每一筆業務上都會完成細緻的勾對，每一筆都在辦理結束時快速的審單，勾對，確保每一筆業務都不用再浪費班後的時間去一一核對，大大提前的自我的下班時間。

金融業務員工作總結5

業務員每天的工作都是為了如何擴展自己的業務範圍為絞盡腦汁，這個崗位也是銷售的一種，這種銷售的方式一般都是要外出的，屬於自己去尋找客户，拉客户的一種，這樣的業務員工作，我覺得是很有意思的也是很有挑戰性的一份工作，我對這段時間的業務員的工作進行了簡短的總結。

做業務員這方面的工作，我覺得首先最主要的是要有好的心態，擁有積極樂觀而且永不服輸的心態，對於業務員來説是很重要的。我們每天都是根據提供的在市場上調研的結果，分配區域的進行對意向客户的選定和篩選，在城市的各個角落可能都有我們的同事，通過與不同的人的交流，來擴大我們業務的範圍，從而達到產品成交的目的。而很多的意向客户最開始和我們業務員是不熟悉的，對於不熟悉的`人，大部分人的第一反應就是拒絕，所以作為業務員要有良好的心態，在被拒絕後還能保持微笑，這就是良好心態的表現。

業務員的工作的最終目的就是促進產品成交，那真的就離不開好的溝通能力，這是我改變更大的一個地方，我從剛來的一個不怎麼説話的人到幾個月後，面對不同的羣體，我都能口若懸河的介紹公司的產品的優勢，這是自己的很大的成長，做銷售就是要善於與客户打交道，抓住客户的需求點，引起客户的共鳴，就能更好的促進成交。而且針對不同的客户，溝通的方式也會不一樣，因為不同的客户有着不好的愛好，也有着不同的側重點，溝通的方式不能千篇一律，這是我這段時間的很深的感悟。

我認為業務員的工作前期是在建關係網，比如我自己，我在前期的時候每找到一個意向客户，雖然當時他可能對產品沒有意向，我都會加他們的聯繫方式，這種意向客户一多，就形成了我的關係網，我每天花點時間去維護他們，時不時的去問候一下他們，跟他們聊聊天，拉近彼此的距離，等到他們需要我們的產品的時候，第一個想到就只會是我了。總的一句話，就是要善於維護與客户之間的關係，這也是我工作這段時間的很深的感受。

業務員這份工作很辛苦但也很有挑戰性，我也覺得很有意思，之後也會更加努力，做好自己的工作，提高自己的業務水平，讓自己成為一個“最合格的業務員”。