金融理財崗位職責(必備)

在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的金融理財崗位職責，歡迎大家分享。

金融理財崗位職責1

職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25週歲-45週歲;品貌端正,有良好的業餘愛好;

2.學歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;

6.在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;

7.對成功有強烈的企圖心;敢於挑戰收入極限;

8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

二、專業培訓

當我們新同事入司擔心的.是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業的同事們,公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業務。

三、職業規劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃;

管理路線:正式業務員-業務主任-資深主任-部門經理-總監-高級總監

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業規劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業、管理等多項佣金、津貼

五、福利保障

根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

我們能做什麼

為客户辦理平安旗下所有金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。

銀行業務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pop機等等

保險業務:

車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃等等

投資業務:

平安證券、平安大華基金、平安信託等等

依託公司平台,可以為客户辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客户,都有您能辦理的業務!

金融理財崗位職責2

崗位職責

·理財規劃師

(1) 服務北京中高端客户羣體,為客户提供優質理財服務;

(2) 團隊協作,策劃、組織客户答謝活動;

(3) 針對個人、家庭以及中小企業、機構的個性化需求,提供綜合性理財諮詢服務。設計專項理財計劃。

·職業經理人

(1) 服務北京中高端客户羣體,為客户提供優質理財服務;

(2) 團隊協作,策劃、組織客户答謝活動;

(3) 設計理財計劃,制定專屬方案;

(4) 培訓、輔導組員;

(5) 管理、帶領銷售團隊,策劃營銷方案。

·經理助理

(1) 整理客户檔案、文件資料等;

(2) 協助經理完成日常事務。

金融理財崗位職責3

1、根據營業部的戰略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,並確保有效執行;

2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業績;

3、協助領導管理團隊;

4、負責管理本團隊的業務活動,並提供專業的'輔導與訓練;

5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優化建議;

6、完成工作報告及相關的業務彙報工作。

金融理財崗位職責4

一,崗位職責:

負責公司產品的推動及銷售,以綜合金融產品為基礎,幫助客户規劃分析,選擇合理產品組合及合理資產配置,給予客户優質的服務,維護公司政策的良好運營

二,綜合業務分類:

1,人壽保險(健康,意外,養老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

2,財產險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,僱主責任險)

3,銀行業務(平安信用卡,信貸業務,儲蓄業務等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信託業務 (財產信託,資金信託等)

三,任職要求:

1,20-40週歲,一年以上廣州工作經驗

2,高中以上學歷,大專以上學歷優先

3,具有良好的'心理素質及應變溝通能力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達,組織協調,公關方面能力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經理-總監

2,講師培養-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓練津貼(5400元/月)+業務提成,業績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,繼續率獎,養老金等

2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓

3,一年有4-5次出遊機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),週末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

金融理財崗位職責5

1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

2、負責蒐集整理宏觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢並有較高的正確率;

3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上,提出產品研究和營銷方案;

4、構建科學的理財產品篩選機制,建立優質基金備選池,並進行重點跟蹤和推薦;

5、懂的分析國際政治經濟形勢,對技術盤面有鑑別能力。

6、參與公司舉辦的產品推介會,並做出專業的金融市場分析;

7、協助公司其他業務開展,完成公司交辦的'其他工作。

8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。

金融理財崗位職責6

1、負責開拓目標市場,根據客户的.需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、,維護客户關係;

3、負責分析客户的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

金融理財崗位職責7

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的.理財服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客户

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係，提供諮詢服務。

4、宣傳對投資者的風險教育知識。

5、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務；

6、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

9、完成團隊經理制定的銷售目標。

10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客户服務。

金融理財崗位職責8

1、開發高淨值高端客户,完成私募基金產品的銷售;

2、為高端客户提供全方位金融理財服務,為客户實現資產保值增值;

3、推廣產品,為客户提供適用的高端產品組合,為貴賓客户提供專業化的理財服務;

4、與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係;

5、定期與合作客户進行有效溝通,建立良好的`長期合作關係。

金融理財崗位職責9

1,依據公司提供的`平台和產品按要求開發客户。

2,準確瞭解客户需求,跟進促進客户成單。

3,協調公司內部資源,提高客户滿意度。

4,發展新的可合作市場,並洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。

5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業務水平。

1,有積極意願從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客户交流。

3,熱愛金融行業,並願意持續學習。

4,具有獨立工作能力,勇於接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責10

崗位職責:

1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,並確保所轄團隊在所屬城市內有效地執行;

2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產品,開發拓展客户;

3、帶領團隊向客户提供專業理財規劃與投資建議,完成分公司銷售業務指標;

4、負責管理分公司人員的業務活動,組織實施分公司人員的.招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

職位要求:

1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業知識熟練掌握;

2、5年以上同業從業經驗,3年以上銀行、信託、保險、證券行業相關營銷管理工作經驗,50人以上團隊管理經驗優先考慮;

3、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力,良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力,能夠有效開發客户資源,有高端客户資源者優先考慮;

4、具有優秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

5、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責11

1、收集整理客户家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求並建立信任度,再根據具體需求情況專業制定最適合家庭的'財務安全規劃方案。

2、收集整理中小企業資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業量身制定團體醫療、意外保險方案。並可為企業提供財產保全服務。

3、綜合金融服務內容還有:

賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規劃服務!

4、公司提供長期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學習和培訓

金融理財崗位職責12

1、開發、搜尋新的目標客户、擴展潛在客户。

2、開發銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客户拓展渠道。

3、及時反饋客户信息,幫助客户解決難題。

4、完成大客户銷售任務目標。

5、調查分析潛在大客户,維護客户關係,定期拜訪和跟進。

6、統計分析現有客户的需求及信息資料。

7、協調公司與客户之間的`關係,提高客户滿意度。

8、完成領導交辦的其他任務。

金融理財崗位職責13

1、服務於公司vip客户及京城高價值個人客户,為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通,瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的.理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫,報告理財產品的收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

金融理財崗位職責14

1、參與基金產品開發和設計、全面負責公司金融產品營銷業務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

2、主導產品路演,推動發行成立,製作產品合同、募集説明書、宣傳資料等發行材料;

3、負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維繫金融機構和第三方財富的合作;

4、開發拓展高淨值客户,向客户提供專業理財規劃與投資建議。