理財運營專員崗位職責

“理財”往往與“投資理財”並用，因為“理財”中有“投資”，“投資”中有“理財”。大家不妨來看看小編推送的理財運營專員崗位職責，希望給大家帶來幫助！

理財運營專員崗位職責

崗位職責：

1、負責所屬客户包內客户的日常基礎性維護服務；

2、做好新客户開發、新業務推廣、服務產品簽約、產品銷售等工作；

3、完成營業部交辦的其他工作。

任職要求：

1、熟悉各類金融產品，通過證券投資分析考試；

2、服務意識強，做事認真細緻，有較好的口頭、文字表達能力；

3、具有良好的`職業道德，較強的溝通能力和風險防範意識，富有團隊合作精神；

4、年齡35週歲以下，全日制本科及以上學歷，財經、管理類及相近專業人員優先。

　　理財經理崗位職責

職位描述

招聘要求：

1、全日制本科及以上學歷，金融、經管類相關專業，年齡在35週歲以下；

2、金融/銷售/客服從業經驗1年及以上，服務營銷能力強，熟練使用電腦及辦公軟件，良好的語言表達能力，持有AFP、CFP等理財專業證照者優先；

3、善於維護與拓展財富客户，有專業的資產配置能力，可根據客户需求，為客户提供個性化的投資建議和理財方案；

4、行為舉止得體大方，親和力強；有服務意識和銷售特質，責任心強，積極認真，抗壓力強；思維敏捷，溝通有説服力，目標導向；紀律及合規意識強；

應聘條件：

1、全日制本科及以上學歷，金融類相關專業優先；

2、三年以上金融領域從業經驗或兩年以上金融、保險銷售工作經驗；

3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識，熟練運用境內外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃，持相關證照者優先；

4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協調能力，語言表達和文字運用能力；

5、遵守職業準則，嚴格保守客户信息祕密，無不良紀錄。