精華證券公司工作計劃

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們又將迎來新的一輪的努力，該為自己下階段的工作做一個工作計劃了，那麼如何做出一份高質量的工作計劃呢？以下是小編精心整理的精華證券公司工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

精華證券公司工作計劃1

20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業，選擇了xx證券。從事證券行業是自己夢寐以求的願望，我熱愛這個行業，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。

一、證書考試

證券行業專業性很強，在券商集體轉型創新發展之際，純粹依賴傳統經紀業務來獲取業務收入面臨很大挑戰。20xx年，我的目標是考取期貨從業資格證，證券從業資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之後的職業要求打好基礎。

二、日常管理

1、營業部任務

作為基層營銷人員要認真學習營業務統一安排的各項內部培訓學習事項，積極完成營業務下達的各項創新業務指標，對外展示華泰證券良好的企業文化，做最具責任感的理財專家！

2、團隊任務

團隊是整個營銷業務鏈的關鍵執行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經理的安排，做好渠道建設，拓寬業務渠道，挖掘更多有潛力的高淨值客户羣。聽取團隊經理的調度，具體執行分攤下來的業務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

三、業績目標

1、開户數

上半年開户數達到40户，其中有效户達到15户以上。下半年開户數達到60户，其中有效户在20以上。力爭全年開户數在120左後，有效户達到50。2。託管資產託管資產是重要的考核要求，是硬性指標。20xx年上半年託管資產要求達到200萬以上，全年力爭託管資產達到600萬。

四、職業目標

1、證券經紀人是最基層的營銷人員，力爭在完成業績考核的基礎上，一年內做到高級證券經紀人，力爭年末達到證券客户經理級別的業績要求。

2、認真學習創新業務，華泰營銷人員全業務鏈。專業水準達到投資顧問級別。

xx

20xx-12-08

精華證券公司工作計劃2

一、加強客户管理，優化服務流程

1、走訪客户制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客户制度，旨在進一步加強與客户之間的交流和溝通，為客户提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。

為了把走訪工作做實，不流於形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規範。

走訪客户時，走訪人需詳細填寫《客户走訪日誌》，每月末交負責人核實處理情況，並填寫意見。

在走訪過程中，注重與客户開展面對面交流，積極傾聽客户的意見和建議，把握客户需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客户經理制，規範大客户開發與管理流程。

在過去一年走訪客户過程中遇到一些問題，比如，由於走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客户的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。

為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由於客觀原因不能當場答覆的，或不屬於本部門職責範圍的問題應向客户説明原因並詳細記錄下被訪用户的資料、用郵困難以及對方提出的'意見建議，送交相關專業局處理，並協調督促實施，事後將處理結果告知客户;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，並對近期走訪工作進行梳理，並對客户意見建議的處理結果進行分析、評議。

3、對大客户實行分級管理，開發統一版本的客户關係管理系統

為了不斷地深化、優化服務質量，大客户中心將從多方面着手改善、提高服務質量，以滿足大客户的要求。

首先實行客户經理負責制，並對大客户實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客户服務工作得以順利進行。

同時開發統一版本的客户關係管理系統，在走訪客户時關注企業、客户動態，瞭解新年新動向和蒐集信息，以保證時時更新大客户檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助於提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現客户資源的共享。

二、學無止境，全面提高客户經理整體素質

客户經理是企業與客户之間的橋樑和紐帶，客户經理能否對客户提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客户對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。

大客户中心將把握機會，創造條件，致力於客户經理整體素質的提高。

1、強化郵政業務學習，提高業務素質作為客户經理，首先必須對郵政業務有着深刻的瞭解。

大客户中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客户進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，並與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。

2、美化言行舉止，提升客户經理形象

客户經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表着郵政企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響着客户對郵政企業的認知。

為此，在新的一年裏，我們將系統提升客户經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客户經理的言行舉止、提升客户經理形象，有助於贏得客户對郵政企業的好感，從而有利於營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客户中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客户的能力、提升工作信心與客户服務的滿意度。

通過學習，旨在對郵政業務有全面的瞭解，對市場營銷和大客户管理也有更深刻的認識，培養客户經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客户經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客户滿意，而且要通過積極有效的客户關係管理培養客户的忠誠，並掌握培養客户忠誠的方法和技巧，為今後的工作打下了堅實的基礎。