證券公司客户經理如何開展工作總結

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，為此我們要做好回顧，寫好總結。那麼總結應該包括什麼內容呢？以下是小編整理的證券公司客户經理如何開展工作總結，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

證券公司客户經理中國的證券公司客户經理是指接受證券公司的聘用，從事客户招攬和客户服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。

1、職業概述其主要職能是開發和招攬客户、向客户進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：

（一）向客户介紹證券公司和證券市場的基本情況；

（二）向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程；

（三）向客户介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；

（四）向客户傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

（五）向客户傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。不得有下列行為：

（一）替客户辦理賬户開立、註銷、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜；

（二）提供、傳播虛假或者誤導客户的信息，或者誘使客户進行不必要的證券買賣；

（三）與客户約定分享投資收益，對客户證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾；

（四）採取貶低競爭對手、進入競爭對手營業場所勸導客户等不正當手段招攬客户；

（五）泄漏客户的商業祕密或者個人隱私；

（六）為客户之間的融資提供中介、擔保或者其他便利；

（七）為客户提供非法的服務場所或者交易設施，或者通過互聯網絡、新聞媒體從事客户招攬和客户服務等活動；

（八）委託他人代理其從事客户招攬和客户服務等活動；

（九）損害客户合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。

2、工作內容負責拓展銷售渠道，開發新客户，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客户；負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值；負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

3、職業要求教育培訓：金融、證券等相關專業專科及以上學歷，具有證券從業人員資格。工作經驗：熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客户資源；具有良好的溝通能力、客户開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。

4、薪資行情成功的客户經理的收入是非常可觀的。客户經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客户的價值。證券客户經理的薪資一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利潤分紅”構成。

5、發展前景從發展前景來看，金融服務行業可以説是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標準來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正着力於這一市場開發的客户經理還不多。對於及時介入這一市場的客户經理，其領先優勢將是非常明顯的。此外，客户經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客户經理，可以説就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。