證券客户經理崗位職責精選15篇

在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編整理的證券客户經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

證券客户經理崗位職責1

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的`證券諮詢服務;

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係;

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客户需求

證券客户經理崗位職責2

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的.證券諮詢服務;

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係;

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案.

證券客户經理崗位職責3

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客户，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客户資源，通過電話與客户進行良好的'溝通，深度挖掘客户需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客户的日常維護工作；

4、根據公司提供的信息資源對客户提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客户經理崗位職責4

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客户拓展、客户服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客户的基礎服務和維護工作，整理分析客户需求並向中後台部門傳遞；

3、向客户推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的.措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平台；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

基本薪酬+開户獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效户及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券客户經理崗位職責5

1、通過QQ、微信等與潛在客户輕鬆聊天，服務客户，瞭解客户需求，盡全力滿足客户需求，幫助客户選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平台、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的'解答客户問題，針對客户不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客户，負責客户信息的諮詢和收集，為客户提供專業的開户諮詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問為客户講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客户進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券客户經理崗位職責6

(一)向客户介紹證券公司和證券市場的基本情況;

(二)向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;

(三)向客户介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的'有關規定;

(四)向客户傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

(五)向客户傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

(六)法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

證券客户經理崗位職責7

1、發展新客户，銷售公司發行或代銷的證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的'銷售渠道;

3、收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、向客户提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客户服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券客户經理崗位職責8

1、通過各種渠道有效開發客户，並做好客户的維護與服務工作;

2、長江證券經紀業務新產品、新業務的推介，為客户提供全方位的'投資理財諮詢服務;

3、協助維護現有渠道關係;駐銀行網點;

4、向客户介紹客户服務流程，轉發公司資訊服務產品，協助建立完善的客户檔案，做好客户服務工作;

5、在明示各項金融產品真實情況並充分揭示產品風險的前提下，向客户推薦產品;

6、進行業務宣傳、推薦、介紹，發展證券投資客户;參加公司安排的其它客户招攬和客户服務活動;

7、每週向營銷主管提交工作日誌，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

證券客户經理崗位職責9

崗位職責：

（1）負責客户的開發，營銷渠道的.維護；

（2）組織並參與各種營銷活動；

（3）指導並協助客户辦理開户等手續，做好已有客户的維護工作；

（4）主動向客户推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

崗位要求：

（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40週歲；

（2）對客户開發、服務具有深刻理解；

（3）熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協調、分析能力，善於與他人合作；

（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；

（5）具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先；

（6）有客户資源者優先。

證券客户經理崗位職責10

1、負責拓展銷售渠道，開發新客户，銷售公司發行或代銷的.金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客户，為客户提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值;

5、負責向客户提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責為客户提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客户經理崗位職責11

崗位職責：

1、開發、維護高淨值的個人客户，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與服務客户，瞭解高端客户個性化投資需求，參與定製高端客户資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

任職要求：

1、18至35週歲，有客户資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；

2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；

3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客户為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

4、具有較強的`團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

5、具有一定的客户資源和渠道資源者優先錄用；

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；

7、具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客户經理崗位職責12

職位描述：

一、任職要求：

1、25—45週歲，1年及以上鄭州工作經驗；

2、大專及以上學歷；

3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先；

二、崗位要求：

1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業優先；

2、具有良好的溝通、協調能力，及較強的保密意識；

3、勤於學習，積極進取，有較強的.團隊合作精神；

4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會藉助互聯網查找資料；

5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

證券客户經理崗位職責13

1、負責所在區域潛在大客户開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客户開發任務;

2、在鞏固現有客户的前提下，對現有客户進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客户層次，提高客户的忠誠度，培植新的`大客户;

3、向客户提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;

4、收集、整理各種市場信息、客户信息，並及時彙報;

5、做好客户的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。

證券客户經理崗位職責14

1、日常的行情分析，及時瞭解金融市場的信息，收集客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息。

2、客户開發和客户關係維護、客户證券投資指導及金融產品推介。

3、幫助客户使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客户提供專業的諮詢服務。

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案，為客户提供全方位專業化的'金融理財服務,幫助客户實現資產保值增值。

5、處理客户諮詢與投訴，達成客户滿意，以提高公司形象。

證券客户經理崗位職責15

1、從事客户開發、維護、投資指導、金融投資產品的.銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通;

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客户，分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議;

4、定期做客户回訪，做好老客户維護和再開發;

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。