精選證券公司工作總結七篇

總結是事後對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你所見過的總結應該是什麼樣的？下面是小編精心整理的證券公司工作總結7篇，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

證券公司工作總結 篇1

20xx年我主要從事證券交易系統技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作。

工作主要成績如下：

1、20xx年由於一些客觀原因，如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下，瀋陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的，其中包括櫃枱系統、外圍系統、銀證產品方面維護；銀證產品調試安裝、電話委託安裝等。在五月份，公司推出剩餘配售產品後，由於瀋陽地區安裝比較早，一方面需要儘快、儘早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術支持，另一方面在客户使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時彙總形成文檔發到總部。而具體使用過程中，不同客户有不同需求，也要進行相應地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，儘量把服務做得細緻到位，讓客户感覺到我們的技術服務沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業部櫃枱系統數據、金傭系統數據合併至熱鬧路營業部，同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據，實現了三家營業部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協助，終於比較順利地完成了任務。

4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合併工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經驗上都有了進步，對一些新產品，如內嵌和通用版剩餘配售有了深入瞭解；對其它XONE、移動櫃枱、開放式基金代銷系統等也有了一些基本瞭解。

成績的取得究其原因，主要是因為：

1、在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。

2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作，比較詳細瞭解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理，前後台間關係，數據流向、資金流向等問題。

3、數據集中項目順利完成是得益於在平時維護中對證券業務知識和櫃枱系統熟悉。

4、正在實施的電話銀行中間件接口調試，由起初對業務的不瞭解，到現在對已經對流程有了清晰瞭解，增強了分析處理問題能力，並有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

1、技術業務還有待深入全面瞭解。

2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。

3、在維護或工程實施中，沒注重對關鍵問題總結，並形成文檔，這樣便於大家來共享，減少不必要的重複勞動，提高部門的工作效率。

4、在以後的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的更新。

改進措施：

1、平時注重知識技能積累，刻苦鑽研，在邊學習邊實踐中成長。

2、加強網絡方面的學習，有機會多參加相關方面培訓。

3、在工作中善於總結，對典型、關鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。

4、主動爭取新業務工程實施機會，在實踐中學習。

5、對公司推出的新產品及時瞭解。

明年工作計劃：

1、爭取維護工作做得更加細緻、更加有特色。

2、個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

3、在工程實施過程中，爭取保質保量完成同時，加強溝通、協調能力。

部門及公司下一步發展的建議

部門：

1、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。

2、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。

3、部門能有一個值班手機。

公司：

1、多提供一些培訓機會給大家。

2、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當地採取獎懲的制度，這樣才有利用發揮員工的積極性。

3、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協作精神。

證券公司工作總結 篇2

××年我主要從事證券交易系統技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作。

　　工作主要成績如下：

⒈××年由於一些客觀原因，如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下，瀋陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的，其中包括櫃枱系統、外圍系統、銀證產品方面維護；銀證產品調試安裝、電話委託安裝等。在五月份，公司推出剩餘配售產品後，由於瀋陽地區安裝比較早，一方面需要儘快、儘早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術支持，另一方面在客户使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時彙總形成文檔發到總部。而具體使用過程中，不同客户有不同需求，也要進行相應地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，儘量把服務做得細緻到位，讓客户感覺到我們的技術服務沒有打折。

⒉順利完成北方友好街營業部櫃枱系統數據、金傭系統數據合併至熱鬧路營業部，同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據，實現了三家營業部在同一日順利過渡。

⒊完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協助，終於比較順利地完成了任務。

⒋完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。

⒌完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。

⒍成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。

⒎順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合併工作。

⒏順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。

⒐撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經驗上都有了進步，對一些新產品，如內嵌和通用版剩餘配售有了深入瞭解；對其它×、移動櫃枱、開放式基金代銷系統等也有了一些基本瞭解。

成績的取得究其原因，主要是因為：

⒈在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。

⒉銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作，比較詳細瞭解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理，前後台間關係，數據流向、資金流向等問題。

⒊數據集中項目順利完成是得益於在平時維護中對證券業務知識和櫃枱系統熟悉。

⒋正在實施的電話銀行中間件接口調試，由起初對業務的不瞭解，到現在對已經對流程有了清晰瞭解，增強了分析處理問題能力，並有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

⒌技術業務還有待深入全面瞭解。

⒍對網絡方面知識和動手能力有待加強。

⒎在維護或工程實施中，沒注重對關鍵問題總結，並形成文檔，這樣便於大家來共享，減少不必要的重複勞動，提高部門的工作效率。

⒏在以後的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的更新。

⒐平時注重知識技能積累，刻苦鑽研，在邊學習邊實踐中成長。

⒑加強網絡方面的學習，有機會多參加相關方面培訓。

改進措施：

⒈在工作中善於總結，對典型、關鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。

⒉主動爭取新業務工程實施機會，在實踐中學習。

⒊對公司推出的新產品及時瞭解。

××年工作計劃：

⒋爭取維護工作做得更加細緻、更加有特色。

⒌個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

⒍在工程實施過程中，爭取保質保量完成同時，加強溝通、協調能力。

部門及公司下一步發展的建議

部門：

⒎加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。

⒏對工程、加班情況能形成制度，進行串休。

⒐部門能有一個值班手機。

公司：

多提供一些培訓機會給大家。

⒈我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當地採取獎懲的制度，這樣才有利用發揮員工的積極性。

⒉多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協作精神。

證券公司工作總結 篇3

20xx年我主要從事證券交易系統技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作。

工作主要成績如下：

1、20xx年由於一些客觀原因，如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下，瀋陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的，其中包括櫃枱系統、外圍系統、銀證產品方面維護；銀證產品調試安裝、電話委託安裝等。在x月份，公司推出剩餘配售產品後，由於瀋陽地區安裝比較早，一方面需要儘快、儘早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術支持，另一方面在客户使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時彙總形成文檔發到總部。而具體使用過程中，不同客户有不同需求，也要進行相應地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，儘量把服務做得細緻到位，讓客户感覺到我們的技術服務沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業部櫃枱系統數據、金傭系統數據合併至熱鬧路營業部，同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據，實現了三家營業部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的.同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協助，終於比較順利地完成了任務。

4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合併工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經驗上都有了進步，對一些新產品，如內嵌和通用版剩餘配售有了深入瞭解；對其它Xone、移動櫃枱、開放式基金代銷系統等也有了一些基本瞭解。

成績的取得究其原因，主要是因為：

1、在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。

2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作，比較詳細瞭解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理，前後台間關係，數據流向、資金流向等問題。

3、數據集中項目順利完成是得益於在平時維護中對證券業務知識和櫃枱系統熟悉。

4、正在實施的電話銀行中間件接口調試，由起初對業務的不瞭解，到現在對已經對流程有了清晰瞭解，增強了分析處理問題能力，並有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

5、技術業務還有待深入全面瞭解。

6、對網絡方面知識和動手能力有待加強。

7、在維護或工程實施中，沒注重對關鍵問題總結，並形成文檔，這樣便於大家來共享，減少不必要的重複勞動，提高部門的工作效率。

8、在以後的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的更新。

改進措施：

9、平時注重知識技能積累，刻苦鑽研，在邊學習邊實踐中成長。

10、加強網絡方面的學習，有機會多參加相關方面培訓。

11、在工作中善於總結，對典型、關鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。

12、主動爭取新業務工程實施機會，在實踐中學習。

13、對公司推出的新產品及時瞭解。

XX年工作計劃：

14、爭取維護工作做得更加細緻、更加有特色。

15、個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

16、在工程實施過程中，爭取保質保量完成同時，加強溝通、協調能力。

部門及公司下一步發展的建議

部門：

17、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。

18、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。

19、部門能有一個值班手機。

公司：

20、多提供一些培訓機會給大家。

21、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當地採取獎懲的制度，這樣才有利用發揮員工的積極性。

22、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協作精神。

證券公司工作總結 篇4

xx年已經過去，回首過去，xx是堅持的一年，所有的一切都已經過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。

一直以來，電話營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經搬到xx路營業部了，唯有我們團隊還在青春坊奮鬥，經過一個寒冷的冬天，那時的環境雖然非常刻苦，但是沒有任何藉口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客户、跟蹤客户到約見客户，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，註定能夠得到自己想要的，實現心中的目標，隨着3月份我們搬進慶春路8樓，不會在冷了，環境也好很多，那時經歷着電話營銷部門的設立，我從此有了更多的時間，那時電話營銷我放下了，新組建的電話營銷部門經歷着半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規模大了，團隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛鍊。

自從電話營銷團隊管理抽出以來，也面臨着自己的重新定位，那時對我來説，也是充滿模糊，通過和領導的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區合作、杭圖活動、團隊內部管理等等，當開始考慮團隊的未來發展的時刻，銀行一直是我們團隊最大的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網點，説出去和其他營業部的區域經理分享的時候，他們怎麼也不敢相信這樣的團隊會有什麼成績，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農行秋濤路支行，這個網點合作時間最久，關係處理最好，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務要求，那一次合作以後，銀行對我們才開始重視，關係更深一步。此後我們不斷去開發新的渠道，最終開發出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發展銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經給自己下了一個任務：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成。離這個目標最後還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯合營銷，和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的期望目標，雖然結果並不是很好，但是打開了局面，對於後期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領導還是高爾夫的領導都看到了多方合作的前景，以後或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關係也不錯的銀行總共有四家：農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。

從團隊的內部管理來説，年初我們一直堅持的早早會持續了下來，並經過改革創新之後得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會內容包括消息解讀、大盤分析、業績速遞、經驗分享和口號，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客户進行溝通，當天氣冷下來了，經常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經常遲到的現象得到控制，一大批人能夠做到準時到，養成了好的習慣；另外團隊原來會議較多，經過改革以後，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一週碰頭一次，讓每個人瞭解團隊所有成員的情況，並且瞭解自己在團隊中扮演的角色，周例會結束後會安排一個人分享自己的經驗，對新人的啟發較大，對演講者更是一種學習提升的機會，因為周例會都是安排在團隊長會議結束後，經常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，週一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結束後就結束，周而復始的堅持，每個人都知道了週一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態真的很好；除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現卓越的進行獎勵，雖然這種獎勵並沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可，種種規矩定下來後，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制，。通過每天、每週的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關係也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。在團隊的活動方面，一個有戰鬥力的團隊一定要經常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅遊等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當的調整和休息，因為4月份我們取得了突出的成績，在6月份我們安排了和安吉營業部集體漂流，那是一次非常愉快的經歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以後每年也需要這樣一兩次的户外活動。

在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個，實習的有四五個，一起將近20人，從4月以後，團隊基本上暫停了招聘，主要是學校的畢業生為主，一直持續到11月，行情一直低迷，團隊出現人員流失，當然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家帶進來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責任的，團隊最多人數達到22人，在八九月份，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。

對於自身的發展來説，xx年更多的偏向了團隊管理，個人的業績並不好，曾經記得xx年初給自己定下了5000萬的客户資產，最終在xx年初達到了，在xx年12月31日，看客户的資產損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業績確實很不理想，雖然營業部對我沒有考核，但是作為一名證券從業人員，誰都知道沒用客户真的很難生存，不僅在客户開發方面放鬆了很多，同時客户服務也缺乏持續性，只是對部分關係較好的客户聯絡較多，大量的客户已經基本上忘記了聯繫，客户關係也沒用以往那麼用心，因為對客户沒有以往那麼關心，轉介紹的數量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足。

如果説xx年還有什麼遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xx，不要像去年這樣狼狽，一定要實現我們的財務自由。

證券公司工作總結 篇5

本月工作重點在於以下四點：

1、手中現有客户資料的開發。

①整理出手中的每個意向客户，通過電話回訪，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期優惠活動政策介紹給客户，切忌不能光和客户談論股票，要想辦法從生活入手拉近關係。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客户事先想好通話內容，掛電話時要講好話術，為下次通話做好準備。

②每天給客户打電話的時間安排：

下午回公司開會時間；晚上18:00-20:00。

2、新增客户資料。

①要保證每天至少要取一名客户資料，並在3天之內做第一次電話回訪。 ②新要取的客户資料所發第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客户經理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機裏，以便您有什麼問題可以及時聯繫我。祝您投資愉快！

③堅持給潛在客户發短信，打電話。

3、與銀行合作的小區活動。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執行，直到活動正式開始。

②活動前，事先把幾種話術背熟練，活動中，要積極去迎接客户，不錯過每一個身邊經過的客户，儘可能保證每一個客户都能夠談話，爭取要到客户的聯繫方式。

③要取客户聯繫方式的話術：

▲幫客户分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日後幫客户關注一下手中股票，分析一下股票的調研報告，要取電話方便聯絡；

▲公司以後再有什麼活動可以方便聯繫到客户；

4、銀行駐點如何開發客户。

①銀行內：早上去銀行後先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由於客户稀少，所以不能放過每一名客户，有客户來辦理業務時主動去遞交宣傳摺頁，介紹公司近期優惠活動，爭取與有多方面的交流內容；

②銀行外：銀行沒有客户時，手持宣傳摺頁去門口附近等待流動客户經過，發送宣傳摺頁；在下午時間去周邊轉轉，尋找可以交流的客户；

③與銀行員工處好關係，尤其是行長，要表現出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券公司工作總結 篇6

不知不覺加入XX證券這個大家庭已經三年有餘，回想這三年來的工作是充實並愉快，讓我學到很多東西，但同時也存在着很多不足的地方一直在改進。公司領導對團隊的建設起到很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學到提高自己溝通能力和應變能力。

20xx年可以説是產品創新之年，開會學習是家常便飯，甚至總部領導視頻會議召開頻率也變多。手續費已經很透明，只能通過產本站能完善客户需求。從固定收益產品到信託產品，我們都要去匹配相適應的客户羣體，這就看我們平常與客户粘度。

20xx年也有許多不足的地方，團隊客户的流失是最主要的方面！不管是因為客户去幫親戚朋友的忙，還是因為其他原因。只能説明是我的服務工作做不到位，有些客户的聯繫方式失效或者過期的客户近期也在完善甚至照着地址去尋。

20xx年目標完成得不是很理想。客户需求日益的增長，而我的專業水平也要相對應的提升。如下是今年主要的工作：

一：兩融業務；融資融券業務佔公司主營權重也在日益變多，總部領導也比較重視這一塊，下達給營業部任務然後分配給團隊。起初門檻是50萬，後面放開10萬即可做，慢慢的諮詢的客户也多，我和客户一起學習。融資融券是把雙刃劍，有客户辦理的我都會耐心去和客户解説。今年個人兩融開户數打到20個左右，有重要信息都會和客户去交流，有些客户開始做不太熟悉，要常去給他解説。

二：信託產品銷售；陽光信託產品銷售我們利用週末時間在小區營銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團隊連續幾個週末都在外去主動營銷。營銷產品的同時我們也在開發新客户，讓更多客户瞭解湘財。三：ETF產品銷售：今年有行業ETF和ETF換購！尤其是醫藥行業ETF比較受客户歡迎，畢竟整個醫藥行業受政策和業績去支撐，所以營銷起來客户也比較放心。至於ETF換購可以讓深套的客户拿成份股去換，盤活客户對公司和客户都有好處。

四：金桂四季持續營銷。截至11月底金桂四季理財產品的收益率在同行業甚至與銀行產品收益還高。今年理財市場經過餘額寶等收益產品衝擊，互聯網金融產品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客户合理安排資金還是可以的。我們在營銷客户同時也在給客户尋找貨幣基金或其他穩健產品去和客户推薦。

五：新增資產考核。今年總共新增將近100萬左右；與此前定下目標相差甚遠。

20xx年互聯網金融可能還會持續發力，現在手續費及網上開户的放開。要好好利用這一塊，加大撒網力度。最重要的還是要加強學習，更好的應對客户的需求。潛在客户的持續服務還是要跟進，利用公司現有的資源去給客户做服務，時間是最好的導師相信客户會為我華麗轉身。

證券公司工作總結 篇7

因為人員去職、借調、工程使命鬥勁嚴重、人員鬥勁嚴重的情形下，瀋陽金證的年夜部門手藝撐持工作都是我來負責的，其中搜羅櫃台系統、外圍系統、銀證產物方面維護；銀證產物調試安裝、電話委託安裝等。在蒲月份，公司推出殘剩配售產物後，因為瀋陽地域安裝鬥勁早，一方面需要儘快、儘早地把它吃透、學

精，為開拓市場時供給好手藝撐持，另一方面在客户使用過程中碰着各類問題，我都把他具體歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是軌範錯誤、哪些是軌範有待完美的，需要時彙總形成文檔發到總部。而具體使用過程中，分歧客户有分歧需求，也要進行響應地軌範改削來知足需求。總之，在人員緊缺的情形下，儘量把處事做得詳盡到位，讓客户感受到我們的手藝處事沒有打折。

2、順遂完成北方友好街營業部櫃枱系統數據、金傭系統數據合併至熱鬧路營業部，同時從友好街系統內分手此外兩營業部的數據，實現了三家營業部在統一日順遂過渡。

3、完成了哈爾濱連繫證券三個營業部的同城集中生意項目實施。在時刻嚴重、問題較多的情形下，我們獲得了各方面、各部門人員的協助，終於鬥勁順遂地完成了使命。

4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。

5、完成了北方太原街光年夜銀行銀證轉帳的調試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證軌範的調試、上線工作。

7、順遂完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合併工作。

8、順遂完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。

9、撫順交行電話銀行中心件接口轉換調試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成就是在證券營業、手藝水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高本文來歷：公文，無論從問題的剖析解決能力，項目實施經驗上都有了前進，對一些新產物，如內嵌和通用版殘剩配售有了深切體味；對其它xone、移動櫃枱、開放式基金代銷系統等也有了一些根基體味。

成就的取得究其原因，主若是因為：

1、在工作中不竭堆集總結，不放過任何一個小問題，深切找出問題呈現原因。

2、銀證項目的進展順遂原因是去年做過近似的產物調試工作，鬥勁具體體味銀證轉帳及銀證通營業流程和工作事理，前後台間關係，數據流向、資金流向等問題。

3、數據集中項目順遂完成是得益於在日常平常維護中對質券營業常識和櫃枱系統熟悉。

4、正在實施的電話銀行中心件接口調試，由開初對營業的不體味，到此刻對已經對流程有了清楚體味，增強了剖析措置問題能力，並有抉擇信念把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

5、手藝營業還有待深切周全體味。

6、對收集方面常識和脱手能力有待增強。

7、在維護或工程實施中，沒注重對關頭問題總結，並形成文檔，這樣便於巨匠來共享，削減不需要的一再勞動，提高部門的工作效率。

8、在往後的工作進修中要不竭地進修新營業，新常識，做到常識的更新。

改良法子：

9、日常平常注重常識手藝堆集，吃苦鑽研，在邊進修邊實踐中成長。

10、增強收集方面的進修，有機緣多加入相關方面培訓。

11、在工作中長於總結，對典型、關頭問題解決注重清算，形成文檔，但願部門增強這方面的交流、看管。

12、自動爭奪新營業工程實施機緣，在實踐中進修。

13、對公司推出的新產物實時體味。

20xx年工作打算：

14、爭奪維護工作做得加倍詳盡、加倍有特色。

15、小我手藝水平經由過程在具體的工作實踐中有更年夜幅度的提高。

16、在工程實施過程中，爭奪保質保量完成同時，增強溝通、協調能力。

部門及公司下一步成長的建議

部門：

17、增強部門維護、工程方面的打點，增強打點看管，好頭不如好尾。

18、對工程、加班情形能形成軌制，進行串休。

19、部門能有一個值班手機。

公司：

20、多供給一些培訓機緣給巨匠。

21、我感受對公司應對員工要按期進行層層查核，形成競爭的機制，恰當地採納獎懲的軌制，這樣才有操作闡揚員工的積極性。

22、多組織一些集體勾當，這樣巨匠溝通交流機緣多些，從而增強集體團隊協作精神。