銀行經理2017年度工作總結

20xx年的工作已經結束，回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與讚揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下：

一、各項任務指標、學習和工作情況：

1、任務指標:

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。 理財客户 新增户，完成111%。 貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

20xx年x月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業資格。

3、工作上：

1)、積極營銷新客户。

有一次，一個客户向我諮詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客户有一 定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸後，得知客户近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、 快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip 卡，客户從外地匯過來xxx萬元。

2)、細心維護老客户。

定期給老客户打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客户。一 個老客户，不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國 債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客户對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。

3)、耐心解答客户問題。

經常會有客户向我諮詢基金方面的問題，每個客户我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時，客户的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次，週末我在家接到一個客户的電話，在我解答完之後，該客户 説還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客户經理打電話一直不接。做理財經理 將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客户給我打電話就是對我的信任。

4)協助行領導積極營銷。

在做好本崗的同時，協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。

二、工作中存在的'不足：

1、部分大客户資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。

2、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算：

1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌櫃系統，重點開 發大客户，提高大客户對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

以上就是我個人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領導和同事們批評指正!

時間過的真快，轉眼間20xx年過去了，在2015年的時間裏我們網點取得了驕人的成績，基金理財等各項指標都名列前茅。特別是作為大堂經理專項負責的信用卡工作名列全行第二。現將主要工作作以總結。

一、2xx年度主要工作情況

今年我在xx支行擔任大堂經理一職，隨着商業銀行的市場化，服務也越來越受到重視，而大堂這個工作是客户接觸我行優質服務的開端，是客户對我行的第一印象，因此我行對我們的要求也格外嚴格;大堂經理是連接客户、櫃員、客户經理的紐帶。我們不僅是工作人員，同時也是客户的代言人。在客户迷茫時，我們為其指明方向;在客户遇到困難時，我們施予援手;當客户不解時，我們耐心解釋;我們要隨時隨地，急客户所急，想客户所想。我們xx支行地處居民生活社區，平時每天來辦理業務的客户中老齡客户居多，特別是在社保工資集中發放日櫃面壓力非常大，一開門就擁進三十人左右。為了解決老齡客户偏多，存摺業務較多這個問題，我積極安排大廳人員及時帶客户到自助設備上去登折，幫他們查帳，帶有卡客户到自助設備辦理，進行客户分流，從而減輕櫃面壓力。每當客流量較大時，我就會大聲詢問：“**客户請到*號櫃枱辦理業務”,以免一些客户因為中途離開造成空號佔據時間，保持營業廳內良好的工作秩序。因為只有良好的營業秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標客户，營銷我們的理財產品，引薦給我們的客户經理，實現服務與營銷一體化。

作為大堂經理，我們不僅僅是要熟悉業務和產品，還要會維護我行的自助設備。每當自助設備出現卡鈔缺紙等故障我都能輕鬆處理，從而保證機器正常使用分流工作正常進行。大堂經理更要加強自身職業道德修養，愛行敬業。在工作中，遵守社會公德和職業道德。不透漏客户任何信息。平時工作中，大堂經理的一言一行通常會第一時間受到客户的關注，在服務禮儀上要做到熱情、大方，主動、規範。

大堂經理還應具備良好的協調能力，怎樣調動好三方人員和保安師傅的工作，發揮他們的作用，便是我平時需要注意的。平時要注意協調櫃員和大廳工作人員，提高凝聚力，發揮團隊精神。而對待那些駐點人員，首先我們不能把他們當外人看待，要把他們看成我們工行的一員，儘量推薦一些好的客户給他們，平時尊重並關心他們，給他們創造一個好的工作平台，實現雙贏。

二、工作中存在的問題

20xx年，我在大堂經理這個崗位上學習到了許多與客户交流的經驗和一些營銷的技巧，但也存在許多的不足之處。在今年的神祕人檢查中，我行得分尚可，主要丟分在外部環境和一些細節上出現了問題，針對這些問題，我們在平時積極培訓，注意細節。我相信，只有踏踏實實，默默無聞的耕耘，才能結出豐碩的果實。

在新的征程裏，我要努力學習服務技巧和專業知識，提高自身業務水平，以新的面貌，為客户提供更好更優質的服務。