保險專員崗位職責 精選15篇

在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是小編整理的保險專員崗位職責 ，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險專員崗位職責 1

1.向客户宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產品,分析個人財務需要;

2.為客户設計保險方案,制定保險計劃;

3.協助客户挑選保險公司的優勢產品;

4.協助客户辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

5.根據客户的需要,為其提供優質的售後服務;

6.定期回訪老客户,維護潛在客户;

7.被保險人出險後,協助其向保險公司進行理賠等。

保險專員崗位職責 2

所屬部門：人力資源部

直接上級:人力資源部部長

本職：負責勞動合同的管理，負責人事檔案的管理，負責各種保險與離退休人員的管理。

主要職責與工作任務：

1、負責勞動合同的管理：負責勞動合同的簽定、管理、變更、終止、延續，建立勞動合同台帳；協助人力資源部部長處理勞資關係，解決員工與公司的勞動糾紛事宜。

2、負責人事檔案的管理：按公司檔案管理細則，認真管理人事檔案，及時準確地做好員工的季、年報統計工作；積極推行人事檔案微機化管理；及時進行人事檔案的加工整理、分類上帳、裝訂、建立管理卡片、編制檢索目錄；定期參加檔案鑑定，對應銷燬檔案進行監銷；執行檔案諮詢、借閲管理制度，履行借閲手續；按密級劃分的有關規定，及時準確劃分檔案密級。

3、負責各種保險與離退休人員的管理：辦理職工養老、醫療、工傷、失業、生育五大保險，及時上報社會保險的各種報表；辦理職工調入和調出時各種保險的清交和轉移手續；審核職工醫療費用的報銷、社會拔付及登記；辦理員工正常退休、病退、內退及工傷評殘等工作；按標準和規定及時購買、發放勞保用品；配合工會做好離退休人員的各項管理工作，保證離退休人員工資發放的及時、準確；配合政府有關部門，做好離退休人員的社區化管理，適時做好移交及思想工作。

4、完成人力資源部部長交辦的其它各項工作

權力和責任：

權力：

人事檔案的管理權

有解決勞動糾紛的建議權

有勞動用品發放權

考核指標：

月度、年度工作計劃完成情況

合同管理與社會保障事務的完成情況、公司人事檔案的完整性、重要任務完成情況

考勤、服從安排、遵守制度

保險專員崗位職責 3

職責描述：

1、完善保險業務運營流程;

2、對接保險公司和各類業務合作伙伴，洽談業務;

3、對接主機廠有關業務;

4、業務落地實施指導;

5、渠道管理;

6、產品優化建議;

7、具體項目跟蹤落實;

8、運營保險管理平台;

9、尋找開發創新險種。

任職要求：

1、熟悉車險線下、線上投保業務流程;

2、熟悉微信、app等互聯網工具;

3、能夠和保險公司車商、車險業務部門洽談合作;

4、熟悉經銷商渠道，瞭解線下投保流程;

5、對理賠、定損等業務有一定了解;

6、具有邏輯思維，能將流程化內容落實到紙面;

7、對其他險種有一定了解;

8、工作細心，能吃苦，具備一定的抗壓能力。

保險專員崗位職責 4

職位描述:

1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業渠道平台,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;

2、為出單現場客户提供車險諮詢、算價等服務;

3、熟練掌握保險公司投保、續保程序;

4、按時通知保險到期客户,並提供新的保險規劃;

5、瞭解掌握汽車保險市場情況,對未續保客户做出分析;

6、完成上級交代的工作事項。

任職資格:

1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;

2、具有挑戰高薪的決心,有強烈的掙錢慾望,勤奮努力,強執行力;

3、良好的溝通能力,信息收集力,數據分析力和團隊合作力;

4、活潑開朗,積極熱情,勤奮敬業,有責任心,思路清晰;

5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

晉升渠道:車險專員—團隊長—主管—高級主管—經理

上班時間:

週一到週五早九晚五,週末雙休,節假日正常放假,每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險專員崗位職責 5

職責描述：

公司提供老客户名單，根據名單進行有效跟蹤客户，做好售後服務工作，包括保單變更、理賠、續費、加保等工作，並負責禮品發放維護客户關係，通知客户參加公司活動等。

任職要求：

1、中專及以上學歷，年齡22—40週歲；

2、學習能力強，積極向上，希望和一羣文化價值觀正確、正直、進取的人一起奮鬥；

3、喜歡與人交流，有強烈成就動機，敢於挑戰高薪，認可“付出=收穫”的理念；

4、性格堅韌，戰鬥力超強，具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的能力；

5、歡迎優秀應屆畢業生實習生加入我們（我們注重內部培養人才）！

【我們能給你提供的】

1、時間是自由的：

2、收入是不封頂的。

3、培訓是免費的：沒經驗？No Problem！公司提供專業系統的培訓！

4、晉升是不拼爹的：公司每三個月都有一次公開公正的晉升考核，有能力你就升！

5、福利是你想不到的：帶薪年假、員工旅遊、節日福利，讓你生活工作兩不誤！

保險專員崗位職責 6

1、保險主管：

⑴對本專營店的保險業務進行全面掌控團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，並對團隊成員進行培訓；

流程建設：參照本手冊業務管理及服務規範的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；

目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標並監督達成；

內部協調：協調新保、續保、、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；

業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析並制定改善對策；

爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴並進行協調處理。

⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務信息反饋聯繫窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關於保險業務的各項通知，並按通知要求實施具體工作；

報表反饋：審核保險業務各項報表並按時效要求發送業務報表。

⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作聯繫窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯繫窗口，接受並傳達各項保險政策的變化；

合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。

2、承保組長

⑴新車承保業務管理新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客户進行認證保險業務介紹、促成客户投保認證保險業務；

⑵新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客户名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因並向保險主管提交改善方案；

⑶審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

3、理賠組長

⑴理賠業務管理保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險信息並跟進客户回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業務提升情況及出險客户未返廠情況）進行書面總結並提交保險主管；理賠資金安全管理：指導並監督保險接車員、索賠員按要求使用理賠台帳及理賠電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結並提交保險主管。

⑵受理理賠投訴受理客户及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴並進行協調處理；對於超權限投訴，及時向上級彙報。

保險專員崗位職責 7

1.資產信息的錄入、更新和完善

2.車輛資產台賬的整理,歸檔

3.負責車輛定損,保險理賠

4.認真辦理好上級交辦的其他任務

任職要求:

1.能熟練使用辦公軟件,有駕照;

2.熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理;

2.有良好的溝通協調能力,執行力強;

3.吃苦耐勞,能承受較大工作壓力

保險專員崗位職責 8

崗位職責：

1、負責維護客户合作關係，達成公司業務目標;

2、負責跟蹤、分析業務狀況，及時解決相關問題;

3、負責團體意外及醫療規劃、職工養老規劃等保險;

4、負責各種業務推動活動的組織與宏觀調控。

任職資格：

1、專科及以上學歷，營銷、金融等相關專業;

2、具有1年以上營銷工作經驗，熟悉客户服務流程;

3、具有蒐集分析市場數據，策劃組織銷售活動能力;

4、具有較強的陌生拜訪及挖掘客户能力;

5、具有良好的親和力和溝通談判能力;

6、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

7、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環境下完成任務。

保險專員崗位職責 9

職責一：4s店保險專員崗位職責

1、瞭解並掌握公司下達的新車保險目標任務；

2、嚴格執行保險公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規程，工作認真、細緻；

3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的一些問題，應及時向本部門領導彙報，以便及時改進；

5、耐心對客户、銷售顧問或其他部門人員提出的.有關業務諮詢進行解答；

6、負責客户及銷售顧問對保單信息的查詢、保險諮詢；

7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項；

8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

續保：

1、完成公司下達的續保目標任務；

2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客户資料；

3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客户進行提醒，並記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

4、根據客户需要計算保費並以短信方式將試算的保費發送給客户；

5、必須在短信報價後的三日內電話跟進客户，瞭解客户想法並做記錄（詳見續保到期跟進表）；

6、每週一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

8、注意各類資料的蒐集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、對工作中的客户信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

職責二：4s店保險專員崗位職責

1、負責新車保險及續保等相關業務。

2、協助發展俱樂部會員。

3、處理保險事宜。

4、協助銷售顧問進行新車投保處理。

5、現有車主的續保工作。

6、協助車主完成理賠工作。

7、每月完成相關報表。

8、負責公司的車輛保險銷售工作。

9、按照服務流程為客户提供優質的車輛出險理賠服務；

10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作；

11、按照規定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款；

12、維繫保險客户，為保險客户提供續保服務；

13、與保險公司建立良好的合作關係。

14、領導交付的其他工作。

保險專員崗位職責 10

崗位職責

1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

2、進行現場銷售面談，為客户提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客户維護及售後服務；

3、協助銀行舉辦各種理財活動；

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷；

2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30週歲；

4、具較強學習能力；

5、積極樂觀、善於溝通、具親和力和抗壓能力。

保險專員崗位職責 11

一、車輛管理員的崗位職責

1、對4S店商品車的銷售進行合理分配、庫存管理。

2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統計盤點。

3、按時做好車輛的進銷存統計，每月底和財務部盤點核查。

4、對4S店的試駕車做好管理，按需合理分配、統計用油情況及公里數。

5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據車輛生產情況做好相應標記，便於銷售員識別。

6、協助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發車等事宜。

二、某東風悦達起亞4S店車輛管理員的日常工作內容(詳細)

1、嚴格遵守公司及銷售部的各項規章制度，服從公司及部門領導的工作安排。

2、負責新車入庫的檢驗，PDI檢測的跟蹤工作新車到達至入庫時間不得超過一天。有問題要及時反映。否則因此而產生的責任及損失由車輛管理員承擔。(PDI指的是商品車售前車輛檢查、驗收等手續。它一般是由廠家發貨到4S店後，由經銷商4S店的技術人員來完成的，目的就是檢查新車各種功能是否達到原廠要求，確保到店車輛的安全性能和駕駛的舒適性)。

3、負責庫存商品車輛的日常檢查及報修。對於需要索賠的新商品車，要及時向維修索賠及長安福特有關部門反映。庫存商品車報修時間超過一週的，要以書面形式向銷售經理報告原因。

4、負責展廳展示車輛的更換和日常檢查。展廳車輛如需更換或調出，必須報請主管領導同意後，方可更換或調出。並與展廳值班的主管做好更換或調出車輛的交接簽收工作，並將調進或調出的車輛情況及時報告給訂單員。

5、每天對負責庫存車輛的不定時檢查，保證銷售顧問能正常銷售車輛。每天不定時抽查庫存車，並發動車輛，看是否有問題。並做好當天庫存車檢查表，按要求填寫內容。每台庫存車每週必須啟動一次並作全面檢查。

6、負責庫存車輛的清潔衞生。對於存放在公司這邊的車輛要保持車輛的整潔。

7、負責庫存車銷售位置變更的管理。對於已銷售的庫存車應督促銷售顧問及時開到已售區，掛上已售牌。如遇休息日，應將本職工作與同事交接清楚。

8、負責客户裝修下單及完工檢驗。及時通知安裝人員在規定時間安裝，並檢驗安裝結果。確認無誤方可簽收交付銷售任員，銷售人員確認無誤後接收。

9、負責管理庫存商品車的鑰匙及備用鑰匙的編號及保管。並將商品車鑰匙按車型及停放位置分類保管。如遇休息，應將本職工作與同事交接清楚，以便工作的正常開展。

10、負責調撥車輛的鑰匙發放及保管。對於調出的車輛，須憑經相關責任人及主管領導簽字批准的車輛調撥單，方可發放鑰匙。

11、負責月底與財務部實物車輛的盤點。首先應將實物車輛與鑰匙核對，如無誤則與財務人員核對車輛，雙方核對無誤方可簽字確認，並留檔保存。

12、負責商品車輛鑰匙的進出登記，對於每台車的調入及調出都要調車人簽收。銷售顧問帶客户選車時，必須出示有經理或總經理簽字的選車申請單。

13、對於客户交完全款提車的，必須要求銷售顧問出示由財務蓋章簽字的全款確認單，車輛管理員憑全款確認單，方可給備用鑰匙及出門條。並將全款確認單留檔保存

保險專員崗位職責 12

新車保險：

1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；

2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細緻；

3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導彙報；

5、耐心對客户提出的有關業務諮詢進行解答；

6、告知客户最新承保政策及理賠相關事項；

7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

8、應妥善保存客户信息和重要資料，不泄露，不丟失。

9、參加業務學習不斷提高業務素養；

10、完成領導交辦的其他工作。

續保：

1、認真完成公司下達的續保目標任務；

2、整理好當月需要提醒的續保客户資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客户進行提醒，並記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；

3、根據客户需要計算保費並以短信方式將試算的保費發送給客户；

4、必須在短信報價後的三日內電話跟進客户，瞭解客户想法並做記錄（詳見續保到期跟進表）；

5、每週一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；

7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；

8、注意各類資料的蒐集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、應妥善保存客户信息和重要資料，不泄露，不丟失。

10、參加業務學習不斷提高業務素養；

11、完成領導交辦的其他工作。

保險專員崗位職責 13

1、幫助廣州地區有借款需求的個人客户/企業客户獲得信用貸款或者抵押貸款；

2、為客户介紹信貸/抵押貸產品，協助客户準備資料，審核借款材料的真實性，完整性；

3、參加公司組織的各項銷售活動，進行月度營銷活動的推廣、實施；

4、負責貸前審查，防範欺詐風險；

5、建立，維護渠道關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務；

6、願意從低做起者優先考慮！

保險專員崗位職責 14

職責描述：

1、處理案件：根據合同條款及批註進行權限內高端直付與事後案件審核，確保理賠質量及時效；

2、預授權：根據合同條款及批註處理預授權申請，出具擔保函；

3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；

4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客户申訴案件。

任職要求：

1、本科以上，醫學、保險、法學專業優先；

2、1—2年的相關從業經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

3、瞭解高端醫療的後援服務模式，以及高端醫療保險條款與本地醫療區別；

4、熟練使用辦公軟件，具備較強的文字表達功底；

5、性格開朗、勇於承擔、有責任心。

保險專員崗位職責 15

1、保險主管：

⑴對本專營店的保險業務進行全面掌控團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，並對團隊成員進行培訓；

流程建設：參照本手冊業務管理及服務規範的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；

目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標並監督達成；

內部協調：協調新保、續保、、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；

業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析並制定改善對策；

爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴並進行協調處理。

⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務信息反饋聯繫窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關於保險業務的各項通知，並按通知要求實施具體工作；

報表反饋：審核保險業務各項報表並按時效要求發送業務報表。

⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作聯繫窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯繫窗口，接受並傳達各項保險政策的變化；

合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。

2、承保組長⑴新車承保業務管理新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客户進行認證保險業務介紹、促成客户投保認證保險業務；

新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客户名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因並向保險主管提交改善方案；

審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

3、理賠組長⑴理賠業務管理保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險信息並跟進客户回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業務提升情況及出險客户未返廠情況）進行書面總結並提交保險主管；

理賠資金安全管理：指導並監督保險接車員、索賠員按要求使用理賠台帳及理賠電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結並提交保險主管。

⑵受理理賠投訴受理客户及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴並進行協調處理；

對於超權限投訴，及時向上級彙報。