保險業務員崗位職責(集合15篇)

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責對人們來説越來越重要，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的保險業務員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

保險業務員崗位職責1

職責一：

1、尋找準客户

2、約洽客户

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售後服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

7、發展團隊

8、開拓市場

9、蒐集信息

10、客户維護

職責二：

1、為客户提供車輛保險續保；

2、為客户提供車輛保險諮詢服務；

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

4、積極維護老客户、開發保險新客户；

5、配合主管完成客户車輛保險的各項服務；

6、定期完成出單客户的資料整理；

職責三：

1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬户登記，完善收繳手續，做到季結年清。

3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核後辦理索賠事宜。

職責四：

1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客户服務培訓後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客户需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責2

1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

3.從事客户諮詢，市場調查，新產品銷售及客户售後服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

保險業務員崗位職責3

崗位職責：

1、負責整理收集崑山目前所售樓盤信息；

2、依據公司制定年度營銷戰略，制定並執行月度營銷計劃；

3、定期走訪市場，瞭解客户需求以及市場趨勢；

4、依據公司階段任務，定期增加客户池基數；

5、維護客情關係；

6、促成客户店面到訪

任職要求：

1、18—40週歲，男女不限，國中以上學歷要求

2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

3、對銷售工作有較高的熱情；

4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

保險業務員崗位職責4

職責：

1、熟練掌握保險公司續保政策；

2、接受客户當面及電話車險諮詢，負責為客户解答保險業務的專業知識；

3、負責接待來訪客户，受理客户的保險服務需求；

4、負責客户檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作；

5、按時通知保險到期客户並提供新的保險規劃；

6、瞭解掌握汽車保險市場情況，對未續保客户做出分析；

7、根據公司要求按時做出統計報告；

8、按時完成部門主管交辦的其他工作任務。

任職要求：

1、25—35週歲，大專及以上學歷；

2、普通話標準，有良好的應變能力和承壓力，語言富有感染力；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

4、性格開朗，形象氣質佳，聲音甜美，有親和力，衣着整潔大方；

5、能夠熟練操作office辦公軟件；

6、有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。

保險業務員崗位職責5

1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；

4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；

5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和塗改，對有疑問的及時上報處理；

6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客户的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業務員崗位職責6

1、在參加公司提供的標準後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客户服務後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客户需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責7

1、負責客户保險相關的投保、續保工作及向客户解釋保險條款和理賠服務；

2、負責客户保險資料的整理和歸檔；

3、維護好客户與保險公司的良好合作關係；

4、調查投保客户的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

5、負責新保與續保的出單與報價；

6、熟悉公司產品，能熟練的製作計劃書；

7、協助並完成主管下發的任務。

保險業務員崗位職責8

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、開拓新市場發展新客户增加產品銷售範圍；

3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

4、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃；

5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；

6、有良好的客户服務意識、交際技巧、親和力；

7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

8、具備敬業、團隊協作精神，樂於挑戰能承受較大的工作壓力；

9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責9

1、維繫現有客户，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

4、廣告表現及媒介投放分析；

5、監控工作質量，與目前所服務部分客户對接，溝通日常工作內容，及時根據客户要求和情況變化，提供專業化的`解決方案；

6、協調各部門關係，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務員崗位職責10

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等;

3、企業年金;

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客户設計合理的税務規劃，以滿足客户長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客户享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。

保險業務員崗位職責11

1、完成銷售目標，建立維護客户關係，管理客户資料；

2、拜訪或通過電話等了解客户需求，並給意向客户提供保險方案、報價、解決異議處理等；

3、積極開發新客户（客户資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

4、熟悉公司的保險產品、為客户提供專業的服務；

5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；

6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業務員崗位職責12

1、尋找需要裝修的客户，並達成訂單招攬裝修業務（高端家裝和公裝項目）；

2、裝修市場的調研分析，主要是客户需求分析、市場最新信息採集、價格變化信息、材料市場分析等等；

3、所在區域的同行業競爭對手差異化信息採集及分析。

4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客户帶來的衍生客户的進一步挖掘；

5、尾款及沒結算的業務後續工作；

6、接受客户投訴及相關糾紛等客户服務方面的工作

保險業務員崗位職責13

崗位職責：

1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客户的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客户體驗；

3、解答客户關於產品的售前售後諮詢等；

4、絕對的客户源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室裏輕鬆賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

任職要求：

1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

2、熟悉並使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

3、中專或以上學歷；

4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡諮詢回覆工作。

5、有銷售經驗者優先考慮。

保險業務員崗位職責14

1、服務於公司VIP客户高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

4、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

保險業務員崗位職責15

崗位職責：

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

3、開拓新市場，增加新客户，增加國內市場銷售範圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

6、管理維護客户關係。

崗位要求：

1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。

2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

3、反應敏捷，溝通能力強。

4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客户意識。

5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，