保險業務員崗位職責(精選15篇)

在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的保險業務員崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

保險業務員崗位職責1

1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;

2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客户成交台次;

3、按時間節點向客户推送續保短信，並致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客户辦理續保手續及後期的服務;

5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;

6、及時續保資料錄入系統並確保數據的準確性;

7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責2

職責：

1、負責客户售後服務，根據客户需求，給客户提供專業的保險知識諮詢和服務。、

2、負責參保客户的後續跟蹤和理賠

3、根據客户需求、制定相應的家庭保障計劃

任職資格：

1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

3、希望通過自己努力證明自身價值的人士並且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員崗位職責3

1、服務於公司VIP客户高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

4、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

保險業務員崗位職責4

1、負責蒐集新客户的資料並進行溝通，開發新客户。

2、通過小區與客户進行有效溝通了解客户需求，尋找銷售機會並完成銷售業績；

3、維護老客户的業務，挖掘客户的最大潛力；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

5、協助設計師完成談單。

保險業務員崗位職責5

1、負責公司產品線下渠道的開拓、維護、推廣工作，執行並完成公司銷售計劃；

2、根據公司產品銷售計劃，擴大線下產品銷售區域；

3、把握市場動態需求，及時跟進並調整各個區域供貨需求；

4、與客户保持良好溝通，維護客情關係，並開拓新客源，為客户提供周到的服務；

5、能夠承受較大的工作壓力和工作強度；

6、能適應短期出差，兩年內退伍軍人優先考慮。

保險業務員崗位職責6

職責一：

1、尋找準客户

2、約洽客户

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售後服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

7、發展團隊

8、開拓市場

9、蒐集信息

10、客户維護

職責二：

1、為客户提供車輛保險續保；

2、為客户提供車輛保險諮詢服務；

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

4、積極維護老客户、開發保險新客户；

5、配合主管完成客户車輛保險的各項服務；

6、定期完成出單客户的資料整理；

職責三：

1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬户登記，完善收繳手續，做到季結年清。

3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核後辦理索賠事宜。

職責四：

1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客户服務培訓後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客户需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責7

1、負責客户保險資料的整理和歸納；

2、熟悉公司運營的產品、給意向客户進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務；

3、維護客户關係、管理客户檔案；服從領導安排；

4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務員崗位職責8

1、在參加公司提供的標準後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客户服務後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客户需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責9

1、負責裝修業務的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客户信息；

2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客户建立良好的關係，並實現銷售；

3、樓盤拓展裝修意向客户；

4、協助設計師談單；

5、跟進工程進度，為客户提供優質的裝修體驗；

6、維護老客户的業務，開發新客户的業務；

保險業務員崗位職責10

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、開拓新市場發展新客户增加產品銷售範圍；

3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

4、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃；

5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；

6、有良好的客户服務意識、交際技巧、親和力；

7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

8、具備敬業、團隊協作精神，樂於挑戰能承受較大的工作壓力；

9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責11

（一）實戰銷售

1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；

2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

5．定期訪問客户，聽取客户意見，做好客户維護與服務，及時跟蹤客户需求變化；

6．嚴格按照規定收取貨款；

7．負責客户接待，銷售簽單，談單及解答客户諮詢；

8．深入理解公司相應的銷售政策，並且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1．每天下班前對於每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出後續的跟進計劃；

2．每天下班前向部長彙報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

3．為自己的客户建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

4．就工作中客户所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，並及時將結果反饋給客户；

（三）執行計劃

1．無條件服從上級領導的任務分派並迅速執行；

2．與其他員工團結協作努力完成任務；

3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；

4．努力完成每月銷售目標。

（四）解決銷售過程中的問題

1．掌握公司產品的所有信息，回答客户關於產品的所有疑問；

2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的'問題，及時向部長反映；

3．認真聽取客户投訴或建議，並認真作出記錄，回公司後報與銷售內勤備案並反饋處理建議;能夠當場處理的，儘量及時處理，並把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客户再次追訴。

（五）回收貨款

1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

2．根據客户的具體情況制定合適的收款方案；

3．客户因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司説明情況並得出解決方案。

（六）維護公司利益與形象

1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯幹；

2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規範開展工作，樹立良好的公司形象；

3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

保險業務員崗位職責12

1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

2、為客户提供關於保險業務的諮詢服務以及客户信息的及時變更、理賠服務等；

3、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

4、建立和拓展客户網絡，以探索新的業務機率；

5、願意從基層做起，以管理幹部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

6、跟隨公司安排，藉助公司強大良好的發展平台進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責13

1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客户的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客户體驗；

3、解答客户關於產品的售前售後諮詢等；

4、絕對的客户源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室裏輕鬆賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業務員崗位職責14

（1）在參加公司提供的規範培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

（3）在參加專業化的客户服務培訓後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

（4）積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

（5）根據市場變化和客户需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責15

1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的管理制度；

3、根據市場變化和客户需求，設定方案來提升發展；

4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。