【實用】金融年終總結3篇

在我們無暇顧及時間時，時間早已匆匆流逝，不經意間又到了一年的末尾了，回首過去一年來的工作生活，我們有希望，也有喜悦，何不趕緊對過去工作做一個總結，以為來年工作做參照。但是年終總結你學會怎麼寫了嗎？下面是關於金融年終總結3篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。

金融年終總結 篇1

在即將過去的這一年裏，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存着的不足之處有以下幾點：

第一、 計劃不明確，不連貫；

第二、 工作的持續跟蹤做的不到位；很多業務的開發有時候是從老客户的持續跟蹤開始，通過客户轉介紹等的一些方式開發的。

第三、 老客户轉化做的不夠。

針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是：

第一、 注重老客户的轉化，原來有一些貸款客户平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現在已經開始跟蹤維護。

第二、 指定客户開發計劃，從年前這段時間的市場開發情況來看，總結分析客户羣體，根據客户對風險的喜好和承受能力鎖定客户羣，通過參加理財講座、專業會議、社區活動等方式跟這些羣體取得聯繫，開發業務。

第三、 積極參加社區活動，創造更多條件開發客户資源。

第四、 對於客户的持續跟進，要細緻耐心，做好詳細的客户跟蹤筆記，耐心的為客户答疑解惑，成交在於持續的跟蹤之下。

第五、 積極的跟公司優秀的同事們學習溝通。

第六、 平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦 第七、 嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。

金融年終總結 篇2

20xx年，是十三五開局之年，振興東北發展，以全面創新改革試驗為政策契機，大力打造國際化營商環境，主要圍繞“金融發展、國資運營、資金運作”三個重點開展工作。現將我辦**年工作完成情況報告如下：

一、金融業發展總體情況。

（一）金融產業發展取得新突破。

20xx年，我區金融機構達339家，銀行業分支機構及營業部202家，保險業53家，證券8家，其他類金融機構及服務中介76家。金融業税收收入佔比為15%，對經濟增長貢獻率為20%。

（二）金融總部集聚區建設成果斐然。

今年以來，我辦緊緊圍繞打造國際化營商環境為核心，繼續加大金融招商工作力度，丹東銀行**分行、韓國友利銀行**分行、盛銀消費金融公司、華金證?渙贍?止?鏡惹?蜃懿炕?鈎曬θ胱の儀?⒁芽?翟擻?桓?騁??*分行已正式獲批，預計年底正式開業；省社保基金理事會、拓源投資控股集團、省農業信貸擔保公司等10家類金融機構落户並開業運營；陽光財險、富德財險**中心支公司相繼落户；“金牌教育社區”、“省府金融谷”等一批重點項目正在全力推進。

（三）金融產業重點項目發展良好。

1、全力創建國家級文化金融試驗區。

今年6月28日，我區在北京人民大會堂成功舉辦了“中國文化金融創新與發展高峯論壇暨國家級文化金融合作試驗區落户xx研討會”，得到了省市領導的高度重視與大力支持。目前已有“中新青年電影院線東北總部”等四大“國字號”文化項目落户xx。

2、全力建設遼寧省產業基金大廈。

區政府與遼寧省投資集團合作，將鳳凰國際大廈A座寫字樓打造為遼寧省產業基金大廈，通過引導創業投資基金管理公司等機構聚集，構築起以基金產業為主的金融服務鏈條。目前，遼投集團下設的遼寧科技創業投資基金、中小企業創投基金、賽伯樂基金、中融國控融資擔保、弘尚資產管理等機構已完成註冊聚集大廈，泛文化產業基金、築夢資產管理等5家機構擬落户我區。

3、全力推進多層次資本市場體系建設。

重視金融要素平台建設，積極引進各類金融要素，設立產業金融服務平台，對各類企業提供深層次金融服務。大力推進xx區股權託管孵化基地建設，全面拓寬我區中小企業的融資渠道，引導和支持中小企業通過上市、債?壞戎苯臃絞餃謐剩?庖步?晌?儀?行∑笠到?胱時臼諧　?/p>

二、國有資產管理及運營情況。

（一）拓寬資產運營模式，建立規範、高效的資產運營體系。

制定了我區國有資產處置方案，確立了國資運營工作方向，明確了處置原則，規範了工作流程，並首次將無產籍非違建房產納入處置範圍。20xx年共完成資產處置收益2億元，全年整合利用房產3萬餘平方米，資產利用率有較大提升。

1、拓寬渠道、豐富手段。

通過省市資產處置平台、區房產局及功能區等實體，利用網絡宣傳、現場拍賣、房交會、招商落户等多種渠道，採取資產出售、抵賬、置換等方式開展運營工作。

2、部門聯動、化解難題。

通過與外經局、房產局、開發辦等部門共同努力，完成了原信訪局消防驗收、直管公房置換及房產證辦理工作；文體大廈房產證辦理也即將完成。

3、整合利用、提高效益。

將文化館等11家分散辦公單位整合入駐文體大廈，完成北塔功能區、**功能區集中辦公，以及信訪局、殘聯等部門搬遷工作，共騰出可利用房產面積2萬平方米。完成原舍利塔市民活動中心樓宇招商工作，引入中航孵化器及科技軟件園項目，利用面積1.19萬平方米。

（二）規範國有資產監管，建立動態管理體系。

1、建立資產動態管理體系，科學管理、提高效能。

完善國有資產信息管理系統，通過網絡化升級，實施在線申報、在線審批、信息實時更新，實現了資產管理網絡化動態管理。開發國有房產運營管理系統，將全區存量房產、新建網點全部納入軟件，建立資產運營管理平台。完成實物照片、房產證、土地證以及出租合同等信息採集。將房產出售、置換、頂賬、徵收、出租管理等多項業務進行有機結合，實現了運管結合、效能提升、動態管理。開發徵收產權調換房產管理系統，將全區新建安置房源納入統一管理，對全區新建產權調換房產進行統一調配，實現徵收安置規範、高效運行。

2、完成全國性資產清查工作。

按照財政部工作部署，完成了我區行政事業單位國有資產清查工作，並在全市率先通過匯審，區縣排名靠前。本次清查工作覆蓋了全區249家單位，包括預算單位216家、非預算單位33家，確保國有資產賬實相符。

3、開展公務用車改革工作。

完成了車改保留車輛方案制定及車輛編制審定工作，對應繳車輛進行了收繳，制定並下發《xx區車輛運行管理辦法》，同時完成了車輛公務標識粘貼及GPS安裝工作。公車改革工作成效突出，既規範了我區公務用車使用行為，又實現了車輛運行費用節約，有效提升了黨風廉政建設效果。

4、繼續清理佔用及問題房產。

對問題房產進行了梳理及現場核查，並組織產權單位、法制辦、房產局和律師共同研究，提出處理意見，10餘處問題房產已啟動了訴訟收回工作。

5、規範國有企業管理。

建立健全了我區國有企業監督管理辦法及實施細則，進一步規範國有企業經營行為，完善審批流程，強化監督管理，有效遏制了國有企業管理鬆散的局面，規範了國有企業經營行為。同時開展了全區國有企業資產清查工作，將國有企業資產全部納入平台管理，有效保障了國有資產安全。

三、資金管理工作。

（一）加大資金調度力度，按時發放拆遷補償款。

完善徵收資金內部監督管理機制，對徵收補償資金的發放進行嚴格審核。根據地塊資金需求加大資金調度力度，確保徵收補償款按時發放，**年發放徵收補償資金13.8億元。

（二）合理調配建設資金，為住房建設項目提供資金保障。

重點做好住房建設項目的資金籌集，xx年通過棚改貸款、融資和工程款實物抵賬等方式籌集資金12.9億元用於我區住房建設項目。其中：回遷房項目4.7億元、棚户區改造項目8.2億元。

（三）建設資金計劃管理，實現資金的集中統一調控。

根據開發公司資金需求，制定建設資金計劃，統籌調度合理安排資金用途及撥付進度。通過實施資金計劃管理，實現對全區建設資金的集中統一調控。

金融年終總結 篇3

尊敬的各位領導、同志們：

你們好！

我叫xxx，xx歲，專科學歷，助理經濟師。現在，我將三年來的工作、學習情況向大家總結匯報一下。

一、以“勤懇務實、勇於創新”為信條，加強學習，提高自身素質

三年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行裏組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。利用業餘時間，通過自學考試獲得山東經濟學院金融專業專科學歷和助師資格。在抓好自身業務理論學習的同時，我能夠立足本職工作，苦練出納基本功，並取得較好的成績。先後獲得省行級單指單張、機器點鈔能手稱號、總行級機器點鈔能手稱號，在省分行第三屆業務技術比賽中，獲得出納專業機器點鈔第一名的好成績，20xx年xx月被推薦到省分行幹部管理學校參加出納機器維修和反假鈔培訓學習，為今後工作夯實了理論基礎。20xx年xx月，在競爭上崗中，我競聘到第二儲蓄所。到崗後，在部室領導和主任的幫助下，我立即撲下身子學習儲蓄各項規章和專業知識，在短時間內能夠獨立對外辦理業務。當時，儲蓄專業正面臨儲蓄綜合業務上機，時間緊、任務重。我珍惜每一次外出學習和上機實踐機會，多問、多學、多練，不分晝夜地加班、加點，結合自己在會計業務系統上機中學到的知識和摸索出的經驗，很快熟悉了儲蓄專業系統上機的各項工作。在20xx年xx月xx日上機中，我所在的儲蓄所做到了不壓單、不壓人，很好的完成了上機後的第一天工作。

二、以“立足本職、紮實工作”為理念，勤奮務實，為工行事業發展盡責盡職

三年來，我先後從事過管庫員、出納員、儲蓄員等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為工行事業發展鞠躬盡瘁。 20xx年xx月，在我行內退人員離崗後，出納科人員缺口較大，我主動承擔起大量的工作。清點現金是一項要求嚴、任務重的工作，我時時刻刻嚴格要求自己，按規章操作，快捷高效的辦好每一筆業務。在三、四季度，我每天收款量月均在300萬元以上，佔我行月均收付量的40%左右。在出納科期間，我同時兼任管庫員工作。大家知道，管庫員是一早、一晚，兩頭必須準時的工作。工作中，我認真學習管庫員守則和庫房管理的各規定，嚴格遵守庫房鑰匙的管理規定，協助科領導共同做好現金清點、上繳人民銀行等業務，及時、準確地使儲蓄專業庫包出庫、入庫，保障了一線的工作需要。在從事所內業務主辦時，我積極協同所主任搞好各項所內工件利用自己所學掌握的`知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衞生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。

三、以客户滿意、業務發展為目標，搞好服務，樹立熱忱服務的良好窗口形象

在出門收款中，每到一處，我們的一言一行，能代表我們工行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，不該説的話不説，不該做的事不做，積極為客户着想，在規章範圍內，積極為客户辦理殘損幣兑換、代捎回單等，極大的方便了客户。同時，向客户宣傳我行的各項新技術，新業務，新政策，擴大我行的知名度。把了解到的企業現金量、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門彙報，為我行對企業的全面瞭解和信貸工作提供及時有用的信息。在許多季節性的大額現金收款中，我都認真對待每一次大額現金收款任務，期間的工作也得到了信貸、公存等科室領導和同事們的認可。

我到二所工作後，由於所裏代的發財政工資較多，牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代機款，代交費，以及單位與銀行的業務來中。我想客户所想，急客户所急，協同所主任共同搞好服務。獲得了各單位會計人員的信任和支持。在離退休職工換取工資時，提前兑換好大小票，積極主動、熱情服務，盡最大努力為老年人提供方便，讓他們高興而來、滿意而去。一次，東關批發市場一農資經營户送來三麻袋零、殘、破幣，要求兑換，我們加班加點，僅用一週時間就把三萬餘元兑換好的現金送到儲户手中。此後，這位儲户陸續把自己的資金轉移到我所來，成為我們的黃金儲户。這樣的例子還有許多。由於工作認真勤奮，在20xx年度考評中，我被評為良好。

入行十年來，在不同的崗位上，我都兢兢業業、任勞任怨，也取得了一定的成績。總結過去，是為了吸取過去的經驗和教訓，更好地幹好今後的工作。工作中的不足和欠缺，請各位領導和同事批評、指正。同時，本人也熱切企盼有機會為工行今後的發展繼續貢獻力量。

謝謝！