投資顧問工作職責優

投資顧問工作職責優1

1、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户；

2、瞭解和挖掘客户投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客户提供專業財富管理建議和方案；

3、通過持續跟進與服務，為客户不斷的提供專業的`理財諮詢與服務。

4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客户

投資顧問工作職責優2

1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通，尋找合作機會；

2、為意向客户進行理財諮詢的'解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客户準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責優3

1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客户資源、銀行渠道、大客户開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

2、研判行情走勢；具有敏鋭的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

3、有較強的'行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責優4

（一）負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客户推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的.客户；

（三）負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客户的信息維護工作，確保客户資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責優5

1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的`制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2、負責服務公共高淨值客户；

3、負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4、負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客户；

5、定期舉辦投資報告會或相應的客户交流活動；

6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責優6

1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係，通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求，並及時上報公司；

2、配合公司為客户制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客户定期溝通，保持長期合作關係；

4、維護老客户的同時，發展新客户，開拓新市場。

投資顧問工作職責優7

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的`專業性或其它方面的問題，為客户提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責優8

1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2、挖掘客户潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務；

3、為客户提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客户資產的保值增值；

4、及時反饋客户的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的`創新，提高營業部口碑與知名度；

5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責優9

（1）利用線上或線下渠道進行客户拓展和客户服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客户提供綜合的投資諮詢建議和服務；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責優10

1、接受公司免費專業培訓，掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；

2、為來電諮詢客户提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，並幫助客户辦理訂購手續；

3、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、完成銷售人員日常工作及上級委派的`其他工作。

投資顧問工作職責優11

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客户提供相關的.投資、套利諮詢服務；

5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責優12

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客户資產；

3、加強與目標客户溝通與交流，充分了解目標客户風險承受能力和風險偏好，對目標客户的綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；

4、向目標客户進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客户提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客户財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客户提供及時的資訊信息服務，並持續改進，不斷提升客户服務質量；

6、增強與客户的.粘度，不斷提升客户滿意度，培養客户的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問工作職責優13

1、拓展銷售渠道，開發新客户，維護存量客户，為客户提供專業證券諮詢服務。

2、負責收集市場信息與客户建議，向客户傳遞公司產品與市場信息。

3、負責組織並策劃營銷活動，開發高端市場。

4、負責為客户提供金融理財合理化建議，為客户資產實現增值保值。

投資顧問工作職責優14

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的.問題，為客户提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責優15

1、公司提供優質客户資源，通過網絡銷售的方式與客户進行有效溝通，瞭解和發掘客户需求及購買願望，介紹自己產品的`特色；管理客户關係，完成銷售任務

2、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

3、以微信和電話和客户進行溝通。

投資顧問工作職責優16

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的問題，為客户提供針對性的'支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責優17

1、熟悉瞭解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2、幫助購房客户梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案；

3、通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等、

投資顧問工作職責優18

1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務，讓客户資產保值增值；

2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的'銷售；

3、負責維護渠道關係，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

4、通過維護客户達到資產新增的要求

投資顧問工作職責優19

1、基於精準的需求分析，為客户提供專業的.理財建議與方案；

2、運用優質的金融產品與服務，協助客户逐步執行理財方案；

3、依據客户及環境的最新變化，動態管理客户已配置的資產；

4、基於方案效果與實時研究，定期向客户提供專業評估報告。

投資顧問工作職責優20

（一）負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客户推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的'業務和產品推介給合適的客户；

（三）負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客户的信息維護工作，確保客户資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。