投資顧問工作職責(通用)

投資顧問工作職責1

1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的'差異化服務，讓客户資產保值增值；

2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售；

3、負責維護渠道關係，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

4、通過維護客户達到資產新增的要求

投資顧問工作職責2

1、熟悉瞭解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2、幫助購房客户梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案；

3、通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等、

投資顧問工作職責3

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的.專業性或其它方面的問題，為客户提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責4

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的問題，為客户提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的'長期合作關係；4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責5

1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客户資源、銀行渠道、大客户開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

2、研判行情走勢；具有敏鋭的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的`學習吸收能力；

3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責6

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的.優質客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客户提供相關的投資、套利諮詢服務；

5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責7

1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通，尋找合作機會；

2、為意向客户進行理財諮詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的`有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客户準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責8

1、利用公司的客户資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開户需求的客户開立外匯賬户，管理資金賬户從而幫助客户取得盈利。

2、維護老客户業務，挖掘客户的`__力。

3、定期與客户溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責9

1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2、負責服務公共高淨值客户；

3、負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4、負責營銷活動的.專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客户；

5、定期舉辦投資報告會或相應的客户交流活動；

6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責10

1、拓展銷售渠道，開發新客户，維護存量客户，為客户提供專業證券諮詢服務。

2、負責收集市場信息與客户建議，向客户傳遞公司產品與市場信息。

3、負責組織並策劃營銷活動，開發高端市場。

4、負責為客户提供金融理財合理化建議，為客户資產實現增值保值。

投資顧問工作職責11

1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通，尋找合作機會；

2、為意向客户進行理財諮詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客户準確的.投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責12

1、基於精準的需求分析，為客户提供專業的理財建議與方案；

2、運用優質的金融產品與服務，協助客户逐步執行理財方案；

3、依據客户及環境的`最新變化，動態管理客户已配置的資產；

4、基於方案效果與實時研究，定期向客户提供專業評估報告。

投資顧問工作職責13

1、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户；

2、瞭解和挖掘客户投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客户提供專業財富管理建議和方案；

3、通過持續跟進與服務，為客户不斷的提供專業的理財諮詢與服務。

4、通過公司組織的`項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客户

投資顧問工作職責14

1、公司提供優質客户資源，通過網絡銷售的方式與客户進行有效溝通，瞭解和發掘客户需求及購買願望，介紹自己產品的`特色；管理客户關係，完成銷售任務

2、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

3、以微信和電話和客户進行溝通。

投資顧問工作職責15

1、負責開發、維護高淨值個人客户和機構客户；

2、客户服務：為存量客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客户實現資產保值增值；

3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客户的`業務諮詢，支持營業部營銷服務工作，為客户提供優質高效的服務；

4、負責維持重要客户及渠道關係，通過與客户溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的其他工作。