投資顧問工作職責

投資顧問工作職責1

1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2、挖掘客户潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務；

3、為客户提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客户資產的保值增值；

4、及時反饋客户的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責2

1、利用公司的客户資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開户需求的客户開立外匯賬户，管理資金賬户從而幫助客户取得盈利。

2、維護老客户業務，挖掘客户的__力。

3、定期與客户溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責3

1、接受公司免費專業培訓，掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；

2、為來電諮詢客户提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，並幫助客户辦理訂購手續；

3、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責4

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客户提供相關的投資、套利諮詢服務；

5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責5

1、負責客户回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

2、負責客户檔案的`管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

3、負責招聘組建金融理財團隊。

4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上説，個人理財規劃是針對客户的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命週期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、税收規劃、個人税務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問工作職責6

1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係，通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求，並及時上報公司；

2、配合公司為客户制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客户定期溝通，保持長期合作關係；

4、維護老客户的同時，發展新客户，開拓新市場。

投資顧問工作職責7

1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通，尋找合作機會；

2、為意向客户進行理財諮詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客户準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責8

1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2、負責服務公共高淨值客户；

3、負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4、負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客户；

5、定期舉辦投資報告會或相應的客户交流活動；

6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責9

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客户資產；

3、加強與目標客户溝通與交流，充分了解目標客户風險承受能力和風險偏好，對目標客户的綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；

4、向目標客户進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客户提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客户財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客户提供及時的資訊信息服務，並持續改進，不斷提升客户服務質量；

6、增強與客户的粘度，不斷提升客户滿意度，培養客户的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問工作職責10

1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客户資源、銀行渠道、大客户開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

2、研判行情走勢；具有敏鋭的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責11

1、負責開發、維護高淨值個人客户和機構客户；

2、客户服務：為存量客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客户實現資產保值增值；

3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客户的業務諮詢，支持營業部營銷服務工作，為客户提供優質高效的服務；

4、負責維持重要客户及渠道關係，通過與客户溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的其他工作。

投資顧問工作職責12

1、公司提供優質客户資源，通過網絡銷售的方式與客户進行有效溝通，瞭解和發掘客户需求及購買願望，介紹自己產品的特色；管理客户關係，完成銷售任務

2、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

3、以微信和電話和客户進行溝通。

投資顧問工作職責13

1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客户取得聯繫，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客户，瞭解客户需求，解答客户問題，向客户介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客户需求並獲得客户尊重、認可；

2、對存量客户進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客户的黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責14

1、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户；

2、瞭解和挖掘客户投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客户提供專業財富管理建議和方案；

3、通過持續跟進與服務，為客户不斷的提供專業的理財諮詢與服務。

4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客户