私募基金公司實習報告

實習的目的在於通過理論與實際的結合、個人與社會的溝通，進一步培養自己的業務水平、與人相處的技巧、團隊協作精神、待人處事的能力等，下面是小編整理的私募基金公司實習報告，歡迎來參考！

　　一、實習目的

根據學校對本科生的畢業實習要求，我在南方基金管理有限公司北京分公司進行了為期6周的畢業實習。

本次實習的目的在於通過理論與實際的結合、個人與社會的溝通，進一步培養自己的業務水平、與人相處的技巧、團隊協作精神、待人處事的能力等，尤其是觀察、分析和解決問題的實際工作能力，以便提高自己的實踐能力和綜合素質，希望能幫助自己以後更加順利地融入社會，投入到自己的工作中。

一般來説，學校的生活環境和社會的工作環境存在很大的差距，學校主要專注於培養學生的學習能力和專業技能，社會主要專注於員工的專業知識和業務能力。要適應社會的生存要求，除了要加強課堂上的理論知識外，還必須要親自接觸社會參加工作實踐，通過對社會工作的瞭解指導課堂學習。實際體會一般公司職員的基本素質要求，以培養自己的適應能力、組織能力、協調能力和分析解決實際問題的工作能力。

實習在幫助我從校園走向社會起到了非常重要的作用，因此我高度重視。通過實習，我希望自己能找出自身狀況與社會實際需要的差距，並在以後的學習期間及時補充相關知識，為求職與正式工作做好充分的知識、能力準備，從而縮短從校園走向社會的心理適應期。

　　二、實習單位及崗位介紹

南方基金管理有限公司成立於19xx年3月6日，為國內首批獲中國證監會批准的三家基金管理公司之一，成為中國證券投資基金行業的起始標誌。截止20xx年3月31日，公司的資產管理規模為2763億元，公募規模1954億元，排名行業第三，累計向基金持有人分紅超過522億元，擁有客户數量突破1400萬人。公司擁有基金行業的全部業務牌照，可以管理社保基金、年金、專户、RQFII、保險資金等。南方基金已經發展成為國內產品種類最豐富、業務領域最全面、經營業績優秀、資產管理規模最大的基金管理公司之一。

我實習的崗位是北京分公司的渠道經理助理。該崗位中的職責主要包括：在中信銀行駐點，負責渠道開拓、維護、服務工作；策劃、組織、落實營銷活動，宣傳推廣公司產品，實現銷售目標；負責渠道及客户的培訓工作，提供專業化服務；傳播基金理財知

識，提升公司品牌，提高客户忠誠度；參與外拓活動，與銀行經理走訪北京各大社區單位，進行營銷協助。

　　三、實習內容及過程

（一）在中信銀行駐點，負責渠道開拓、維護、服務工作

在日常工作中，我主要駐點在中信銀行，做好客户信息及檔案管理工作，負責市場部客户信息管理系統的建設和維護，客户信息的收集、分類和管理，銷售合同及檔案類文件的分類和管理信息系統全面更新及時有效。與此同時，銀行的基金經理知道我瞭解營銷規劃、年度計劃的編制彙總整理市場調研信息，分析細分市場客户分佈情況。

在銷售方面，我主要負責拓展業務，做好銷售合同的簽訂、履行及管理方面的支持工作;組織建立銷售情況統計台賬並及時反饋相關部門，便於及時調整銷售策略和銷售計劃，確保銷售和市場目標的實現信息準確及時有效合同履約率。同時我還需要做好售後服務網絡建設 協助運營部建立健全企業的售後服務網絡和對公司客户的售後服務，維護良好的客户關係。

（二）參與外拓活動，與銀行經理走訪北京各大社區單位，進行營銷協助。 中信銀行平均每週都有一次社區宣傳推廣活動。在進行推廣活動的這天，在基金經理的率領下，我將和銀行的工作人員一起，到各大社區為銀行業務和基金公司推出的項目進行宣傳。在這個過程中，我主要負責向潛在客户推銷南方基金的各種投資理財項目，完成銷售目標，同時推廣銀行的業務辦理，尋找銀行的潛在客户。

　　四、實習總結及體會

為期6周的實習很快結束了，時間雖短，但收穫是巨大的。我深刻的體會到工作的艱辛以及收穫的快樂。儘管之前也有參加過一些社會實踐，但這次更加正式，更重要的'是，這份工作是與我大學所學專業相關的。所以做起來也更加上心。選擇基金這一行業，首先建立在自己比較感興趣的基礎之上， 然後想借此機會了解更多基金公司部門的構成和職能以及基金公司的整個工作流程，確立自己在這一行業的適合的工作崗位。最後還想要擴大自己的人脈關係，增長見識。

人與人交往很難按一種統一的模式去做，每個人的個性都不一樣，處理問題的方式也就自然不一樣。對於一個剛踏進基金銷售行業的新人來説，別人的銷售技巧只可供參考，除了學習別人的做法以外，更多的是在每一次與客户打交道的過程中，總結出合適自己的商談方式、方法，這樣你就具有了自己個人獨特銷售技巧。只要多加留意、多加練習，每個人都可以具備自己獨特的銷售技巧，有自己的“絕招”。所以説，銷售技巧

更多的是用心學習、用心體會、用心做事。從事基金銷售工作的人員應致力於個人及事業的發展，因為生活只會隨着自我改變而改變，唯有不斷地學習，才能穩固地立足於這個社會。所以要成為一名頂尖的銷售人員，首先必須學習的是如何保持一種積極向上的心態。 一個積極的心態，是對自我的一個期望和承諾，決定你的人生方向，確定自己的工作目標，正確看待和評價你所擁有的能力。你認為自己是一個什麼樣的人很重要。比如像我，我認為自己是一個積極的、樂觀的、友善的、非常熱情、有衝勁的一個人。這就是自我的形象。我每天早晨起牀都是面帶微笑地對自己説。“今天我心情很好，我很高興，今天會跟很多客户聯繫，我相信能給他們解決一些問題或解除他們的疑慮，我會成交的”;“只要我努力，相信今天我一定能成交，我的銷售業績是最棒的”;這就是對自己的一種肯定。

作為一名銷售人員，專業性水平也很重要。基金產品的特殊性要求銷售人員有較深的產品知識與專業知識。產品知識和專業知識是銷售人員自信的基礎，也是銷售技巧的保證。基金產品知識的掌握是正式進入推銷的第一步，你有再好的心態與自信心，可對基金的產品知識一無所知，客户向你諮詢基金特點、價格、投資回報率、風險安全性等等的時候，你即一問三不知，客户就根本不會買你推薦的基金。

另外，還要能夠利顧客”的思考方式。 有人説，“錢從客户口袋到銷售人員口袋”這一段距離是世界上最長的距離，我覺得形容得很貼切。只要客户不掏錢出來，我們就永遠得不到，所以如何縮短這一段距離是至關重要的。與客户的溝通以及相處中隨時以“利他”的思考方式去進行思考，如何幫助客户，如何才能讓客户處在最佳利益的狀態，如何才能讓客户覺得貼心，才會幫客户解決困擾，才會讓客户喜歡買你推銷的基金，才會讓客户將你視為朋友，而不是在客户的眼中只是一個老想把基金賣給他，如此失敗的一個銷售人員而已。利他的思考方式可以讓我們跟客户站在同一陣線去解決問題，你是他的最佳戰友，而不是站在你銷我買的對立立場。在銷售工作的過程中，常常會不自覺地陷入自己製造的誤區而不自知。這其中有兩個誤區是我們最容易掉進去的，所以必須隨時提醒自己。當我們想要將手上的基金銷售給客户的時候，客户真的需要嗎是他真的需要還是我們覺得他需要，如果只是單方面我們覺得他需要，那麼成交可能就會距離我們遙遠而且機會渺茫。所以在面對客户銷售之前，如何喚起他的“需求意識”，以及如何創造他們的需求是我們必須要用心的重點，因為在他不認為自己需要的時候，他是絕對不可能點頭同意成交的。對客户來説最好的基金就是客户已經產生需求的基金才是最好的基金，所以優先銷售需求，然後再銷售基金給客户。

由於我被公司委派到中信銀行進行駐點銷售，我也因此獲得了和在銀行工作的同事們交流學習的機會，甚至我常常會直接參與銀行的具體工作，這讓我更深層次地理解銀行營業部的業務流程，尤其是部門分工。俗話説，千里之行始於足下，這些最基本的業務往往是不能在書本上徹底理解的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大於大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學裏所學的知識與更多的實踐結合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統的專業知識，這才是我們學習與實習的真正目的。通過這段時間的學習，我對自己的專業有了更深刻的瞭解，也是對大學所學知識的鞏固與運用。從這次實習中，讓我更清晰明白個人的職業發展前景是靠個人不斷的主動學習和刻苦專研得來的，一個人應該不斷的豐富自己的專業知識和職業技能，從而形成自己的核心競爭力。