保險公司客户經理崗位職責13篇

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在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的保險公司客户經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險公司客户經理崗位職責1

1、負責公司產品的銷售及推廣

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標

3、開拓新市場，發展新客户，增加產品銷售範圍

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的'分析

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務

6、管理維護客户關係以及客户間的長期合作

保險公司客户經理崗位職責2

職責描述：

1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動並達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；

2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客户經理的`保險業務知識和技能的培訓與輔導；

3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書製作和陪同展業等；

4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務諮詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售後服務。

任職要求：

1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業，35歲以下；

2、2年以上保險從業經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；

3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

保險公司客户經理崗位職責3

1、積極拓展市場，開發和積累客户，樹立和維護公司品牌形象;

2、維護良好客户關係，做好客户服務工作，協助客户辦理投保、理賠、保全等手續;

3、達成本辦法規定的各項考核指標;

4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤於學習，不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的'團隊文化;

5、輔導和培訓新人。

保險公司客户經理崗位職責4

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客户、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

三、利用業餘時間積極尋找準客户，開展自主銷售，完成公司下達的'自主銷售任務;

四、協助公司和代理網點向客户提供售後服務;

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客户反饋信息等進行分析，提出改進建議，並及時向公司報告銷售動態和相關情況;

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。

做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客户投訴;

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

十、保守客户信息，嚴守公司商業祕密;

十一、完成公司交辦的其他事項。

保險公司客户經理崗位職責5

1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

2、獨立製作EB方案，組織進行招投標業務洽談，並進行客户現場的講解服務;

3、定期向客户提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客户和保險公司做好理賠溝通談判工作;

4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

5、向分公司客户經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客户經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客户經理進行業務洽淡。

保險公司客户經理崗位職責6

1、負責為個人客户提供定製化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避税、財富傳承方案等服務;

2、負責向公司分發的客户資源提供各項針對性服務、向客户提供售後服務、定期回訪客户、處理客户意見、管理客户資料檔案、辦理各項手續;

3、負責邀約客户參與公司和部門的營銷服務活動，向客户介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客户簽約流程;

4、負責向企業客户提供定製化的`風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

保險公司客户經理崗位職責7

1、服務於公司客户及個人客户，為個人客户提供全方面金融保險理財服務;

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客户聯繫，報告理財產品的收益情況，向客户介紹新的`金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

6、完成公司指定的個人業績指標。

保險公司客户經理崗位職責8

1、負責受理並處理權限範圍內的客户投訴;

2、負責實施公司開展的各項客户服務工作;

3、負責策劃附加值以及客户關懷等服務項目;

4、負責對員工進行客户服務政策、規則及實施規範的'培訓;

5、負責客户的電話理賠報案接收工作;

6、負責超權限投訴件的轉交，並負責投訴件的統計和分析;

7、負責客户滿意度調查。

保險公司客户經理崗位職責9

1、負責根據客户的要求，給用户提供專業的'保險知識諮詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客户的後續客户服務工作。

保險公司客户經理崗位職責10

1、為客户提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務;

2、服務及維護已成交客户，收集客户提出的各類問題並及時上報;

3、根據公司提供的.客户資源與客户進行良好的溝通;

4、通過電話及網絡銷售公司保險產品並達成銷售目標;

5、完成主管安排的其他工作事務。

保險公司客户經理崗位職責11

1、負責新客户開發與老客户維護，完成每日拜訪指標;

2、為客户做保險需求狀況財務分析，並制定全套保險理財方案;

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;

4、為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;

5、為客户提供優質的售後服務，協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;

6、負責銷售渠道的`開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃並舉辦相關業務活動。

保險公司客户經理崗位職責12

客户研究中心經理負責市場研究、客户需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

具備較強的市場敏鋭度及溝通協調能力。負責市場研究、客户需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

具備較強的市場敏鋭度及溝通協調能力。