【熱】投資顧問崗位職責

在現實社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

投資顧問崗位職責1

投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支持,配合總部投顧。

崗位要求:

1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

2、有客户資源管理能力優先;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問崗位職責2

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客户提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客户，分析並掌握客户需求，結合客户風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客户，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客户關係管理及投資者教育工作，培養客户成為理性、專業、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責3

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客户及渠道資源，根據公司需求從現有目標客户及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客户及渠道回訪，維護現有客户及渠道基礎上開發新客户及渠道；

3、負責對客户及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客户關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客户及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客户及渠道傳達公司理念、服務，分析客户的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客户及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4、有基金從業資格者優先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發、接觸潛在客户，開拓個人業務。

4、為客户提供顧問式理財服務，對客户的理財需求做出分析，併為客户定製全面的資產管理方案，實現資產增值。

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護客户關係，管理客户資料。

投資顧問崗位職責4

一、崗位職責

1、負責維護或協助高級投資顧問維護重點客户的客户關係；

2、根據公司經紀業務客户服務相關規定，瞭解客户，包括但不限於客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客户資料；

3、充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客户提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客户的同時，完成“轉介紹”客户的開發；

5、管理指定客户的佣金浮動；

6、完成客户服務工作日誌和客户服務記錄；

7、所屬營業部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、專業要求：金融或財經類相關專業；

4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責5

職位説明：

1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客户關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的'聯合活動），並在這些高端活動中積極挖掘潛在客户；

3、協助並指導已簽約客户準備全套海外移民材料；在此過程中進一步瞭解客户需求，加深與客户感情聯繫，建立一流的客户滿意度，為客户主動推薦或二次銷售打好基礎。

任職要求：

1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和説服技巧；

2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問崗位職責6

職責描述：

1、負責簽約客户的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的諮詢、服務產品並及時向客户進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客户服務檔案，完善客户個性化信息；

5、拓展客户和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支持；

7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客户資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責7

客户經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責8

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投資顧問崗位職責9

崗位職責:

1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客户開發策略;

2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建並訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客户;

3、挖掘當地核心vip客户礦脈,開發與維護核心客户,完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客户羣體3年以上營銷經驗;

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責10

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助投資顧問依託財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

2、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏鋭快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客户提出行業配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

經理崗位職責

1. 主持投資顧問部日常管理工作。

2. 落實營業部下達的各項任務和指標。

3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

4. 協調本部門內員工關係，培養團隊精神。

5. 完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問

崗位描述：

1、 首席投資顧問是營業部投資諮詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

2、 制定投資顧問部的客户服務計劃；

3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

4、 研究金融衍生品的規則，為客户提供相關的投資、套利諮詢服務；

5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客户；

6、 完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依託總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客户提供各種投資諮詢服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客户；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

高級投資顧問

崗位描述——

1、 依託總部及首席投資顧問的指導，為客户提供各種投資諮詢服務；

2、 為營業部存量客户提供務類投資諮詢服務；

3、 盤活存量資產；

4、 配合營銷團隊積極拓展新增客户；

5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、 完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責11

投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

1、負責協助城市客户經理的對客户的產品交叉銷售,合理的為客户提供財富管理建議及投資計劃;協助客户經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售;

2、全面負責營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客户市場產品宣傳和演説活動;

3、負責客户經理的專業培訓,提升客户經理的整體水平和專業度,確保所有客户經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究高淨值客户的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客户唯一的一站式財富管理機構,也就是客户能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職資格:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責12

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責13

職責描述:

1、開發和維護財富管理客户;

2、為客户提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

3、深度挖掘客户的個性化服務需求並提供解決方案;

4、完成相應的業績考核指標。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;

2、35週歲以下,全日制本科及以上學歷;

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優

先;

4、具備一定的高淨值個人客户或機構客户開發維護經驗,有一定的高淨值客户

或者機構客户資源;

5、能夠獨立為客户撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

6、具有良好的表達能力,善於溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;

7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責14

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客户資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客户羣體；

2、通過電話、網絡與客户進行有效溝通，瞭解客户需求，給客户推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客户服務平台，你只需按流程去執行，維護好客户促進成交；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平台）

一、基本條件：

1、年齡：20週歲—45週歲

2、相貌端正、身體健康：

3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：

5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；

6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

【我們在尋找這樣的人！】

1、願意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）

2、願意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）

3、願意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）

4、願意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（願意參加公司的各項公益活動）

【你未來會成為這樣的人！】

1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，瞭解公司的產品：豪宅項目+金融產品）

2、面對面接觸高端客户（瞭解客户的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）

3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客户完成所有交易服務）

崗位要求：

1，有銷售類型的工作優先

2，形象氣質佳，五官端正。

3，能吃苦耐勞。

4，有過同行業經驗者優先。

5，有較強的榮譽感和責任感。

投資顧問崗位職責15

崗位職責:1、協助團隊管理向客户進行推廣,開發潛在客户羣;2、協助客户制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客户的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客户的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;