【精華】投資工作計劃四篇

時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，我們又將迎來新一輪的努力，讓我們一起來學習寫工作計劃吧。相信許多人會覺得工作計劃很難寫吧，下面是小編收集整理的投資工作計劃4篇，歡迎閲讀與收藏。

投資工作計劃 篇1

公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的瞭解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最後一個季度進行一個為期100天的發展週期規劃，通過這個週期性工作，為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。

一、時間進度：

理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會戰目標：

1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。

3、成交客户數量30人、潛在客户50名、客户信息30000名。

三、業務方案

a、方案：（上上策）

概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。

特點：起點高、力度強、週期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。

b、方案：（上策）

概要：進行項目包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。

特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。

c、方案：（中策）

概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。

特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支持費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案：（下策）

概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。

特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。

選擇上述哪種方案，請於9日前敲定。

四、商務模式

1、運營模式

貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察籤

約跟蹤合同解除或續約

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他户外宣傳及廣告

書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

營業推廣：開展中小企業融資、財務諮詢、家庭理財大講堂

五、費用投入

1、短信費用：30萬條：2萬元

2、電話費用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及佈置費用5000元

6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

7、團隊建設：3000元

8、其他費用：20xx元

以上合計約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。

投資工作計劃 篇2

(一) 進一步完善健全公司各項制度，更新投資理念。通過多參與高等院校的相關學習 課程、企業實地培養兩種方式，進一步提高公司的人才素質，不斷更新投資理念。為公司的'進一步發展，提供有力的人力資源保證。

(二) 進一步探索和完善創業投資程序。根據財政部、國資委、證監會、社保基金會聯合下發的《關於豁免國有創業投資機構和國有創業投資引導基金國有股轉持義務有關問題的通知》，為了規避國有股的轉持風險，公司將進一步完善創業投資程序並擬成立寧波經濟技術開發區創業投資公司。

(三) 加大股權投資力度，嘗試對區內企業開展風險投資。金帆公司的重點投資方向除了跟蹤、服務、促進企業上市外，明年重點引導、服務如雪龍、永發、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業的上市前準備工作，同時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術創新為特色的高新技術企業的風險投資。對處於初創期的高新技術企業進行風險投資，更有利於區內企業的發展，加快區內企業上市進程，更好地推動區內經濟的發展。

(四) 進一步拓寬投資的基礎工作範圍，更廣泛地接觸國內各大創投公司，擇優與之建立合作伙伴關係，為公司開展各項投資工作打好基礎。

(五)建立股權投資基金，鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權投資領域，20xx年初先成立金侖、民創、金潤三支基金。

(六) 在xxx年的工作基礎上，啟動北侖區村鎮銀行項目，運行浙江國際船舶與船用設備交易市場，啟動信用合作社的改制工作。

(七) 進一步接管、規範國有資產的處置程序。根據需要運作並盤活部分區屬閒置土地和政府資產，促成其保值增值。

(八) 嘗試參與股票二級市場的投資，將股票投資與股權投資結合起來，以利於把握市場方向及市場的活躍程度。

投資工作計劃 篇3

一、進一步推進城市建設投融資體制改革

積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平台的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。

二、加大融資力度

多方位融資，分散風險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。

三、加強銀企合作

把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關係，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。

四、提高資金的管理水平

進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的及時到位又儘量降低成本。

五、解決好歷史遺留的問題

繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算項目，切實解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。

六、加快項目建設的速度

全力推進工程項目建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結項目建設和管理的經驗教訓，通過樹先進，抓典範，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。

七、探討和嘗試新的管理模式

繼續探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經營模式推進工作，為實現建設期向經營期過度的“無縫接軌”創造條件；復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉入商業運作的經營管理工作，積極探索獨具特色的商業運營模式；新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。

八、推進學習型企業的建設

繼續推進建立學習型、節約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。

九、加快推進綜合信息平台系統建設，全力推進公司信息化進程 在辦公自動化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進工程管理和資產管理系統的開發，推進與下屬公司的計算機連網工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。

十、進一步加強下屬公司管理

理順對下屬公司的管理關係，加強對下屬公司工作的監督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。

十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作 要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。

投資工作計劃 篇4

20xx年是公司改制後全面開展工作的一年，在五個月中，在王xx董事長的正確領導下，鋭意創新，在各項重點任務上取得突破性進展，業務拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。其中，20xx年全年共完成委託貸款8370萬元，超額完成上級交代目標任務近40%。為20多家縣域內中小微企業提供委託貸款，有力推動縣域內經濟發展，在社會上取得了良好經濟效益和社會效益。業務方式上有了新突破和新發展，改變傳統的擔保方式，降低企業進入門檻，進一步加大了對縣域內中小企業扶持。

xx縣工業投資有限公司投資發展部秉承扶持縣域工業企業，夯實壯大國有資本的宗旨，將進一步完善過橋續貸業務及操作流程，改善風險控制措施，積極探索股權投資業務，努力落實上級交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計劃。

　　一、發展思路

根據20xx年全縣工業和民營經濟發展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設創業發展平台為核心，以幫扶企業解決融資問題為突破口，創新委託貸款方式、方法，完善風險防控措施，推動縣工投公司與縣域企業共同發展。

　　二、目標任務

1.20xx年力爭完成幫助30家企業過橋融資，續貸過橋資金達1億元的融資任務。

2.把握機會，爭取年內可以參股安徽安元投資基金。

3.抓緊落實，力促合肥八中xx分校的建設取得實質性進展。

4.啟動標準化廠房建設。縣工投公司借鑑合肥市產投集團和界首市工投公司在工業地產開發與建設方面的先進、成熟經驗，結合我縣招商引資工作，力求實現標準化廠房建設。

　　三、主要工作

1.做強過橋委貸業務。嚴格執行公司的《暫行管理辦法》和《業務操作流程》，科學安排企業過橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調查程序，降低委貸風險，全年力爭幫助過橋企業30家以上，完成過橋委貸總額1億元。

2.加強投資部檔案資料的建設，完善融資信息庫。嚴格按照貸前、貸中、貸後調查程序，整理好企業在不同階段的貸款調查資料，形成對企業貸款全流程的跟蹤監控。根據公司近三年過橋委貸業務和商業銀行反饋的信貸情況，對全縣145家規模工業企業進行梳理彙總，客觀評估，建立融資信息庫。優選30家發展潛力好，信譽度高的規模企業和發展前景好、集聚度高的優勢產業，在符合過橋委貸條件的前提下優先提供過橋資金。

3.落實上級有關部門及公司領導層交辦的其他事務。努力配合上級部門做好產業規劃、銀企對接等工作，落實公司領導層交辦其他工作，同時積極配合其他部室的工作。

　　四、保障措施

1.強化黨建工作。學習十八屆五中全會、十六中全會精神和中央經濟工作會議任務，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營造風清氣正的政治氛圍。

2.完善業務流程，健全業務運作機制。繼續做穩做好過橋委託貸款相關業務。在健全貸審會、投審會、票決制度的基礎上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風險管控機制的基礎上，對過橋委貸業務堅持貸前調查、貸時審查、貸後檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩運營。

3.加強業務團隊建設。加強新型投融資專業知識的學習，提高投資部員工的業務水平。積極組織員工考察、學習、業務培訓，掌握新的業務知識，培養業務能力，着力打造“學習型、效率型、創新型、紀律型”的業務團隊。