- 投資顧問工作職責11.開發新客户,維護銀行渠道;2.維護客户,瞭解需求,銷售理財產品,及時有效的向客户傳遞投資建議和其他輔助工作。3.完成部門下達的各項任務和指標;投資顧問工作職責20xx工作職責篇1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣,與客户良好溝通,維護好客户關係,按時完...
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- 投資顧問工作職責11、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售;2、根據公司產品、項目的特點,通過自己擅長的方式開發客户;3、做好老客户的維護和新客户的再開發;4、根據客户反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議;(一)負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務;(二)負責向...
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- 投資顧問工作職責[優選]1(1)利用線上或線下渠道進行客户拓展和客户服務,具有業務拓展和業務銷售能力;(2)深度挖掘客户不同需求,收集市場信息,研究行業動態,給客户提供綜合的投資諮詢建議和服務;(3)完成營業部或團隊制定的任務計劃。投資顧問工作職責[優選]21、開發並維護券商、銀行、...
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- 投資顧問工作職責11、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣,與客户良好溝通,維護好客户關係,按時完成銷售任務!2、耐心解決客户提出的`專業性或其它方面的問題,為客户提供針對性的支持與幫助;3、維護老客户,定期與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;4、積極拓展和開發客户,維...
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- 投資顧問工作職責11、主要負責為不同的'客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務,讓客户資產保值增值;2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售;3、負責維護渠道關係,推進渠道更深層次和創新業務的合作;4、通過維護客户達到資產新增的要求投資顧問工作...
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- 投資顧問工作職責11、熟悉瞭解產品信息(北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目);2、幫助購房客户梳理需求,精準匹配合適的產品信息;幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案;3、通過市場數據分析,進行帶看、磋商、談判,促成產品成交等、投資顧問工作職責21、利用電話...
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- 投資顧問工作職責11、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係,通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求,並及時上報公司;2、配合公司為客户制定項目方案,持續跟進談判進度,完成項目合作;3、每天關注收集市場財經、股市動態信息,與渠道和客户定期溝通,保持長期合...
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- 投資顧問工作職責11、負責開發、維護高淨值個人客户和機構客户;2、客户服務:為存量客户提供理財諮詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略,幫助客户實現資產保值增值;3、業務諮詢:熱情、誠懇、耐心、準確地解答客户的業務諮詢,支持營業部營銷服務工作,為客户提供優質高效的`服務;4...
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- 投資顧問工作職責1(一)負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務;(二)負責向營業部指定客户推介公司的各項業務和產品,並根據投資者適當性原則,將合適的`業務和產品推介給合適的客户;(三)負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務;(四)負責製作和推介證券投資顧...
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- 投資顧問工作職責集合11、有金融從業經驗;具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先;有客户資源、銀行渠道、大客户開發經驗者優先;有投顧證書者優先:2、研判行情走勢;具有敏鋭的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的'學習吸收能力;3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、...
- 28960
- 投資顧問工作職責11、接受公司免費專業培訓,掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能;2、為來電諮詢客户提供專業的證券投資理財幫助與業務解析,並幫助客户辦理訂購手續;3、定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他...
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- 投資顧問工作職責11、利用公司的`客户資源,積極擴展公司經濟業務,為有外匯開户需求的客户開立外匯賬户,管理資金賬户從而幫助客户取得盈利。2、維護老客户業務,挖掘客户的__力。3、定期與客户溝通,建立良好的長期合作關係。投資顧問工作職責21、公司提供優質客户資源,通過網絡...
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- 投資顧問工作職責11、加強財富管理專業知識和技能的學習,積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試,不斷提升專業服務技能,具備科學的財富管理理念與投資服務能力;2、嚴格按照財富管理業務流程,充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動,積極做大做強客户資產;3、...
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- 投資顧問工作職責11、基於精準的需求分析,為客户提供專業的理財建議與方案;2、運用優質的金融產品與服務,協助客户逐步執行理財方案;3、依據客户及環境的.最新變化,動態管理客户已配置的資產;4、基於方案效果與實時研究,定期向客户提供專業評估報告。投資顧問工作職責21、公司提...
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- 投資顧問工作職責11、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户;2、瞭解和挖掘客户投資理財需求,以全方位金融理財和資產配置,為客户提供專業財富管理建議和方案;3、通過持續跟進與服務,為客户不斷的提供專業的`理財諮詢與服務。4、通過公司組織的項目路演及沙龍和...
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- 投資顧問工作職責11、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣,與客户良好溝通,維護好客户關係,按時完成銷售任務!2、耐心解決客户提出的`專業性或其它方面的問題,為客户提供針對性的支持與幫助;3、維護老客户,定期與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;4、積極拓展和開發客户,維...
- 29911
- 推薦投資顧問工作職責11、加強財富管理專業知識和技能的學習,積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試,不斷提升專業服務技能,具備科學的財富管理理念與投資服務能力;2、嚴格按照財富管理業務流程,充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動,積極做大做強客户資...
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- 通用投資顧問工作職責11、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務,讓客户資產保值增值;2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售;3、負責維護渠道關係,推進渠道更深層次和創新業務的'合作;4、通過維護客户達到資產新增的要求。通用投...
- 12291
- 投資顧問工作職責11、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户;3、對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客户提供相關的`投資、套利諮詢服務;5、完...
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- 投資顧問工作職責11、組建投顧團隊,能帶領團隊,完成營業部的業績考核指標;2、挖掘客户潛在需求,提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務;3、為客户提供專業的投資理財、證券信息分析,實現客户資產的保值增值;4、及時反饋客户的'需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務的...
- 12457
- 投資顧問工作職責11、拓展銷售渠道,開發新客户,維護存量客户,為客户提供專業證券諮詢服務。2、負責收集市場信息與客户建議,向客户傳遞公司產品與市場信息。3、負責組織並策劃營銷活動,開發高端市場。4、負責為客户提供金融理財合理化建議,為客户資產實現增值保值。投資顧問工...
- 14528
- 投資顧問工作職責11、基於精準的需求分析,為客户提供專業的理財建議與方案;2、運用優質的金融產品與服務,協助客户逐步執行理財方案;3、依據客户及環境的.最新變化,動態管理客户已配置的資產;4、基於方案效果與實時研究,定期向客户提供專業評估報告。投資顧問工作職責21、加強財...
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- 投資顧問工作職責11、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的`優質客户;3、對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客户提供相關的投資、套利諮詢服務;5、完...
- 5120
- 投資顧問工作職責11、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户;3、對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客户提供相關的'投資、套利諮詢服務;5、完...
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- 推薦投資顧問工作職責11、接受公司免費專業培訓,掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能;2、為來電諮詢客户提供專業的.證券投資理財幫助與業務解析,並幫助客户辦理訂購手續;3、定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;4、完成銷售人員日常工作及上級委派的...
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