投資顧問工作職責（常用15篇）

投資顧問工作職責1

1、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户；

2、瞭解和挖掘客户投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客户提供專業財富管理建議和方案；

3、通過持續跟進與服務，為客户不斷的提供專業的`理財諮詢與服務。

4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客户。

投資顧問工作職責2

1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務，讓客户資產保值增值；

2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售；

3、負責維護渠道關係，推進渠道更深層次和創新業務的'合作；

4、通過維護客户達到資產新增的要求。

投資顧問工作職責3

（一）負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客户推介公司的`各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客户；

（三）負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客户的信息維護工作，確保客户資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責4

1、利用公司的客户資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開户需求的'客户開立外匯賬户，管理資金賬户從而幫助客户取得盈利。

2、維護老客户業務，挖掘客户的最大潛力。

3、定期與客户溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責5

（1）利用線上或線下渠道進行客户拓展和客户服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客户提供綜合的投資諮詢建議和服務；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責6

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客户提供相關的`投資、套利諮詢服務；

5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責7

1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2.挖掘客户潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務；

3.為客户提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客户資產的保值增值；

4.及時反饋客户的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的`創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責8

1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2、負責服務公共高淨值客户；

3、負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4、負責營銷活動的.專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客户；

5、定期舉辦投資報告會或相應的客户交流活動；

6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責9

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客户良好溝通，維護好客户關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的問題，為客户提供針對性的.支持與幫助；

3、維護老客户，定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、積極拓展和開發客户，維護，跟蹤，反饋客户需求，並協調處理客户反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責10

1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通，尋找合作機會；

2、為意向客户進行理財諮詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的'有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客户準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責11

1、基於精準的需求分析，為客户提供專業的理財建議與方案；

2、運用優質的`金融產品與服務，協助客户逐步執行理財方案；

3、依據客户及環境的最新變化，動態管理客户已配置的資產；

4、基於方案效果與實時研究，定期向客户提供專業評估報告。

投資顧問工作職責12

1、接受公司免費專業培訓，掌握並熟悉金融證券行業、產品的'專業知識和專業技能；

2、為來電諮詢客户提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，並幫助客户辦理訂購手續；

3、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責13

1.熟悉瞭解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2.幫助購房客户梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案；

3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等。

投資顧問工作職責14

1、公司提供優質客户資源，通過網絡銷售的方式與客户進行有效溝通，瞭解和發掘客户需求及購買願望，介紹自己產品的.特色；管理客户關係，完成銷售任務

2、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

3、以微信和電話和客户進行溝通。

投資顧問工作職責15

1、拓展銷售渠道，開發新客户，維護存量客户，為客户提供專業證券諮詢服務。

2、負責收集市場信息與客户建議，向客户傳遞公司產品與市場信息。

3、負責組織並策劃營銷活動，開發高端市場。

4、負責為客户提供金融理財合理化建議，為客户資產實現增值保值。