保險內勤崗位職責集錦15篇

隨着社會一步步向前發展，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的保險內勤崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險內勤崗位職責1

本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；

第二項：業務員差勤及扣款

一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發放

一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。

第三項：準新人及客户積累的錄入

一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客户積累等信息管理系統的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據上級公司對部門下發的客户積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；

第二步：業務將所積累的客户名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

二、工作對接人員：業務員

三、具體流程及步驟：將業務員描述的客户的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險內勤崗位職責2

職責：

1、對公司下發的大量有效珍貴客户資源回訪接洽，進行保單解釋和問題解答;

2、負責公司產品的銷售及推廣;

3、根據經銷計劃，完成銷售指標;

4、開拓新市場，發展新客户，增加產品銷售範圍;

5、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃;

6、按時參加公司各個培訓和會議;

7、通過培訓能熟練掌握個人及家庭保險規劃的相關知識。

應聘要求：

1、大專及以上學歷(有同行業經驗或特別優秀者可適當放寬條件);

2、銷售行業工作經驗、業績突出者優先;

3、積極向上者優先錄取，有團隊精神;

4、沒有經驗者可帶薪培訓;

5、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

6、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客户服務意識;

7、有責任心，能承受較大的工作壓力。

保險內勤崗位職責3

個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1。保險出單

a）給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客户手裏，等客户滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2。保險維修接待

a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客户的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客户的.車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客户安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車，最後給客户辦好手續，微笑送客户離開，然後登記好維修的台賬。

3。其他事務

a）打電話約保險快到期客户來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c）負責完成上級交辦的其他工作。

d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責4

1、負責新客户開發與老客户維護，完成每日拜訪指標;

2、為客户做保險需求狀況財務分析，並制定全套保險理財方案;

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;

4、為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;

5、為客户提供優質的售後服務，協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃並舉辦相關業務活動。

保險內勤崗位職責5

內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：

1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理賠內勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對於業務員，仍然屬於內勤。

4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。

5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。

有些公司內勤也要揹負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內勤崗位職責6

個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1. 保險出單

a) 給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客户手裏，等客户滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2. 保險維修接待

a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客户的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客户的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客户安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車，最後給客户辦好手續，微笑送客户離開，然後登記好維修的台賬。

3. 其他事務

a) 打電話約保險快到期客户來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c) 負責完成上級交辦的其他工作。

d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責7

1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;

2、配合領導開發企業客户;

3、協助製作員工福利建議書，協助領導起草投標文件;

4、與保險公司對接，協助客户辦理保全、理賠服務;

5、按要求彙總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;

6、負責客户檔案的收集和整理;

7、領導交辦的其他工作。

保險內勤崗位職責8

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品説明會，提高規模保費，保證目標達成。

認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

保險內勤崗位職責9

職責：

1、組織並協助部門進行招聘工作，篩選並搜索簡歷，電話預約合適人員前來面試；

2、負責人事工作的制定和完善任職資格；

3、維護並拓展招聘渠道；

4、負責公司人事規章制度的落實、檢查、監督工作。

任職要求：

1、本以上學歷，人力資源相關專業，1—3年工作經驗，條件優秀者可放寬條件；

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

3、勤奮好學，勇於接受挑戰

4、具有良好的溝通能力與心理素質；

保險內勤崗位職責10

1、起草和修改報告、文稿、PPT等;

2、及時準確的更新員工通訊錄;管理公司網絡、郵箱;

3、負責日常辦公用品採購、發放、登記管理，辦公室設備管理;

4、訂閲年度報刊雜誌，收發日常報刊雜誌及交換郵件;整理保單;領取保單;配合公司的各項工作安排。

5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理

6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等)及費用報銷整理

保險內勤崗位職責11

1。保險出單

a）給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客户手裏，等客户滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，

之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2。保險維修接待

a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客户的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客户的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客户安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車，最後給客户辦好手續，微笑送客户離開，然後登記好維修的台賬。

3。其他事務

a）打電話約保險快到期客户來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c）負責完成上級交辦的其他工作。

d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責12

1、負責整理車險客户資料;

2、接受客户訂單，製作銷售訂單，並與財務對接;

3、負責聯絡溝通客户;

4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範，做好銷售的後台支持;

5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。

保險內勤崗位職責13

1、接受客户的投訴，外勤人員的業務諮詢;

2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作;

3、負責客服資料的接收、跟蹤;

4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

5、完成上級領導安排的其它工作。

保險內勤崗位職責14

1.保險出單

a)給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客户手裏，等客户滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，

之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2.保險維修接待

a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客户的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客户的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客户安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車，最後給客户辦好手續，微笑送客户離開，然後登記好維修的台賬。

3.其他事務

a)打電話約保險快到期客户來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c)負責完成上級交辦的其他工作。

d)及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責15

1、負責保單的整理，錄入系統。

3、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項 。

3、負責部門考勤、新人入司各項工作。

4、負責錄入客户資料及客户檔案。

5、負責各類回訪，普通話標準，形象氣質佳 。

6、保險公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經驗優先驅 。

7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理 。

8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的綜合能力、創新能力和溝通能力 。

9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗，較強的學習能力，較高的職業素質及較強的責任感。

10、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項。