投資理財崗位職責

在不斷進步的時代，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？下面是小編為大家收集的'投資理財崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

投資理財崗位職責1

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高端客户，與客户簡歷長期良好關係;

2、向客户推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客户不斷提供理財專業的財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客户資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

投資理財崗位職責2

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客户

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通、，維護客户關係；

4、宣傳對投資者的風險教育知識。

5、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務；

6、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

8、負責與客户交流，找到客户理財需求，提供諮詢服務。

9、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

10、完成團隊經理制定的銷售目標。

投資理財崗位職責3

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客户提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客户，分析並掌握客户需求，結合客户風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客户，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客户關係管理及投資者教育工作，培養客户成為理性、專業、健康成長的投資者。

投資理財崗位職責4

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;