資深投資顧問崗位職責

在生活中，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的資深投資顧問崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

資深投資顧問崗位職責1

【工作職責】：

1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

2、開拓及維護高端客户，為客户提供資產配置服務；

3、向目標客户推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客户建立長期良好的關係；

5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客户數量，完成銷售業績指標；

1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；

2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客户；

3負責帶領團隊向客户提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

6完成工作報告及相關的業務彙報工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客户資源者優先考慮；

4、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源；

5、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力；

6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關係網絡和客户人脈資源，具有開發大客户經驗者優先；

9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

工作內容：

1、服務於臻財VIP客户，為高淨值個人客户提供全方面金融理財服務；

2、通過與高端客人溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的`需求；

3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、定期與高端客人聯繫，報告產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客户經理工作經驗，且客户資源豐富者優先考慮；

3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客户資源豐富者優先考慮；

4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

資深投資顧問崗位職責2

1、開發高端客户與機構客户,包括組織客户見面會,並維持高品質客户滿意度;

2、負責高端客户的日常維護,包括市場資訊説明、客户收益狀況進度説明等;

3、公司採用員工持股機制,優秀人員可入股,成為企業合夥人!