投資顧問崗位職責(18篇)

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在現實社會中，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責1

職責描述:

1.金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客户管理經驗。

2.熟悉金融，信託業務，具有紮實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧，敏鋭快捷的市場反應能力及較強的`風險意識;

4.品行端正，思維敏捷，嚴謹細緻，踏實負責，具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客户資源者優先;

6.有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客户或者機構客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道，接觸並篩選有效客户;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客户轉化率;

4.通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責2

職責描述：

1、負責簽約客户的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的諮詢、服務產品並及時向客户進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客户服務檔案，完善客户個性化信息；

5、拓展客户和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支持；

7、完成營業部及部門安排的'其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客户資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責3

崗位職責:

1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客户進行評估諮詢，同時結合不同國家的.項目背景，為客户設計最優移民方案;

3、對高端客户進行預約諮詢解答，並根據不同客户的不同需求，為客户解答關於海外移民的各種問題;

4、以專業的知識及技能，對客户進行跟蹤服務，確保客户後期文案製作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關信息與客户溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上，本科以上學歷，3年以上銷售工作經驗;

2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作，服務意識強，敬業，對客户負責，能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責4

職責描述:

1、分析行情，按照公司規定進行日內交易

2、數據分析，定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責5

工作內容：

1、服務於臻財VIP客户，為高淨值個人客户提供全方面金融理財服務；

2、通過與高端客人溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的.基礎上保值升值；

5、定期與高端客人聯繫，報告產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客户經理工作經驗，且客户資源豐富者優先考慮；

3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客户資源豐富者優先考慮；

4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問崗位職責6

【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢，研究經濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢，瞭解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，並對金融價格走勢進行前瞻預測，向公司高端客户以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業，具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力，能獨立鑽研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性，具有一定的'數據分析與解讀能力;

4、敏鋭的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先，有互聯網金融相關研究經驗者優先，有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

投資顧問崗位職責7

崗位職責:

1、開發中高端客户，與客户建立長期良好關係;

2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案;

3、向客户推介信託、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的`能力;

5、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源。

投資顧問崗位職責8

1、領導執行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

2、實施公司的總體戰略:組織實施公司的發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革。

3、根據董事長下達的年度經營目標組織制定、修改、實施公司年度經營計劃。

4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客户、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的.溝通渠道

5、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整。

6、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件。

7、領導各部門開展工作，對公司年度經營計劃、經營風險、項目風險、經營狀況、投資風險等結果負全面責任。

投資顧問崗位職責9

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

2通過網絡進行產品推廣，瞭解客户需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優質客户資源進行開發意向客户，瞭解客户的'投資需求；

2.推廣公司投資理財項目；

3.為客户提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；

4.維護客户關係，與客户保持長期合作關係。

投資顧問崗位職責10

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客户提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客户，分析並掌握客户需求，結合客户風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客户，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客户關係管理及投資者教育工作，培養客户成為理性、專業、健康成長的.投資者。

投資顧問崗位職責11

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客户的綜合理財需求，制訂最佳資產配置方案並促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動，提升客户轉化率。

任職要求:

1、瞭解國內投資理財市場，良好的過往業績;

2、大量高淨值客户資源;

3、有基金資格證書者優先。

投資顧問崗位職責12

崗位職責:

1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客户開發策略;

2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建並訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客户;

3、挖掘當地核心vip客户礦脈，開發與維護核心客户，完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客户羣體3年以上營銷經驗;

3、較強的.綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責13

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用互聯網通信工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的`思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客户關係，保持與客户溝通，與客户建立長久良好的合作，隨時做好客户詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客户資源、滿足客户需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客户提供專業的指導和服務：對客户投資開展一對一服務，為客户提供實時的消息和操作建議；解答客户提出的問題；發現客户出現風險狀況及時反映，協助公司做好客户風險管理工作。

投資顧問崗位職責14

職責描述:

1、開發和維護財富管理客户;

2、為客户提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

3、深度挖掘客户的個性化服務需求並提供解決方案;

4、完成相應的業績考核指標。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業從業經驗，具有較好的金融職業素養;

2、35週歲以下，全日制本科及以上學歷;

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先;

4、具備一定的高淨值個人客户或機構客户開發維護經驗，有一定的.高淨值客户或者機構客户資源;

5、能夠獨立為客户撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

6、具有良好的表達能力，善於溝通、親和力強，具有較強的團隊協作精神;

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責15

1、本科以上學歷，具備證券從業證，5年以上工作經驗優先;

2、有客户資源管理能力優先;

3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執行力強，有團隊合作意識。

4、具備投資邏輯分析能力，能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問崗位職責16

【工作職責】：

1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

2、開拓及維護高端客户，為客户提供資產配置服務；

3、向目標客户推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客户建立長期良好的關係；

5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客户數量，完成銷售業績指標；

1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；

2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客户；

3負責帶領團隊向客户提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

6完成工作報告及相關的業務彙報工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客户資源者優先考慮；

4、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源；

5、具有良好的'客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力；

6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關係網絡和客户人脈資源，具有開發大客户經驗者優先；

9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

投資顧問崗位職責17

職位説明：

1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客户關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），並在這些高端活動中積極挖掘潛在客户；

3、協助並指導已簽約客户準備全套海外移民材料；在此過程中進一步瞭解客户需求，加深與客户感情聯繫，建立一流的客户滿意度，為客户主動推薦或二次銷售打好基礎。

任職要求：

1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和説服技巧；

2、擁有不斷自我指導、自我激勵的.良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先