【推薦】投資崗位職責

在不斷進步的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的投資崗位職責，希望對大家有所幫助。

投資崗位職責1

工作職責

1、獨立負責1個以上承做項目,參與項目承攬工作;

2、負責制定、實施承做項目的總體工作計劃;

3、負責承做項目的質量控制和風險防範;

4、負責組織承做項目的'案卷建檔、管理工作,

對項目案卷的真實性、完整性全面負責;

5、協助起草與項目相關的報送審批文件,並具體辦理審批手續;

6、負責對項目組成員進行任務分配及工作指導。

7、負責項目的後續持續督導工作。

職位要求

1、38歲以下,3年以上相關工作經驗;

2、具有統招本科及以上學歷;

3、具有證券承銷從業資格、資產評估師、註冊會計師、税務師、通過司法考試等資格者優先;

4、具有信用評級或投行業務等相關工作經驗者優先;

5、具有在律師事務所或會計事務所從事ipo、新三板、審計的工作經歷,並擔任團隊負責人;

6、擁有廣泛的人脈關係和企業客户基礎,具有較強業務承攬能力,有債券承銷項目資源者優先;

7、具備良好的溝通協調、團隊組織、決策判斷、計劃執行和寫作能力,能夠長期出差和加班。

8、具有保薦代表人資格。

投資崗位職責2

1、對擬投資項目進行可行性研究、盡職調查、估值及回報分析，撰寫相關報告;

2、收集並提供所負責行業的宏觀政策動向信息，完成行業及特定公司研究;

3、協助公司管理層執行和監督特定管理活動;

4、協助完善公司內控管理體系，分析公司運營中存在的'內控風險並提出相應的解決方案;

5、定期公司內部管理/治理報告，如董事會報告等。

投資崗位職責3

為提高工作效率，明確各崗位責任，特制訂以下崗位職責。

業務部工作人員崗位職責

一、開展市場調查，維護客户關係，推進市場拓展；選撥優質客户，確定明確的營銷目標；

二、嚴格執行公司擔保業務流程規定。受理客户提出的貸款擔保申請，收集有關信息資料，對申請人所申請擔保貸款的合法性、合規性、安全性和盈利性進行調查，並對調查內容的真實性負責。調查主要內容有：

1、調查和驗證擔保申請人提供的身份證明、被擔保主體資格等基本情況、產品市場、財務狀況以及產供銷庫存等情況，掌握擔保貸款的真實用途，調查驗證擔保申請人的經營狀況和償債能力等；

2、調查核實抵押物、質物的權屬、價值及實現抵押權、質權的可行性、合法性等；

3、調查核實保證反擔保人的擔保資格、代償能力和資信情況；

4、需要調查的其他資料。

三、對擔保業務調查情況進行綜合分析，撰寫擔保業務調查報告，對擔保額度、期限、費率標準和使用方式，以及反擔保情況等提出明確意見，經部門主管同意後報審查崗審查；

四、辦理抵(質)押登記，簽訂委託擔保合同，收取相關費用及通知合作銀行發放貸款的具體手續；

五、按照保後監控制度要求，對已實施擔保客户進行定期和不定期監控；

六、做好保後客户信息、業務信息的收集整理，做好客户信息系統的維護工作；

七、對存在潛在風險的客户實施名單管理，負責制定行動計劃，並組織實施。

風險控制部崗位職責

風控部人員對業務部上報的擔保業務申請進行二次審查，並提出明確的獨立審查意見向審批人報批，全面揭示所審查擔保業務的風險，對出具的審查意見負責。其主要職責為：

一、可行性審查。依據擔保業務風險管理辦法相關規定，審查所擔保業務主要風險點及風險防範措施、償債能力、費率標準、擔保期限、反擔保能力等；

二、合規性審查。審查所擔保業務是否符合國家政策投向規定、客户經營範圍是否合規合法；

三、完整性審查。審查客户經理所提供資料是否完整有效，包括客户貸款卡等信息資料複查、項目批准文件以及需要提供的其他證明資料等；

四、審查擔保業務綜合風險；

五、擔保業務經有權審批人審批同意或被否決後，通知業務部辦理相關手續；

六、主動關注當地經濟、行業發展趨勢和所審查客户的風險狀況變化，及時向部門負責人溝通、彙報。

總經理崗位職責

1、擬定公司中長期發展戰略規劃，組織制定公司企業文化建設的總體規劃。審批公司每筆業務，對公司的每筆業務負總責；

2、按照公司章程的規定組織建立健全公司管理體系；

3、建立和完善公司管理制度並組織實施，制定公司高級管理人員職責和部門職能；

4、負責綜合管理部的行政管理工作，貫徹公司工作方針和目標，落實本部門的工作目標；

5、負責協助公司領導協調各部門的關係,監督檢查規章制度的執行情況，瞭解工作目標和工作任務完成情況和工作進度，催辦、督辦公司辦公會、公司領導交辦、批辦事項，並及時反饋，當好領導的參謀助手；

6、負責組織起草本公司年度工作計劃、總結等重要材料；

7、負責組織籌備工作會議、股東會等會務工作；

8、負責工作計劃和會議決議執行情況的檢查落實；

9、擬定完善薪酬管理制度並組織實施、監督、考核；

10、組織建立健全公司考核激勵體系，並組織實施；

11、負責對公司所有正式發文的審核，以提高公文質量；

12、完成股東會交辦的其他工作。

副總經理崗位職責

副總經理崗位負責審控本公司擬保及在保客户的風險情況，並提出相應處理意見，主要職責是：

一、積極協助總經理開拓市場並參與審查每筆擔保業務。

二、根據採集的風險信息或排查出的特殊情況，進行風險預警；

三、對列入風險監察名單的客户風險狀況和逐步退出計劃的落實情況進行持續監控、檢查和彙總分析；

四、收集整理並上報在擔保業務風險監控過程中或通過其他途徑採集的風險信息；

五、向業務部、風控部、仝代會提示所擬保或在保客户所處行業和市場變化、法律法規變化、國家政策調整和客户經營箠理等變化形成的風險信息。

辦公室崗位職責

一、印鑑及函件管理：公司印鑑和公司法人代表、總裁名章管理；各部門及分支機構印鑑製作審核。負責擔保客户的檔案管理，確保完整齊全、有效；

二、負責集中管理存在潛在風險的客户相關資料(包括監控報告、風險分析等)，

三、抵(質)押品權利憑證保管登記；

四、負責製作上報公司要求的各類統計報表等資料；

五、負責擔保業務數據統計、資料積累和本部門文件保管。

六、負責本公司的相關文件通報。

七、公司介紹信等公司對外證明的開具工作；

八、文件及會議管理

（1）上級機關來文及所有公司函件收發、報批轉等管理工作；

（2）公司對內對外發放文稿審核、打印、郵寄等工作；

（3）公司性會議的會務管理、服務及會議紀要的整理、會籤、發放。

九、勞動合同管理、勞動紀律、人事獎懲、人事信息等勞動人事管理工作；

十、完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

1、按財經法規和公司的規定，負責報賬審核工作。審查原始單據的真實性、合法性、完整性、有效性和合理性，有權拒絕違規和不合理的開支。

2、負責公司所下達的費用指標的執行控制工作，嚴格按規定對費用指標進行審核與報銷，登記各部門或個人費用指標的`使用情況，並按季通報到各部門或個人。

3、負責公司的日常會計核算和賬務處理工作，保證會計處理的正確、完整。

4、負責公司會計報表(含合併報表)和財務報告的編制與上報工作，保證財務報告的真實、準確、完整和及時。

5、負責對分支機構會計報表的審核和財務資料的稽核。

6、負責員工工資的審核與核算。

7、負責公司固定資產的管理工作，建立和完善固定資產的啟用、調撥、報廢和盤點等相關管理制度或規定。

8、負責税金的核算與繳納，以及公司發票的管理工作。

9、負責會計資料和財務檔案的裝訂、整理和歸檔等管理工作。

10、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

出納崗位職責

1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，並準確收、付款；按規定序時登記日記賬，按日結出餘額，並核對實際庫存餘額，確保帳實相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

2、按規定登記銀行日記賬，每日結出餘額；每月出具銀行存款餘額調節表，並與銀行核對，確保賬單相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險櫃密碼，隨身保管好鑰匙，並不得隨意轉交他人。

4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。

6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的彙總、整理、裝訂和歸檔。

7、負責辦理各項銀行業務。

8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

投資崗位職責4

崗位職責:

1、負責協助管轄區域內客户經理對客户的產品交叉銷售,合理的為客户提供財富管理建議及投資計劃;協助客户經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客户市場產品宣傳和演説活動;

3、負責管轄區域所有客户經理的.專業培訓,提升客户經理的整體水平和專業度,確保所有客户經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高淨值客户的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客户一站式財富管理機構,也就是客户能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

5、負責管轄區域財富管理中心客户開放日的講解工作。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資崗位職責5

工作職責:

完成集團業務戰略目標;

全面把控投資項目所在行業的.特點、風險、退出渠道;

把控項目盡調、商業談判、商業模式設計、優化升級等項目前期工作;

全稱把控投資項目的立項、初審、內審、終審;

指導及完善投資項目交易結構設計;

協助完成對所投項目進行聯營推廣及投後管理工作;

團隊建設及日常管理工作。

任職要求:

統招本科及以上學歷,金融、法律、財務等相關專業;

從事股權投資業務(pe/vc/ib)10年及以上,5年及以上高管工作經驗;

對於商業模式設計、交易結構設計、交易談判等重要環節有豐富的經驗;

成果主導過至少3個股權投資項目或併購項目(從項目篩選至退出),投資規模億元及以上;

擇優聘用具有審計事務所、律所、券商、諮詢機構5年以上工作背景。

投資崗位職責6

1、研究全球金融市場，挖掘投資機會；

2、建立海外投資機構合作，豐富公司產品。

3、篩選優質海外基金，對相關管理人進行深入的盡職調查；

4、管理產品發行各個環節，配合理財人員推介；

5、逐步開發海外投資基金，管理投資風險；

6、參與客户專業知識講座及公司內部專業培訓；

投資崗位職責7

職責描述:

1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂,評估調整,開展戰略管理;

2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業趨勢,進行戰略分析,定期形成研究報告;

3.協助做好戰略分解,以及戰略實施過程中的評估、反饋和調整,實施戰略管控;

4.根據公司需求,探索有助於公司發展的相關合資、合作項目,蒐集相關信息,進行投資可行性分析;

5.負責集團新業務的`開發及孵化,

6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;

7.合作項目的對接與洽談

8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查,風險評估。

任職要求:

1.重點大學研究生或本科學歷,企業管理相關專業,2年及以上工作經驗;

2.通過大學英語六級,能夠熟練閲讀及翻譯英文文件;

3.熟悉汽車行業相關知識,熟悉國有資產投資法律法規相關知識;

4.有汽車行業、相關投資行業工作經驗,具有戰略研究、戰略規劃經驗者優先;

5.形象氣質佳;

6.具備清晰的戰略思維,卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

7.出色的組織、團隊協作和溝通能力,工作態度積極,責任心強。

投資崗位職責8

戰略投資部項目經理 華僑城旅遊投資管理有限公司 華僑城旅遊投資管理有限公司,華僑城 職位描述:

1.輔助上級或按上級指示進行文旅投資項目、涉旅地產的項目拓展;

2.負責項目論證和經濟測算;

3.參與項目投資的組織和實施

4.負責項目投後管理。

任職要求:

1、本科或以上學歷,投資學、房地產管理、技術經濟、旅遊管理、財務管理等相關專業畢業,5年以上拓展相關經驗。

2、較好溝通能力和口頭及書面表達能力,能適應長期工作出差。

3、能獨立完成投資測算和可行性研究報告撰寫。

4、熟悉房地產政策和市場,有土地招掛拍操作經驗。

5、精通excel等通用辦公軟件。

6、有文旅產品、創意策劃經歷和經驗優先。

投資崗位職責9

1、認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6、配合會計做好各種賬務處理。

7、負責會計憑證的打印及訂裝。

8、完成領導交辦的其他任務。

投資崗位職責10

崗位職責:

1、負責產業投資調研

(1)負責對擬投資的產業項目開展盡職調研;

(2)負責編制產業投資分析研究與可行性報告,並負責對擬投資項目進行報批;

(3)組織制定產業投資項目方案建議和實施策劃。

2、負責產業投資項目的管理

(1)組織產業投資項目商務談判、協議簽訂、運營管理和投資後評估等過程管理;

(2)負責對投資企業的運營進行監督管理。

3、負責產業項目運營管理

(1)組織制定產業項目的前期調研和整體發展戰略規劃;

(2)組織編制產業項目的投資分析研究與可行性報告,並負責對擬投資項目進行報批;

(3)參與產業項目招商策略和經營管理體系的'制定,以及品牌管理和經營計劃的落實。

崗位要求:

1、本科及以上學歷,專業不限(經濟學、投資學、金融學等相關專業優先);

2、5年以上工作經驗,有產業投資、產業園區、房地產項目規劃、投資及運營相關工作經驗或大型企業同等崗位工作經驗者優先;

3、熟悉投資管理業務運作流程、產業投資管理知識和相關法律、政策,對產業投資的市場動態敏感。

4、具有良好的項目評估、市場調研、策劃研究、宏觀環境分析和商務談判等能力。

5、具有較強的決策判斷能力、組織計劃能力、和溝通協調能力,能一定程度地維護政府關係。

投資崗位職責11

部長職責:

1、在公司領導下，全面主持負責本部門的業務管理工作。

2、負責本部門季度、年度工作計劃和總結的部署。

3、指導、監督本部門項目經理完成擔保項目保前調查、項目實施和保後跟蹤檢查工作審閲項目保前調查報告、保後跟蹤報告。

4、對公司承保項目的整體狀況進行綜合檢查,做出綜合分祈、提出階段性業務發展意見報主管領導。

5、與項目經理溝通,即使發現問題,採取應對措施,判斷項目風險,提出風險化解方案。

6、作為初級評審會成員參加初級評審會,獨立發表意見並對自己的意見負責,列席終級評審會,回答終級評審會成員的提問。

7、負責與公司內部各部門間的協調，負責與銀行等合作機構的文本制定、協議商討等工作。

項目經理的職責：

1、接待客户電話,項目初期篩選.確定是否受理項目。

2、承接擔保項目的書面審查、實地調查、實施以及保後監管工作。獨立完成擔保項目的實地調查,提出是否給予擔保的.意見,報擔保業務部部長，對擬擔保項目撰寫保前凋查報告,並承擔項目材料完整性、真實性責任,對不予擔保的項目出具書面的、理由充分的不予擔保通知書。

3、積極配合風險管埋部門做好風險審查工作,認真答疑、解釋問題,對兩級評審會提出的問題及時補充、查證。

4、按照終級評審會通過的評審原則實施項目，完善反擔保手續。

5、做好保費催收工作。

6、認真做好承保項目的保後監管工作,按規定要求完成日常檢查,並撰寫保後跟蹤檢查報告,即使發現項目風險,提出鳳險化解的初步方案。

7、做好到期項目的催收工作,及時解除項目的擔保責任,終結擔保項目。

項目助理的職責：

1、瞭解客户的基本情況,收集客户的基本資料。

2、負責擔保業務內部管理中的上傳、下達、催辦、督辦等工作。

3、負責部內業務檔案管理,對所有擔保項目分類建檔、一户一檔,保證項目資料的完整性。

4、做好擔保業務統計分析工作。

5、負責向風險管理部報送項目保前調查報告及相關材料,準備初級評審會、終級評審會項目資料,並分送至評審人員手中。

決策委員會職責：

1、終級評審委員會的組成:由總經理主持，財務總監、總經理助理、各部部長參加。

2、對項目調查分析的科學性,邏輯性和客觀真實性進行評審。

3、針對不同項目特點和行業市場變化動態以及公司其他關聯業務開展需要所對應的特殊環節進行重點評審。

4、站在公司擔保業務開展全局角度,對項目所存在的風險因素進行重點評審,並得出是否可行的結論。

營口市小微企業融資擔保有限公司

投資崗位職責12

項目投資分析崗位職責

投資項目財務分析師 江蘇領跑者企業管理諮詢有限公司 江蘇領跑者企業管理諮詢有限公司，領跑者 1、參與項目前期可行性研究報告、投資測算及項目經濟評價的分析與編制;

2、協調能力強，與客户打交道的能力強，能夠接受經常性出差;

3、經濟管理、財務專業背景，有新能源行業相關投資經驗，懂工程造價者優先;

任職資格:

1、3年以上崗位工作經驗，35歲以下。

2、本科以上

項目投資分析崗位

投資崗位職責13

職責描述：

1、按照集團管控要求，編制及修訂公司全面預算管理制度；根據公司經營計劃，組織編制公司全面預算，並參與評審工作；

2、按年度預算分解月度滾動預算，對各項經營指標進行監控、跟蹤；

3、組織編制定期的財務分析資料及各項專項分析資料、述職材料，向公司經營層或集團公司提供財務報告，並提出合理化建議；

4、負責季度及年度述職資料的.編制；

5、協助財務總監編制年度財務工作計劃，並協調、督導各項工作的落實實施；積極推進自己負責的各項專項工作；

6、針對公司所投資的業務領域，對具體項目或者行業進行調研和分析；

7、對投資項目進行財務調查、財務測算、成本分析等，負責完成擬投資項目的可行性分析報告；

8、協同公司其他部門開展與經營相關的財務數據的統計與分析；

9、參與公司戰略規劃及經營計劃的編制，並配合相關工作的開展。

任職要求：

1、統招本科及以上學歷，會計學及財務管理相關專業；

2、3年以上財務工作或同崗位經驗，持中級會計師證優先。

投資崗位職責14

職位描述/要求:

1.主要負責公司渠道客户的開發和渠道的維護及各項日常工作。

2.為客户提供全方位的金融諮詢服務,與客户一起為實現資產保值增值的'目標不斷努力。

3.根據公司業務發展需要開發客户,具備獨立策劃實施營銷活動的能力。

4.直面挑戰,不斷進取,為我們的客户和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

5.提供完整的職業規劃和最具競爭力的培訓體系。造就優秀的營銷團隊,以其最高水平的專業操守、學識及生產力傲視同濟。

投資崗位職責15

崗位描述：

1.參與執行集團的投資規劃、年度投資計劃，在業務發展中完善和優化集團的投資流程；

2.根據集團發展規劃、年度計劃、投資要求、管理流程，組織開展項目拓展工作，包括新建和收購項目；

3.負責項目投後管理，解決項目實施中的相關問題，溝通、協調各方資源，確保項目的順利實施

4.管理投資項目，監控和分析投資項目的經營管理，並及時提出業務拓展和管理改進的建議

5.負責組織項目核心競爭力和運營模式的規劃與落地，支撐集團重點戰略發展項目的.商業模式的構建與落地

6.根據董事會提出的集團戰略目標，組織制定項目中長期發展戰略與經營方案，並推動實施編制項目的年度經營計劃、財務預算和投資方案，組織實施董事會授權或批准的年度經營計劃、財務預算和投資方案，保證經營目標和安全生產目標的實現。

7.對項目整體有高度把控力，負責審核業務運營政策、項目管理方案的制定與管控，識別風險，解決問題

8.關注市場變化，收集和分析相關信息、政策法規和行業的最新動態，形成分析報告，決策業務方向。

9.制定和完善項目內控制度、流程和體系，保障體系的順利運行，提高項目的規範化管理水平

10.定期向董事會彙報項目進展，並在過程中及時反饋項目推進遇到的各項問題並提出解決方案。

任職要求：

1.工商管理、經濟學、財務管理、金融學、計算機相關專業本科及以上學歷，五年以上項目管理經驗

2.對互聯網相關行業政策及環境有較強的理解和見解能力，具備較強的戰略規劃能力和設計構建有競爭力的商業模式的能力，且有落地實踐經驗；

3.對市場信息敏鋭，思維具有前瞻性，能準確分析市場並對行業環境變化有較強的應變能力，對國家政策及方向具有敏鋭的判斷和定位能力，具有較強的產業政策、運營分析能力。

4.對數據、技術、運營、風險管理有一定的基礎知識與理解。精通項目管理方法，能夠快速融入團隊瞭解業務需求，善於梳理和總結需求，能夠協調各方資源推進項目整體進度；

5.具備很強的風險意識，項目啟動前或執行中能夠識別風險並解決風險，同時要求具備很強的分析及解決問題能力；

6.具有較強的資源整合能力、全局掌控能力、項目管理能力、組織協調能力，商務洽談能力等

7.具有優秀的業務組織及分析能力，優秀的執行力和管理能力