（精華）證券客户經理崗位職責15篇

在不斷進步的時代，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行為。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？下面是小編精心整理的證券客户經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

證券客户經理崗位職責1

1、通過QQ、微信等與潛在客户輕鬆聊天，服務客户，瞭解客户需求，盡全力滿足客户需求，幫助客户選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平台、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的.解答客户問題，針對客户不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客户，負責客户信息的諮詢和收集，為客户提供專業的開户諮詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問為客户講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客户進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券客户經理崗位職責2

崗位職責：

1、開發、維護高淨值的個人客户，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與服務客户，瞭解高端客户個性化投資需求，參與定製高端客户資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

任職要求：

1.18至35週歲，有客户資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；

2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；

3、具備良好的`溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客户為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

5、具有一定的客户資源和渠道資源者優先錄用；

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；

7、具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客户經理崗位職責3

崗位描述：

1、團隊人力資源管理：負責團隊的日常招聘及管理工作；

2、團隊銷售管理：負責制定和監督所轄團隊的`各項銷售任務和指標；

3、渠道開發與維護：做好所轄區域內的網點維護、客户拓展、信息收集。

崗位要求：

1、具備證券從業資格；

2、大專及以上學歷；

3.1年以上證券行業工作經驗；

4、具有出色的溝通、管理能力和良好的團隊協作、創新意識；

5、具備較強的市場開拓能力和良好的客户服務意識，能夠承擔工作壓力；

6、具有證券從業資格，在當地有豐富資源者優先。

證券客户經理崗位職責4

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客户拓展、客户服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客户的基礎服務和維護工作，整理分析客户需求並向中後台部門傳遞；

3、向客户推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的.品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平台；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

基本薪酬+開户獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效户及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券客户經理崗位職責5

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客户，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的`客户資源，通過電話與客户進行良好的溝通，深度挖掘客户需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客户的日常維護工作；

4、根據公司提供的信息資源對客户提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客户經理崗位職責6

一、任職要求：

1.25—45週歲，1年及以上鄭州工作經驗；

2、大專及以上學歷；

3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先；

二、崗位要求：

1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業優先；

2、具有良好的.溝通、協調能力，及較強的保密意識；

3、勤於學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；

4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會藉助互聯網查找資料；

5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

證券客户經理崗位職責7

崗位職責:

1、公司產品的銷售及推廣;

2、進行渠道開發和業務拓展;

3、完成部門制定的銷售任務，服從部門主管的監督和領導;

4、維護重要客户關係，通過與客户溝通，及時瞭解客户情況。

任職要求:

1、22歲以上，大專及以上學歷，有良好的溝通能力;

2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰的.信心和對工作的激情;

3、金融相關專業或銀行銷售工作經驗者優先考慮。

證券客户經理崗位職責8

1、負責拓展銷售渠道，開發新客户，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客户，為客户提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值;

5、負責向客户提供與證券經紀業務相關的`服務工作;

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責為客户提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客户經理崗位職責9

1、利用公司提供的渠道、資源發展新客户，向客户介紹公司和證券市場的`基本情況;

2、向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;

3、向客户介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;

4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

5、向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

證券客户經理崗位職責10

1、負責所在區域潛在大客户開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客户開發任務;

2、在鞏固現有客户的前提下，對現有客户進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客户層次，提高客户的忠誠度，培植新的大客户;

3、向客户提供專業的產品介紹和多元化的.金融服務;

4、收集、整理各種市場信息、客户信息，並及時彙報;

5、做好客户的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。

證券客户經理崗位職責11

崗位職責：

1、負責證券客户的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。

2、營銷渠道的'維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；

3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息並及時反饋；

4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

5、分析客户需求，維護與尋求機會發展新的業務。

任職要求：

1、大專或以上學歷（條件優秀可適當放鬆學歷要求），通過從業考試者優先考慮；

2、樂於與客户溝通，性格開朗熱情；熱愛並立志投身證券行業，願與公司共同發展；

3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；

4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優先錄取。

5、有客户資源者優先錄取。

證券客户經理崗位職責12

崗位職責：

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的.銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案.

任職要求：

1、全日制大專以上學歷；

2、具備證券從業資格證或經紀人資格證者優先，有銀行理財產品營銷經驗者優先；

3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業生涯有清晰規劃，有志於證券行業的長期發展；

4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；

5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規定。

證券客户經理崗位職責13

1、從事客户開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通;

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客户，分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議;

4、定期做客户回訪，做好老客户維護和再開發;

5、完成銷售經理制定的`銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客户經理崗位職責14

1、發展新客户，銷售公司發行或代銷的證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

3、收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、向客户提供與證券經紀業務相關的`諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客户服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券客户經理崗位職責15

崗位職責：

（1）負責客户的開發，營銷渠道的'維護；

（2）組織並參與各種營銷活動；

（3）指導並協助客户辦理開户等手續，做好已有客户的維護工作；

（4）主動向客户推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

崗位要求：

（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40週歲；

（2）對客户開發、服務具有深刻理解；

（3）熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協調、分析能力，善於與他人合作；

（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；

（5）具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先；

（6）有客户資源者優先。