實用投資顧問工作職責
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實用投資顧問工作職責1
1.負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的.機構客户;
2.瞭解和挖掘客户投資理財需求,以全方位金融理財和資產配置,為客户提供專業財富管理建議和方案;
3.通過持續跟進與服務,為客户不斷的提供專業的理財諮詢與服務。
4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續跟進客户
實用投資顧問工作職責2
1、負責開發、維護高淨值個人客户和機構客户;
2、客户服務:為存量客户提供理財諮詢、建議服務,制定相應的.投資組合和策略,幫助客户實現資產保值增值;
3、業務諮詢:熱情、誠懇、耐心、準確地解答客户的業務諮詢,支持營業部營銷服務工作,為客户提供優質高效的服務;
4、負責維持重要客户及渠道關係,通過與客户溝通,及時提供專業服務;
5、領導安排的其他工作。
實用投資顧問工作職責3
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;
2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户;
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客户提供相關的`投資、套利諮詢服務;
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
實用投資顧問工作職責4
1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係,通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求,並及時上報公司;
2、配合公司為客户制定項目方案,持續跟進談判進度,完成項目合作;
3、每天關注收集市場財經、股市動態信息,與渠道和客户定期溝通,保持長期合作關係;
4、維護老客户的同時,發展新客户,開拓新市場。
實用投資顧問工作職責5
1、公司提供優質客户資源,通過網絡銷售的方式與客户進行有效溝通,瞭解和發掘客户需求及購買願望,介紹自己產品的'特色;管理客户關係,完成銷售任務
2、定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係。
3、以微信和電話和客户進行溝通。
實用投資顧問工作職責6
1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通,尋找合作機會;
2、為意向客户進行理財諮詢的解答,定期溝通尋求長期合作的機會;
3、針對個人投資者進行有目的'有計劃有組織地傳播有關投資知識,傳授有關投資經驗,培養有關投資技能;
4、引導客户準確的投資觀念,提示相關的投資風險,告知投資者的權利和保護途徑。
實用投資顧問工作職責7
1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣,與客户良好溝通,維護好客户關係,按時完成銷售任務!
2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的'問題,為客户提供針對性的支持與幫助;
3、維護老客户,定期與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、積極拓展和開發客户,維護,跟蹤,反饋客户需求,並協調處理客户反饋;
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜!
實用投資顧問工作職責8
1.基於精準的需求分析,為客户提供專業的`理財建議與方案;
2.運用優質的金融產品與服務,協助客户逐步執行理財方案;
3.依據客户及環境的最新變化,動態管理客户已配置的資產;
4.基於方案效果與實時研究,定期向客户提供專業評估報告。
實用投資顧問工作職責9
1、有金融從業經驗;具備風險控制能力及穩定的'盈利能力者優先;有客户資源、銀行渠道、大客户開發經驗者優先;有投顧證書者優先:
2、研判行情走勢;具有敏鋭的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力;
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會;
4、對證券行情進行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;
5、熱愛金融行業,具備良好的敬業精神職業道德操守;
實用投資顧問工作職責10
1、加強財富管理專業知識和技能的學習,積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試,不斷提升專業服務技能,具備科學的財富管理理念與投資服務能力;
2、嚴格按照財富管理業務流程,充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動,積極做大做強客户資產;
3、加強與目標客户溝通與交流,充分了解目標客户風險承受能力和風險偏好,對目標客户的綜合風險特徵進行識別,並據此開展適當性服務;
4、向目標客户進行科學財富管理與投資理念的宣導,幫助其合理化投資收益預期,在此基礎上持續、動態的為客户提供資產配置和投資組合建議服務;
5、動態的跟蹤給客户財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況,適時為客户提供及時的.資訊信息服務,並持續改進,不斷提升客户服務質量;
6、增強與客户的粘度,不斷提升客户滿意度,培養客户的依賴度;
7、協助營業部完善隊伍建設,參與營業部培訓工作,帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能,與團隊成員緊密協作,執行營業部下達的各項任務;
8、其他與財富管理業務相關的工作。
實用投資顧問工作職責11
1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務,讓客户資產保值增值;
2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的`銷售;
3、負責維護渠道關係,推進渠道更深層次和創新業務的合作;
4、通過維護客户達到資產新增的要求。
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