關於中國化粧品品市場調研報告

一．摘要

通過對我國化粧品市場的評估以及對美國化粧品市場的瞭解，分析與美國化粧品企業合作的可行性，並且通過對Coppertone公司的深入瞭解，希望雙方達成合作意向，及提出適宜的進口價格和具體談判應採取的方法和策略。

二．背景介紹

聚美優品是國內知名正品女性團購網站,也是領先的品牌化粧品團購和護膚品團購網。聚美優品首創“化粧品團購”模式：每天在網站推薦十幾款熱門化粧品。其前身為團美網，2010年3月由陳歐、戴雨森、劉輝三人創立於北京。2010年9月，團美網正式全面啟用聚美優品新品牌，並且啟用全新頂級域名。聚美優品本質上是一家垂直行業的B2C網站。從最初每日一件限時折扣團購模式到如今每日多件產品限時搶購，在品類管理上主要以推薦明星產品搭配其他產品進行銷售，並於2014年5月16日在紐交所掛牌上市。 聚美優品堅持只從品牌廠家、正規代理商、國內外專櫃等可信的進貨渠道採購商品，並在採購部專門設置自己的質檢員。讓消費者擁有良好的服務體驗，進而取得消費者的信任。從2010年3月成立至今，憑藉口碑傳播，短短一年半就從月銷售額不足10萬元發展到當月銷售上億元的規模。聚美優品擁有5000萬註冊用户，佔女性化粧品團購市場份額的80%以上。

聚美優品作為首家化粧品電商一直堅持以用户體驗為核心，例如聚美優品開創官方旗艦店入駐的形式，先後吸引了歐萊雅(L'Oreal)、高絲、資生堂(Shisedo)、謎尚等國際知名美粧大牌的搶先入駐，迎來了新一輪的急速擴張。另如2013年聚美優品攜手各大化粧品品牌在全國大力開設聚美線下旗艦店，藉以拉近與用户的距離，彌補用户網購體驗不足的缺憾，提升品牌的溢價能力。而在未來，未來，聚美優品將把海外購作為新增長點， 包括It’s skin、Banila Co、九朵雲、The saem、3CE等火爆品牌都將從韓國直接引入在聚美銷售。海外購不光是原先平台業務的替代，更多是用更快的方式引進新品，帶來增量，彌補砍掉第三方奢侈品業務後的SKU空缺。

三． 調研採取的步驟和方法

具體步驟如下：

1.首先對本國市場進行調研，瞭解國內消費者對於防曬產品的訴求、此類產品的主要賣點以及市場對此的反饋。

通過如下幾個渠道獲得：

（1） 通過專門統計貨物每年銷量報告的有關統計局收集國內市場防曬類

化粧品的最新信息。

（2） 收集其他網絡購物平台有關此類產品的大概銷售情況，並瞭解消費者

使用後的體驗感受。

2.詳細調查美國的化粧品的各類銷售情況

（1） 通過查閲互聯網上的相關資料瞭解

採用的方法：主要通過室內調研，藉助得到的數據進行分析。

四．調研情況介紹

（一）本國防曬產品市場概述

1.近年來，防曬的觀念已經被越來越多的女性所接受，漸漸地滲入到我們的生活中。據統計，已經有高達70%以上的女性在夏季使用防曬產品，而且平均使用6次。上世紀80年代初，中國人年均消費化粧品僅為1元人民幣，而在2014年中國化粧品的銷售額已達2000多億元，中國已經成為世界最大的化粧品市場之一。且據相關數據顯示，我國化粧品市場的銷售額近幾年以年平均12.9%左右的速度增長，在未來幾年，我國化粧品市場會保持以年平均15%的速度增長，同時，我國目前化粧品消費水平還相對較低，市場進一步走向成熟。

2.目前我國化粧品消費水平相對較低，數據顯示，目前國內的人均化粧品消費僅20—30元人民幣，而世界人均消費水平則為35—70億美元，而美國更是多達70—80美元。而在加入WTO之後，國外品牌憑藉其在資金、技術、人才、營銷、市場細分等方面的優勢，逐漸以良好的口碑獲取極大的市場份額。同時，隨着環境的惡化，人們對皮膚護理的需求加強，市場需求也會隨之水漲船高。

3.中國化粧品主要進口來源（以2013年第一季度為例）：歐美、日韓為我國化粧品進口主要國家。歐美份額相對穩定，日韓悄然變化。1-4月我國從歐盟（27國）進口化粧品20079.5萬美元，下降 1.8%，佔同期我國化粧品進口總額的`51.3%，儘管佔比小幅下滑了1.9個百分點，但仍穩佔半壁江山。其次為日本，1-4月化粧品進口額8111.2 萬美元，下降17.4%，佔比20.7%。。美國市場的進口狀況 相對穩定，1-4月進口額4220.1萬美元，增長17.1%，佔比10.8%。韓國化粧品在消費文化的同化以及價格的親民戰略下進口份額顯著提 升，1-4月我國進口韓國化粧品4077.4萬美元，增長75.2%，提升了4.4個百分點。

4.在購買途徑上，隨着我國電商行業的迅猛發展，它已經逐漸成為化粧品購買途徑中重要的一支。

（二）對美國化粧品出口市場的概述及對美國Coppertone 公司的瞭解

1.美國是全球最大的化粧品市場。儘管全球經濟危機依然存在，但是化粧品和香水工業在美國等老牌生產地依然表現良好，其年均增長率達5%。最新報告顯示：美國化粧品企業在電子商務方面的滲透和創新都位居前列， 68%的化粧品品牌進入電子商務領域，27%的化粧品品牌與線上零售夥伴展開合作。

調查數據顯示，2009年在美國的高檔化粧品市場上，市場價值同比2008年下降了6%，只有81.9億美元，香水佔據了30%，2009年香水價值同比2008年下降了10%，為24.8億美元。彩粧銷售額同比2008年下降了5%，為31.6億美元；護膚品同比2008年下降了4%，為24.7億美元。2009年引入的礦物彩粧銷售增長了50%，但是目前礦物彩粧佔有量比較小。從美國的市場調查可以看出，美國的消費者更傾向於性價比高的產品。但是在2010年6月12日前52周之內銷售額達到43.3億美元（包括沃爾瑪銷售），上升3%；香水銷售額為6.877億美元，同比2009年度的6.753億美元上漲了1.8%，專家預計未來幾年美國化粧品市場會實現大的增長。

ertone，譯名“科普特”，是美國一家歷史相當悠久的防曬產品公司，現隸屬於默克集團，總部位於美國新澤西州。旗下產品包括水寶寶系列防曬霜。Coppertone產品佔全球防曬品7%的市場份額，其中，拉美佔有率達18.9%，北美達10.9%。作為美國防曬第一品牌，其產品具有低敏感性、不刺激、不阻塞毛孔的特點，並具防水效果，肌膚不會感覺到任何負擔。注重開發男士和兒童防曬品，是唯一一個美國兒科醫生推薦嬰兒使用的品牌。

Coppertone公司擁有北美洲最大的防曬研究中心，該中心在1972年率先提出使用SPF系統來測試防曬品的功能。其它的第一還包括1960年推出第一款Sunless tanner，1980年推出的可同時防UVA和UVB射線的防曬品，兒童用防水防曬霜（可持續6小時）。Coppertone有5000家銷售店遍佈全美，最暢銷的產品是SPF50的Water Babies防曬液，其他如水嫩防曬乳SPF50和SPF45的Coppertone Shade也有較好的銷量。

五．分析、結論及建議

分析以上調研結果，我們很容易得到以下結論：

（一）中國的各類化粧品產品發展前景良好，但該部分市場的競爭較為激烈

（二）美國的各類化粧品在中國有着良好的口碑，易受到消費者的青睞

（三）Coppertone公司的“水寶寶”防曬霜的品質上乘，在美國本土銷量極好

（四）Coppertone公司的產品在其他電商平台上的銷售業績均較好。

（五）Coppertone公司隸屬的默克集團是全球製藥企業領先者，信譽有保障

（六）最終確定Coppertone公司為比較理想的合作伙伴

六．對於談判的建議

1.與美國Coppertone公司尚屬初次合作，對對方的經營作風和工作能力還不是很瞭解。我們還是需要“貨比三家”，也應與其他的一些供應商建立業務聯繫。

2.強調我方對產品質量的要求，避免在此方面引起不必要的麻煩。

3.鑑於我國化粧品市場正蓬勃發展，可藉此向對方壓價以求長期穩定的合作。

4.因雙方合作尚屬首次，建議採取FOB報價。