廠升級改造項目績效評價報告（精選6篇）

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廠升級改造項目績效評價報告1

一、項目概況

（一）項目基本情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於2018年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔2018〕116號)文件批覆立項，項目業主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設地址位於南江縣東榆鎮文光村中院社；建設規模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。

（二）項目績效目標。

項目主要內容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深牀濾池-紫外線消毒渠。

該項目質量指標為由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施，生態指標為改善水、大氣環境質量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態環境。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程於20xx年6月8日經（南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號）向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關於轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》（南發改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關於下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元，地方自籌2250萬元。

2．資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：

（1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬元；

（2）南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；

（3）20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；

（4）南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬元；

（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）2000萬元；

（6）20xx年中央城市管網及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；

（7）20xx年省預算內基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。

2021年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔2021〕4號），截至目前，該項目實際到位建設資金3646萬元。

3．資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規範程序使用，合法合規，並與預算相符。並全部用於南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

（三）項目財務管理情況。

項目業主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度，並嚴格執行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規範，各類工程費用進行了及時撥付。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目組織架構：

1.項目名稱：南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

2.建設單位：南江縣霧源污水處理有限公司

3.主管單位：南江縣水利局

4.施工單位：中建洪春國際建設有限公司

5.監理單位：中新凱瑞工程諮詢有限公司

實施流程：

1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。

2.落實目標責任，對項目實施小組人員，按區域點位定崗、定責、跟班作業，確保工程項目按質、按量、按時完成。

（二）項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。

（三）項目監管情況。

1.組織專班，嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。

2.定期監督項目實施情況與申報內容是否符合。

3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。

四、項目績效完成情況

（一）目標任務量完成情況。

該項目於20xx年8月正式開工建設,20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構（建）築物二沉池、高效沉澱池、反硝化深牀濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機電設備安裝），形成2萬噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收，驗收評定意見合格,正式投產運行。經核查該項目符合申報內容，並完成項目績效申報任務。

（二）項目效益情況。

該項目實施後，污水處理標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標提升至一級A標，提高了縣城污水處理效率，進一步改善了縣城水環境質量，優化市民生活和居住環境，有效提升城市基礎設施功能，同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義，更加顯現出良好的社會效益、經濟效益和生態環境效益。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目屬於城市市政基礎設施項目，又屬於環保民生項目，通過污水處理提標升級改造項目的實施，我縣縣城生活污水處理水平進一步提升，水環境質量得到有效改善，同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求，符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成後，充分發揮資金效益，其現實意義重大，影響深遠。

（二）存在的問題和建議。

經自查評價，該項目無問題和建議。

廠升級改造項目績效評價報告2

一、項目概況

（一）項目簡介

中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23户，拆除重建9户，修繕加固14户。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

完成23户非4類重點對象危房改造，達到安全穩固，遮風避雨，合格通過驗收。

2.項目績效階段性目標

20xx年內完成23户危房改造任務

二、績效評價指標分析情況

（一）項目資金收支管理分析

1.項目資金到位情況（375，000元）

20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專户）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375，000元。

2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

20xx年完成非4類重點對象危房改造23户，拆除重建9户，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標準進行補助，應兑付補助資金26.5萬元，已兑付補助資金19.5萬元；修繕加固14户，按照竣工結算工程進行補助，應兑付補助資金213518.32元，已兑付補助資金124808.65元，總計應兑付補助資金478518.3元，已兑付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

（1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40，000元；

（2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94，011.17元；

（3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；

（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；

（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20，000元；

（6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40，000萬元；

（7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環境改造資金45，797.48元；

（8）截止20xx年3月17日止結餘55，191.35元。

3.項目資金管理情況分析

加大力度夯實會計核算基礎，確保財務數據精準。財政部門要進一步規範權責發生制核算，除國庫集中支付年終結餘外，一律不得按權責發生制列支整合資金，嚴禁違規採取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規範》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實單位會計核算工作基礎，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

縣財政局負責彙總全縣財政涉農資金台賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作，並建立項目及資金台賬，完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。

項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目，實行鄉級報賬制管理，並按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則，對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責；由縣級行業部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。

項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府採購、招投標等相關規定執行。

實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受羣眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執行並認真做好事前、事中、事後的監管。

除上級部門特殊規定外，財政專項扶貧資金縣級當年結餘結轉率應控制在8%以內，其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結餘資金超過範圍的責任劃分為：

年度預算執行中形成的扶貧資金結餘結轉，因規化滯後導致資金結餘結轉，由規劃牽頭部門承擔責任。

因項目不成熟或未按期完工導致資金結餘結轉，由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結餘結轉，由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結餘結轉，由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目淨結餘資金導致資金結餘結轉，由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的，導致資金結餘結轉，由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬，導致資金結餘結轉，由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結餘結轉，由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結餘結轉，一律由項目主管部門承擔責任。

縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合範圍的財政涉農資金作為監管重點，開展經常性和專項性監督檢查，針對發現的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關部門應努力創新監管方式，積極探索開展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

對擠佔、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經查實，由相關職能部門立即責令改正，追回資金，並依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。

（二）項目管理情況分析

中樞鎮成立危房改造領導小組，有專人負責，各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農户進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術指導組對申報房屋進行鑑定，出具鑑定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工後組織驗收，出現問題的限時整改，驗收合格後完善相關材料，兑付補助資金。

（三）項目績效情況分析

1.項目成本（預算）控制情況

根據縣住建部門鑑定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進行修繕加固，D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的進行拆除重建，按照住建部門規定的建築面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預算1.5萬元/户，待竣工收方結算後按照結算進行補助。

2.項目完成質量

23户改造户已全部竣工，合格通過驗收。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

截止20xx年12月底，納入改造的23户已全部竣工，合格通過驗收，完成預期目標。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

通過項目的實施，保障危房户住房達到安全穩固、遮風避雨，為脱貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環境，改善村容村貌。

三、綜合評價情況及評價結論

該項目在規定的時間範圍內，全部按期竣工，100%通過縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

項目補助採取農户自願申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業部門鑑定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關材料，做好一户一檔案材料，存在補助資金劃撥兑付不及時的問題。

五、其他需説明的問題

無

廠升級改造項目績效評價報告3

根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三裏橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果彙報如下：

一、項目基本情況

20xx年，我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區，因規劃調整和業主認可度不高等原因，後經市同意進行了改造項目調整。後更改實施的老舊小區改造項目為三裏橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。

一建綜合樓建築面積0.7萬平方米，2棟，涉及49户，計劃總投資260萬元，實際中標金額2590306.2元，已於10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建築面積7.3萬平方米，16棟，涉及674户，計劃總投資1950萬元，實際中標金額18016642.97元，10月1日進場施工，現已完成施工合同量的100%。

二、項目主要成效

（一）關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑窪窪，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵佔消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴重，給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建築外牆噴塗真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質。

(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈佔公共用地、毀綠種菜、侵佔消防通道、擅自搭建建築物和構築物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵佔公共用地行為。

(三)結合物業管理，共同維護改造成果。老舊小區改造後及時把小區是否納入物業管理列入徵詢意見的問題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式，強化對已改造小區的後期管理工作，儘可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。

三、項目績效評價情況

績效評價指標設置：一級指標4個，二級指標12個，三級指標26個，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個二級指標6個三級指標；2過程（25分），下設3個二級指標11個三級指標；3產出（35分），下設4個二級指標5個三級指標；4效果（25分），下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:

1、投入（總分15分、評價得分15分）

（1）項目申報（5分）

①進行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

改造事前我中心組織中市街道和三裏橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動員街道、社區幹部通過張貼宣傳單、擺放宣傳台、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”，即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700餘份。其中一建綜合樓30餘份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670餘份，入户宣傳率在80%以上，着力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛徵求廣大居民對老舊小區整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

②根據摸排結果制定中長期工作規劃（2分）

20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查，結合各小區實際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-2025年改造計劃，涉及户數8385户，涉及建築面積92.67萬㎡，計劃投資2.74億元。爭取2025年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

20xx年改造小區3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

③制定項目年度計劃和實施方案（2分）

金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實施方案，在具體項目實施過程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實施進度計劃，確保改造項目保質保量完成。

（2）資金管理（10分）

①按照財務管理要求，設置專賬核算，使用手續規範（4分）

我單位嚴格按照財務管理要求，在項目實施過程中，嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規範。

②制定保障資金安全及規範資金管理的措施或辦法（4分）

根據《六安市人民政府辦公室關於六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》（六政辦祕［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規範。

③適時組織開展了資金專項督查（2分）

區財政局開展專項督查，切實保障資金安全及規範使用。

2、過程（總分25分、評價得分24分）

（1）項目實施（10分）

①項目實施程序規範性（2分）

我中心嚴格按照程序，在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發改委進行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標，9月16號開標，10月1日進場施工，保證了項目的及時推進。

②實施過程監管到位（2分）

全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度，細化到月到天。要求施工現場每週報送工作進度及下週工作計劃。

加強施工質量監管，聯合區住建局共同下發了《關於加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實各參建主體的責任，嚴格把控質量，對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產品全部剷除並進行了清理，重新更換了合格產品，保證了施工質量。

③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施（2分）

今年，我中心先後邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次，召開調度會10次，同時對督查結果及時通報，分析進度差欠原因，對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中，先後向三裏橋街道發出工作提示函3次，向中市街道發出工作提示函2次。

④改造後的項目實施物業管理（4分）

改造完成後，三個小區分別同物業公司簽訂管理協議，約定權責，開展常態化管理維護。

（2）信息建設（10分）

①利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息（3分）

利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息。

②利用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理，對照管理信息系統相關時間節點，及時督促建設單位對工程質量進度進行調整，確保按時完工。

③每月3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

每月收集工程建設過程相關數據，按時完成系統信息更新，及時上報項目月度數據。

④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效（2分）

項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據，並通過簡報、總結匯報等形式，及時上報具體做法和成效。

（3）管理創新（5分）

①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措（2分）

拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制，根據項目實施進度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元，發改委中央預算內資金691萬元。

二是充分發揮市場機制作用，通過購買服務、新增設施有償使用等方式，引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁，無償建設，有償使用。

三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。

②注重吸收居民參與全過程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

在街道項目辦設立業主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產生的問題，業主的合理訴求，以便於施工方採取措施，制定方案，改進工作，儘快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，並邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過程進行跟蹤審計。

③整治改造工作過程中總結經驗，在全省進行經驗交流或推廣的（1分）

3、產出（總分35分、評價得分35分）

（1）目標任務完成率（20分）

年度目標任務3個老舊小區已全部完工。

（2）項目時限達標率（5分）

三個老舊小區改造均於20xx年12月底前完工。

（3）項目質量達標率（5分）

三個老舊小區，涉及8萬平方米、住户居民723户全部竣工驗收合格。

（4）試點工作（5分）

擁有適老化項目，建築節能改造項目。

4、效果（總分25分、評價得分22分）

（1）社會滿意度（10分）

小區改造前徵詢羣眾意見，改造過程中及時邀請羣眾共同謀劃參與意見，暢通羣眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造後召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無羣眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區羣眾發放滿意度問卷，共發放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

（2）社會效益（10分）

項目的實施，實現了雨污分流，提升了綠化水平，加強羣眾對於生態環保的主動意識；開展了完善類改造，如設置無障礙設施，修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。

（3）新聞宣傳（2分）

項目在市級、區級媒體平台如直播六安、金安發佈、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。

廠升級改造項目績效評價報告4

為加強預算績效管理，根據滄州市財政局預算績效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委託對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規定程序，採用綜合評價方法，通過資料收集、現場核實、座談論證等環節進行，現將有關情況報告如下：

一、項目概況

滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術導則》為基礎上，突出美麗片區理念，小區內外環境同時整治，打造特色片區，傳承發揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區，項目工程分為18個標段。項目計劃總投資13062.29萬元，其中工程費用11680.75萬元，工程建設其他費用759.53萬元，預備費622.01萬元。建設內容包括修整、翻建小區道路，修整、規範杆管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衞設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，牆面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閒設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。

二、績效評價指標分析情況

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績效評價指標分為三級設置，一級指標是項目組織實施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經濟效益指標、社會效益指標、生態環境效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標；三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專人驗收並有紙質報告、有項目管理制度並嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關規定、項目資金撥付程序是否合規、有資金管理制度並嚴格執行、對經濟發展是否明顯起到帶動作用、改造內容是否完善、是否改善民居環境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

（一）項目決策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程於20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀要[20xx]17號）會議紀要，於20xx年4月15日通過了《滄州市發展和改革委員會關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書）的批覆》（滄發改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發展和改革委員會關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批覆》（滄發改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規劃局關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見的函》（滄自然資規函字[20xx]144號），項目立項依據充分、項目申請及設立過程符合相關要求。

（二）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區，項目工程分為18個標段，並分標段實行公開招標，確定施工單位，十八個標段分別出具了招標控制價評審結論。

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績效目標為確保每個小區一區一策，完善基礎設施，改善居民居住環境，提高居民滿意度，方便居民出行。

（三）調整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路，修整、規範杆管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衞設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，牆面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閒設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯合驗收完成，驗收結果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；後簽署補充協議，協議規定：由於居民對泵房建設地點存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場勘察日由於部分居民對泵房建設地點仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出合同規定竣工日期，且補充協議未簽署日期，合同不規範。經詢問項目主管單位，截至評價日十八標段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區已完工，一塑小區已完成基礎及設備採購。該指標扣2分。

（四）項目管理制度建設及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）

為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區老舊小區整體改造提升領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造後預期效果，以及善後保障措施，如何協調施工方與居民的關係，發生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實到具體責任人。該指標扣2分。

（五）資金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程共計83個小區，工程分為18個標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。

主體工程建設內容主要包括：修整、翻建小區道路，修整、規範杆管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衞設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，牆面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閒設施，修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

一標段包括：物華小區（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區政府樓，縣聯社。

二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

三標段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環交通局小區，零擔樓，郵局宿舍西區，郵局宿舍北區，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區。

四標段包括：白金廠宿舍，民族小區，交警支隊小區。

五標段包括：中化小區，三中宿舍，郵政小區。

六標段包括：通用小區，十中宿舍，文化樓宿舍，統建樓小區，網通宿舍，規劃局宿舍，國税小區。

七標段包括：老煙草小區，炮團小區，新煙草小區，中農公司宿舍。

八標段包括：京劇團舊樓，税務局宿舍，無線電樓，滄運小區，通用家屬院，技校宿舍。

九標段包括：一塑小區，東塑小區西院，飲食宿舍。

十標段包括：東塑小區東院，明珠居小區，公安小區。

十一標段包括：新生小區（六監獄宿舍），團結西區，化機宿舍，煙草宿舍。

十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區，三塑南區，滄銀樓小區，農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

十三標段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。

十四標段包括：血站宿舍，規劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區樓，戒毒所宿舍，縣農科所。

十五標段包括：十二中宿舍，水廠小區，東水場宿舍，南苑小區（以西），商居總彙小區B區，糧油宿舍，電廠北院。

十六標段包括：利農社區-縣社聯，永濟路東路社區-中化小區，隆華社區-炮團小區，益民社區-郵政小區，光明社區-電廠西院，明珠社區-東塑小區西院。

十七標段包括：縣直社區-物華小區5、6、7號樓，新開路社區-二建公寓，利農社區-縣聯社，站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區-北環交通局小區、零擔樓，院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區，小樹林社區-白金廠宿舍，民族路社區-民族小區，祁孟莊社區-交警支隊小區，永濟東路社區-中化小區，鐵路新村社區-三中宿舍，益民社區-郵政小區，迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網通宿舍、規劃局宿舍、國税小區，隆華社區-老煙草小區、炮團小區、新煙草小區，配件北路社區-中農公司宿舍，南新村社區-税務局宿舍，趙莊西街社區-滄運小區，機牀廠社區-通用家屬院，化工社區-技校宿舍，明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區，河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍，公園社區-煙草宿舍，北環橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區，光明社區-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規劃院宿舍，解放西路社區-十四中宿舍，光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓，朝東社區-戒毒所宿舍，北門社區-十二中宿舍，花園社區-水廠小區、東水場宿舍、南苑小區（以西），光明社區-電廠北院。

十八標段包括：光明社區-電廠北院、電廠西院，永濟東路社區-中化小區，明珠社區-一塑小區，交通局北區。

一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環境，方便了居民出行，但項目小區內存在許多安全隱患，如小區內多年室外電線、網線高空懸掛，網線大多與燃氣管並行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內容不夠全面，該指標扣1分。

（六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）

截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元，項目支出7247.7106萬元，退回財政資金528.0894萬元，調整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下：

1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元，明細如下：

滄州市財政局《關於撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬元；滄州市財政局《關於提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬元；滄州市財政局《關於20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬元；滄州市財政局《關於下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬元。

2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元，明細如下：

（1）支付一標段施工費249萬元。

（2）支付二標段施工費612萬元。

（3）支付三標段施工費477萬元。

（4）支付四標段施工費244萬元。

（5）支付五標段施工費392萬元。

（6）支付六標段施工費459萬元。

（7）支付七標段施工費357萬元。

（8）支付八標段施工費319萬元。

（9）支付九標段施工費408萬元。

（10）支付十標段施工費280萬元。

（11）支付十一標段施工費619萬元。

（12）支付十二段施工費280萬元。

（13）支付十三段施工費490.8萬元。

（14）支付十四段施工費506萬元。

（15）支付十五段施工費468萬元。

（16）支付十六段施工費146萬元。

（17）支付十七段施工費256萬元。

（18）支付十八段施工費105萬元。

（19）支付項目可研費27.7萬元。

（20）支付項目測繪費24.7萬元。

（21）支付項目設計費259萬元。

（22）支付項目審圖費18.35萬元。

（23）支付項目造價諮詢費26.1822萬元。

（24）支付項目監理招標代理費2.1784萬元。

（25）支付項目一標段監理費97萬元。

（26）支付項目二標段監理費95萬元。

（27）支付項目施工招標代理費29.8萬元。

3、退回財政資金及調整情況：

截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬元；項目資金調整1650萬元，調整明細如下：

20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關於老舊小區改造政府專項債撥付的請示》，申請調整專項債資金，將原專項債資金5000萬元中3350萬元用於“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”，1650萬元調整至其他項目，其中：700萬元用於“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”，570萬元用於“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”，380萬元用於“滄州市精品街道創建工程”，但專項債資金調整未見政府批覆文件。

該項指標調整專項債資金未見批覆文件，不符合程序，該指標扣2分。

（七）資金管理制度及辦法的制定及執行情況（指標值：10分，指標值：9分。）

滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關於政府性投資項目資金管理結算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調整專項債資金無批覆文件情況，資金調整手續不全，該指標扣1分。

（八）效益指標（指標值：20分，得分值：10分。）

1、經濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工後，居民通行道路得到改善，對促進經濟發展起到了一定的影響，但經實地考察及詢問對經濟發展的促進作用不明顯，例如：十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經濟效益指標扣3分。

2、社會效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）

項目建設了修整、翻建小區道路，修整、規範杆管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衞設施更新改造，疏通地下管，牆面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閒設施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便並且小區居民提出裝電梯建議，電線、網線等與燃氣管距離過近，安全隱患較大等問題，改善內容不夠完善，社會效益指標扣2分。

3、生態環境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）

居民居住環境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區環境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閒場所等情況，生態環境效益指標扣1分。

4、可持續影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）

項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況，新刷牆面出現損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長期使用性不強，可持續影響指標扣4分。

綜上所述，效益指標共計扣10分。

（九）服務對象滿意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）

現場發放問卷60份，分別對5項內容進項調查，分為滿意、不滿意兩項，其中完全評價50份，不滿意評價10份，滿意度8.3，扣1.7分。

三、項目綜合評價等級和評價結論

項目評價組在收集、彙總、整理、分析有關資料的基礎上，結合項目被評價單位自評報告、羣眾滿意度調查等，瞭解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務管理情況，依據設定的評價指標逐項打分，彙總得出綜合評分，形成以下評價結論：

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程，立項依據充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過程中，制定了資金管理辦法，並按照國家、省、市有關規定進行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實施單位對資金的撥付、賬務處理均符合相關財務管理規定。但存在部分工程施工進度未按相關約定執行、部分工程資料不完善等情況。

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績效評價綜合得分80.3分，評價等級定為良。績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：得分90-100分（含90分）為優，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

四、存在問題及有關建議

（一）存在問題

1、簽署合同不規範：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協議未簽署日期的.情況。

2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。

3、項目建設內容不全面、質量不達標。項目內容不夠完善，施工質量有待提高，經實地勘察發現多處新刷牆面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。

4、項目小區存在多年未拆除的室外電線、網線等，多與燃氣管道距離過近，高層住户私拉電線等，安全隱患較大。

（二）建議

1、在項目管理上，應檢查各項檔案資料的完整性並及時補充完整。

2、在項目實施過程中應嚴格按照合同約定工期完工，存在滯後情況及時補充相關條款。

3、建議加強監督管理，努力提升工程質量，加強對項目的後期維護，完善改造內容。

4、建議將處理無用網線、電線，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內容。

廠升級改造項目績效評價報告5

為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關於全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，於20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關於做好20xx年老舊小區改造工作的.通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關於進一步加強本市舊樓區提升改造後長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關於印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。

2.主要內容

項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全裏、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、嶽園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200户居民，建築面積74.77萬平方米。

3.項目組織管理

本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

4.資金投入和使用情況

本項目批覆概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一併納入評價範圍。

20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。

本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。

（二）項目績效目標

本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善羣眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200户，改造樓棟111棟，改造小區13個。

二、績效評價情況

（一）績效評價方法

結合項目具體情況，本次績效評價採用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，並對改造後的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。

（二）績效評價結果

經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。

評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高於合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容範圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。

三、項目產出及績效

（一）項目產出情況

本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。

（二）項目實現的效益

1.社會效益-居民居住環境改善情況

本項目改造後收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處於開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

2.生態效益-生態環境改善情況

本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

本項目實施完成後計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

4.服務對象滿意度

經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

四、存在的主要問題

（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高

評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高於合同價格。

以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高於合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

本項目批覆概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。

（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造範圍不細化，制度不健全

本項目實際施工範圍包含户內窗户更換，而工作方案中未明確既有建築節能改造的具體範圍，居民户內窗户更換是否在老舊小區改造範圍內有待商榷。

（四）項目實施過程中部分制度執行不規範

1.本項目設計合同的委託單位為天津市寶坻區房地產管理局，後期項目委託單位為區住建委，但委託單位發生變更後未簽訂補充協議。

2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑑定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，並對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。

3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收後2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。

4.本項目採光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗户材質（塑鋼窗）不一致。

（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大於5%

本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患

評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處於開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

（七）城市生態環境改善效果有待提高

經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低於20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低於30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體佈局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

（八）未按照規定進行長效管理

本項目13個小區仍處於保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成後計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，並且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關於進一步加強本市舊樓區提升改造後長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

（九）績效管理意識需進一步深化

區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。

五、相關建議

（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性

針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，並符合行業造價水平。

（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

（三）具體業務與改造範圍要匹配，提高資金使用規範性

建議有關部門儘快完善老舊小區改造範圍，尤其是明確居民户內窗户更換是否在老舊小區改造範圍內，避免出現資金使用不規範的情況。

（四）加強制度執行規範性，推動項目提質增效

根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委儘快開展項目結算工作。

（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更

建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委託相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分佈圖，並對地上各類管線進行集中調查清理。

街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意願。要堅持問需於民、問計於民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、羣眾改造意願強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。

（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住户居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成後，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對於利用率低、後期未落實養管責任的內容不再列入改造範圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求

老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可採用嵌草磚進行佈置；觀賞性綠地可採用草本或灌木進行搭配佈置；在有條件的建築物外牆實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。

（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋

老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造後的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造後的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，瞭解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意願、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，着力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最後，成立小區業主委員會，政府提供平台讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造後的老舊小區能夠長效有序管理。

（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平

建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規範化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

六、其他需要説明的問題

（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況説明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

廠升級改造項目績效評價報告6

為貫徹落實黨中央、國務院關於全面實施預算績效管理的決策部署，深化財税體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔2022〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下：

一、專項資金基本情況

（一）專項資金概況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，該項目年初預算安排219萬元，實際指標下達548.25萬元。

（二）專項資金預期目標完成程度

（1）項目基本情況，桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目採取BT模式建設，並授權我中心為業主單位，現項目已經於20xx年建成並交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項資金419萬元

（2）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，完成桂嘉二期提質改造工程，確保人們羣眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。

（三）專項資金使用管理情況

（1）資金計劃、到位及使用情況

該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元，使用419萬元。

（2）項目資金管理情況。

項目嚴格執行本單位關於《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，附件發票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。

二、專項資金主要績效

（一）主要產出指標完成情況

1.數量指標完成情況。

20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。

2.質量指標完成情況。

桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規範標準。採用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。

3.時效指標完成情況。

桂嘉公路二期提質改造工程於20xx年9月30日前全部完成，達到原來預期目標。

4.成本指標完成情況。

（1）項目組織情況：2013年8月21日，縣發改委以《關於桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批覆》（桂發改[2013]135號）批覆了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環評批覆、林地許可、國土批覆等審批手續齊全。

該項目全長19.461公里，全線按城市次幹道路標準建設，雙向四車道，設計時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋樑荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-2003和《城市道路設計規範》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7釐米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1釐米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

（2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元，資金使用成本在可控範圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。

（二）主要效益指標完成情況

1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價，該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對於我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發和運輸，乃至我省南部地區的社會經濟發展有着十分重要的意義。

2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，該項目完成後，對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點位於桂陽縣青平、元裏止於麻田村，與嘉禾交界，終點樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈，對拉動我縣經濟具有重大意義。

3.可持續影響指標完成情況。

項目的可持續性分析主要是對項目完成後，後續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，工程的實施後極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大於預期。

滿意度指標完成情況。

該項目實施後，路面由原來的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經問卷調查羣眾滿意度達97%。

三、存在的問題

其他需要説明的問題

（1）該路改造屬於城市道路建設項目，建設資金缺口較大。

（2）人行道綠化植樹加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對於安全隱患路段，需設置安全警示標誌標牌及防護欄。