投資理財活動的實施策劃方案

為確保事情或工作順利開展，我們需要事先制定方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。方案應該怎麼制定呢？下面是小編幫大家整理的投資理財活動的實施策劃方案，僅供參考，歡迎大家閲讀。

投資理財活動的實施策劃方案1

一、活動目的：

1、鞏固及提升中海地產與安信證劵的合作關係;

2、為安信證劵VIP客户提供增值服務，提高安信證劵VIP客户對銀行的滿意度;

3、向安信證劵VIP客户傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵VIP客户認知中海龍灣國際項目物業;

4、經濟講師的講解幫助客户瞭解市場，增長經濟方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。

二、活動主題："把脈時局，掌握未來"—中海龍灣國際投資高峯論壇

三、活動時間：20xx年7月28日(星期四)

14:00-17:30

四、活動地點：中山喜來登大酒店

五、活動形式：經濟講座

六、參與對象：

1、安信證券150人;

2、中海意向客户50人。

七、分工安排：

(一)活動公司

1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執行;

2、活動場地租用、現場包裝、下午茶/茶點安排及;

3、活動舞台搭建;

4、提供活動主持人及講師準備;

5、提供現場相關物料{背景板(舞台、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。

(二)安信證券

1、負責邀請中信證券VIP客户(建議客户控制在150人);

2、負責參與現場的客户簽到及接待工作;

3、經濟問答環節贈送禮品(50份)。

(三)中海地產

1、活動相關費用支付;

2、媒體及意向客户邀請(建議客户控制在50人);

3、抽獎禮品;

4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。

八、活動流程：(見附表1)

九、費用預算：(見附表2)

中海龍灣國際項目講解及資料準備。

投資理財活動的實施策劃方案2

一.活動背景：

基於銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處於地區領先地位，特此舉辦新年感恩客户答謝會。

活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客户瞭解銀行的理財產品，瞭解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客户在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

二.會議時間：

20xx年1月20日下午3點—5點

三.地點：

長江賓館會議廳

四.參會客户：

80-100人 銀行的中高端客户

五.參會單位：

中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六.嘉賓：

銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客户經理

七.會場佈置：

講台上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客户答謝會》紅色橫幅，懸掛綵帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

八、活動要求：

1、銀行客户經理於20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客户，安排座位，請客户按桌牌就座。

2.活動期間，銀行客户經理負責全程維護客户，並跟蹤客户需求，保證活動充分有效。

3.客户經理負責客户簽到，填寫抽獎單。

4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客户均有贈送(由保險公司提供)。

九、經費預算：

所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客户獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

十、會議流程：

1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客户發送禮品(由保險公司提供)

7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

會議結束，整個會議用時大約2小時。

投資理財活動的實施策劃方案3

一、序言

針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的`限制，迫使我們儘快對廣大投資者選擇一種風險接近於零的理財產品——黃金投資!

隨着我們由傳統的首飾型金店向傳統型金店的轉變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財的理念和增強黃金理財的意識。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財到了解黃金理財，從而樹立起"藏金與民，富民強國"概念，達到黃金產品(金條和金幣)銷售的目的。根據目前實際情況，讓投資者真正瞭解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業使命，為此作出黃金講座的計劃。

二、講座目的、主題

1、目的

讓廣大投資者瞭解到黃金理財的必要性和重要性，使天一金行成為温州投資者做黃金理財的唯一選擇。並且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。

2、主題

天一金行介紹黃金理財知識講座

三、講座時間安排

20xx年x月x號(周x)

四、講座地點

待定

五、講座參加人選

公司原有大客户，自有積累客户。

六、講座整體流程

1、準備工作

DV拍攝與刻錄。主要內容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機採風以及成交客户的訪問。

參會禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜誌、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

邀請函、黃金銷售託管合同、會議流程單製作。

2、講座具體流程

第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭採訪和成交客户的訪問。

第二部分：主持人介紹公司發展歷程和公司現況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發展、黃金基本知識、今後預期及與其他投資渠道的比較，優勢所在，預期收益。

第三部分：黃金投資優惠活動方案的介紹及金銀幣定製業務的開展，彰顯公司品質啊，體現公司實力等。

第四部分：各投資顧問針對自己客户進行答疑，籤合同成交，或店面直接成交。

4、顧問資料夾：黃金相關資料。

七、工作要求

1、公司領導給予支持與重視，相關部門予以配合。

2、加強分工協作，緊密配合，強調團隊的整體形象與利益。

3、公司與部門同事以積極態度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

八、費用

1、DV費用

2、場地費用

3、老師費用

九、預期效果

會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客户對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財的專業性和優質的服務，對公司產生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客户達到可持續開發的目的，轉變成公司的忠實客户。

十、附記

1、前期物料準備、製作及協調

2、客户邀請(金融拓展部團隊)

3、黃金分析師邀請

4、商定主持人

3、活動現場

十一、附件《隨機採訪問題》