【薦】證券客戶經理崗位職責
- 證券
- 關注:2.99W次
在社會一步步向前發展的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容,該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編為大家整理的證券客戶經理崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
證券客戶經理崗位職責1
1、維護所在渠道的銀證協作關係,確保取得良好的`品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發當地市場,為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經理崗位職責2
崗位職責:
(1)負責客戶的開發,營銷渠道的維護;
(2)組織並參與各種營銷活動;
(3)指導並協助客戶辦理開戶等手續,做好已有客戶的維護工作;
(4)主動向客戶推廣公司的理財產品和服務,做好金融產品銷售工作。
崗位要求:
(1)國家教育部認可的.大專(含大專)以上學歷、年齡20—40週歲;
(2)對客戶開發、服務具有深刻理解;
(3)熱愛金融事業,能很快接受新事物,具有良好的溝通、協調、分析能力,善於與他人合作;
(4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰的決心;
(5)具有證券從業資格者優先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先;
(6)有客戶資源者優先。
證券客戶經理崗位職責3
1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的'金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財諮詢等服務;
3、負責收集市場資訊和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務資訊;
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;
6、負責組織並策劃高階營銷活動,開發高階市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。
證券客戶經理崗位職責4
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的.證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案。
證券客戶經理崗位職責5
1、通過各種渠道有效開發客戶,並做好客戶的維護與服務工作;
2、長江證券經紀業務新產品、新業務的推介,為客戶提供全方位的投資理財諮詢服務;
3、協助維護現有渠道關係;駐銀行網點;
4、向客戶介紹客戶服務流程,轉發公司資訊服務產品,協助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務工作;
5、在明示各項金融產品真實情況並充分揭示產品風險的前提下,向客戶推薦產品;
6、進行業務宣傳、推薦、介紹,發展證券投資客戶;參加公司安排的`其它客戶招攬和客戶服務活動;
7、每週向營銷主管提交工作日誌,服從營銷主管的管理、輔導和工作分配。
證券客戶經理崗位職責6
崗位職責:
1、拓展銷售渠道,開發高淨值客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、開發、維護銀行等渠道關係,推進銀證合作業務;
3、收集、整理、歸納市場行情等資訊,接待高淨值客戶並負責客戶相關問題的解答;
4、拜訪高淨值客戶,為每位大客戶建立個性化的需求檔案;
5、為高淨值客戶提供金融理財的`合理化建議,實現客戶資產保值增值。
任職要求:
1、大專以上學歷,男女不限;
2、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;
3、具有良好的職業道德和個人信譽;
4、工作積極上進,有較強的再學習能力;
5、能吃苦,愛崗敬業,具有團隊合作精神;
6、有金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先;
7、通過證券從業資格考試者優先
8、有一定社會資源者優先
證券客戶經理崗位職責7
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45週歲,1年及以上鄭州工作經驗;
2、大專及以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先;
二、崗位要求:
1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關專業優先;
2、具有良好的溝通、協調能力,及較強的`保密意識;
3、勤於學習,積極進取,有較強的團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟體與各種辦公裝置,工作積極主動,會藉助網際網路查詢資料;
5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
證券客戶經理崗位職責8
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕鬆聊天,服務客戶,瞭解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產品;
2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務,去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶資訊的諮詢和收集,為客戶提供專業的.開戶諮詢及商務談判;
4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解並提供全球金融投資專業資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關係。
證券客戶經理崗位職責9
1、負責所分配營銷渠道的`各項業務拓展和關係維護工作;
2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作;
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。
證券客戶經理崗位職責10
(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的.資訊;
(五)向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關資訊;
(六)法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
證券客戶經理崗位職責11
1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護,定期走訪,提供服務諮詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;
2、在鞏固現有客戶的前提下,對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作,提升現有客戶層次,提高客戶的.忠誠度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場資訊、客戶資訊,並及時彙報;
5、做好客戶的開發及後期維護工作,完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。
證券客戶經理崗位職責12
1、客戶開發及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發)
2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的.溝通關懷)
3、收集市場資訊和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務資訊;
4、向客戶提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理,監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協助員工制定工作計劃。
證券客戶經理崗位職責13
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的`銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的相關資訊動向和客戶需求
證券客戶經理崗位職責14
1、在公司授權範圍內,利用各種資源和渠道發展新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、根據營業部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業績;
3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;
4、根據公司提供的`資訊資源對客戶提供專業化理財服務;
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券客戶經理崗位職責15
1、日常的行情分析,及時瞭解金融市場的資訊,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務資訊。
2、客戶開發和客戶關係維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。
3、幫助客戶使用公司產品,將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化,向客戶提供專業的諮詢服務。
4、收集並整理客戶資訊,根據客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業化的'金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。
5、處理客戶諮詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/zh-tw/flhy/zhengquan/w0vnmw.html