證券公司員工年度工作總結
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總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,讓我們抽出時間寫寫總結吧。那麼總結有什麼格式呢?下面是小編整理的證券公司員工年度工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
證券公司員工年度工作總結1
20xx年我主要從事證券交易系統技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作。
工作主要成績如下:
1、20xx年由於一些客觀原因,如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下,瀋陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的,其中包括櫃枱系統、外圍系統、銀證產品方面維護;銀證產品調試安裝、電話委託安裝等。在五月份,公司推出剩餘配售產品後,由於瀋陽地區安裝比較早,一方面需要儘快、儘早地把它吃透、學精,為開拓市場時提供好技術支持,另一方面在客户使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時彙總形成文檔發到總部。而具體使用過程中,不同客户有不同需求,也要進行相應地程序修改來滿足需求。總之,在人員緊缺的情況下,儘量把服務做得細緻到位,讓客户感覺到我們的技術服務沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業部櫃枱系統數據、金傭系統數據合併至熱鬧路營業部,同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據,實現了三家營業部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協助,終於比較順利地完成了任務。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合併工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項目實施經驗上都有了進步,對一些新產品,如內嵌和通用版剩餘配售有了深入瞭解;對其它xone、移動櫃枱、開放式基金代銷系統等也有了一些基本瞭解。
成績的取得究其原因,主要是因為:
1、在工作中不斷積累總結,不放過任何一個小問題,深入找出問題出現原因。
2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作,比較詳細瞭解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理,前後台間關係,數據流向、資金流向等問題。
3、數據集中項目順利完成是得益於在平時維護中對證券業務知識和櫃枱系統熟悉。
4、正在實施的電話銀行中間件接口調試,由起初對業務的不瞭解,到現在對已經對流程有了清晰瞭解,增強了分析處理問題能力,並有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足:
1、技術業務還有待深入全面瞭解。
2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中,沒注重對關鍵問題總結,並形成文檔,這樣便於大家來共享,減少不必要的重複勞動,提高部門的工作效率。
4、在以後的工作學習中要不斷地學習新業務,新知識,做到知識的更新。
改進措施:
1、平時注重知識技能積累,刻苦鑽研,在邊學習邊實踐中成長。
2、加強網絡方面的學習,有機會多參加相關方面培訓。
3、在工作中善於總結,對典型、關鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強這方面的交流、監督。
4、主動爭取新業務工程實施機會,在實踐中學習。
5、對公司推出的新產品及時瞭解。
20xx年工作計劃:
1、爭取維護工作做得更加細緻、更加有特色。
2、個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實施過程中,爭取保質保量完成同時,加強溝通、協調能力。部門及公司下一步發展的建議
部門:
1、加強部門維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度,進行串休。
3、部門能有一個值班手機。
公司:
1、多提供一些培訓機會給大家。
2、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核,形成競爭的機制,適當地採取獎懲的制度,這樣才有利用發揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機會多些,從而加強集體團隊協作精神。
證券公司員工年度工作總結2
回顧過去的20xx年,自2月起我在證券公司這個大集體接受薰陶,回顧這一年來的工作,我不斷加強學習,迅速轉變角色,積極融入公司環境,主動落實領導安排的各項工作,雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,但是卻對證券業的認識有了新的提高,業務操作水平有了新的增長,服務意識、風險意識有新的增強。現將近一年來的工作總結如下:
一、加強學習,提升素質
進入公司工作以來,我深深知道自己的知識水平和綜合素質,還存在許多不足,特別是自己尚未通過證券從業人員考試,必須進一步加強學習,提高綜合素質。一年來,我時時不忘抓緊學習。第一,加強政治理論學習。半年來會同全體公司員工堅持理論學習,瞭解國家的政策、法律法規、相關文件精神不斷完善和提升自己的理論素養。第二,加強業務學習。除參加公司集中組織的培訓外,我利用平時的業餘時間,學習了證券業的相關業務知識書籍,及時給自己的知識充電,提升自己的知識應用能力。第三,加強修養學習。在平時的生活中我牢記“細節決定成敗”這句化的深刻道理,時時、處處,向領導、向同事學習為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養水平,爭取工作從細節學起,從小節抓起,從小事做起,一步一個腳印,在工作的點點滴滴中積累知識,提升素質,搞好自己的本職工作。
二、積極上進,踏實工作
自進入公司以來,我首先便開始積極的學習適應,後根據公司安排,7月至12月在櫃枱做業務和開户工作,由於之前忙碌於學習之類或者是學習不夠之類到11月才取得證券從業資格證。基金任務完成情況不是很理想,幾個月的開户任務資金也不是很到位,截止到現在,一共開户25個,客户總資產18萬。在領導安排其他工作的同時,我還和大家一起整理公司檔案,對每天辦理的業務和新開户資料登上台賬,存進檔案。現在做櫃枱輔助工作,複印、掃描等等。
三、正視問題,繼續努力
通過近一年的學習,我對證券業務的認識更加深刻,同時,在公司領導和同事們的幫助下自己的業務水平和綜合素質也得到了一定提升。同時,我也認識到自身還存在許多不足和問題:
一是加強學習還不夠。我參加證券從業資格考試到11月才通過,説明我在業務學習方面還不夠,還需要加強。
二是業務水平還不夠。由於自己進入公司不久,雖然業務水平有了提高,但基金任務和開户任務完成都不理想,還需要非常大的提高。
在今後工作中,我會繼續加強學習,向書本學,向領導學,向同事學,全面提高自身綜合素質,積極主動地參與公司工作,腳踏實地,真抓實幹,爭取早日成為一名優秀的證券從業者。
證券公司員工年度工作總結3
進入xx證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:
1、對證券行業有了初步瞭解進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的瞭解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業務開拓能力的提高在業務營銷過程中,與客户的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客户不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。
3、工作的責任心和事業心加強了對自己經手的每一筆業務,都認真對待,儘量避免給客户和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:
1、證券知識還須加深瞭解,需不斷學習。
2、在與客户關係維護中,溝通方式還要逐步加強。
3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在今後的日子裏,我要這樣做:
1、發傳單進入信達證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源。
證券公司員工年度工作總結4
時光飛逝,猶如白駒過隙。在即將過去的20xx年,證券行業迎來了更多的機遇和更為激烈的挑戰。xx的大廈不是一天建成的,發揮眾人的智慧,把個人正確思想,那就是崛起xx證券的精神和信心,變成羣體的思維,落實於羣體行為,從而把個體事業,變為集體的追求。
20xx年我主要的工作如下:
1.近一年來,隨着市場競爭壓力的加劇,來營業部談費率、轉託管的客户異常的多,我因為身處前台,所以接觸了很多這樣的客户,和客户談費率、套近乎,這樣的工作已經是日常工作重要的組成部分,在與這樣客户的交談中,我深知攻城為下、攻心為上的策略,與客户建立感情基礎是能不能把客户留下的關鍵,對於一些市值較大,需求較為複雜的客户要求轉託管的,我即盡人之所能事,通過自己的努力,通過同事們的幫助,對證券市場股民心態的有了更為深層次的認識。
2.在縣城拓展客户,尋找營業部的下線,先後到xx、xx苦苦尋覓發展經紀人,最後在xx發展了一名兼職經紀人。
3.手機營銷的工作,自從總部反動了“手機證券”營銷的吹風行動以來,我一直給周邊的客户營銷我公司的炒股手機,以配合總部的這次營銷行動,最後成功的營銷了xx客户願意使用本公司的炒股掌上機。
4.短信諮詢的工作,因公司在移動平台的使用上,耗資巨大,總部已察覺此問題,長此以往要做冤大頭,遂發號各營業部立即停止使用該移動短信平台,改用由移動研發的經濟實用新型的次一代短信工具—移動飛信。當然,要想發飛信,就得加飛信!客服部在一段時間內完成了由原有移動短信平台向移動飛信轉軌加兼顧的初步工作,本人認真的配合客服部的方經理的工作。
5.本人在營業部從事了諮詢的工作。“諮詢工作不好做”這是一句從老工作人員中常聽到的話,的確也是如此!我在從事這項工作的時候具體表現為,每天早上結合當天晨會的精要給個位投資者發送當天盤面的看法以及個股的推薦,對營業部qq羣的維護。客户水平參差不齊,有的口味重,有的口味淡,真是眾口難調!做好這項工作還是要多加強學習,積累經驗,把自己水平提高是硬道理啊!
6.與客户建立長久的合作感情,客户是我們的生活的源泉,是我們公司事業長青之樹的根基,為了這一點,我和客服部的同仁常常月黑風高的潛入客户家中做客户工作,雖然有時候客户給我們冷臉看,但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客户心中的那塊堅冰,正是因為這樣,一些客户和我們成為了忘年交。
7.配合電腦部做好機房測試工作,機房歷來有營業部的心臟之稱,機房的安全是營業部能安全正常運營的保證,所以營業部週六常常出現我的身影,因為我在做測試。
8.最近行情比較活躍,董事長號召我們要走出去,要做行商。所以市場部常常深入到人民羣眾中間去搞宣傳,搞營銷。我隨他們先後走訪了xx小區、xx小區、xx小區、xx公園等地,從這些活動中認識到了我們要以人民羣眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司,才能收到事半功倍的'效果。
千里之行,始於足下。我相信在董事長大視野、大發展、大開放思路的指引下,只要我們腳踏實地、夯實實務、勤於學習,我們必將站上勝利的巔峯。
證券公司員工年度工作總結5
工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究,並分析成績的不足,從而得出引以為戒的經驗。總結是應用寫作的一種,是對已經做過的工作進行理性的思考。以下是由
時間飛逝,不知不覺中,充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號。回首20xx年的工作,有收穫的喜悦,有與同事協同作戰的艱辛,也有遇到困難和挫折時惆悵,總體而言,到江海的這半年是愉快的。xx年,對於我來講可謂是人生經歷的一個轉折點,從一個業餘時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞台。
我是xx年6月正式加入江海證券的,回首這半年來的工作,基本上達到了公司一個普通員工的標準,共開了25個有效户,銷售了15萬的基金,不過自己所開發的客户資產量都比較小,所以託管資產的數額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候,連最基本的開户、轉户流程都不知道,股票知識水平也比較膚淺,通過跟老員工的學習和參加公司的培訓,自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業的時候,因為自己的性格相對有些內向,根本不敢上前跟客户搭話,通過同事的學習和幫助,不斷去社區,超市,市場鍛鍊,現在自己一個人去展業也能勝任了。通過這半年來的展業工作,讓我知道了團隊工作的重要性,以前工作的時候都是自己一個人承擔,自從加入公司後,讓我知道一個人能力相對於團隊力量的有限性,對於我們的工作內容,只要通過公司的平台,團隊之間的協作,才能開發出更多的客户,創造出更大的財富。
對於xx年,對於我來説,就不是一個新員工了,我要以更嚴格的標準來要求自己,在保證開户數量的同事,要不斷地提高有效户的質量,儘可能的開發出更多高質量的客户。同時,對於現在的老客户,一定要維護好他們,儘可能通過他們的轉介紹,開發更多的客户。同時也要不斷提高自己的知識水平,爭取在20xx年把剩下的2門從業考試內容考過,我以後的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作,為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力,讓理財2部成為全公司最棒的團隊!
過去的一年,讓我體會最深的真誠的對待自己的工作和周圍的每一個人,以友善之心面對自己從事的每一件小事,對待每一個同事,要以力求精緻的態度為自己的目標,儘自己最大努力,去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來説,都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精緻、完美”這八個字裏面找到人生價值的所在。最後提前祝大家元旦快樂,相信你們的明天會更加美好!
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